Seita é um garoto que sobrevive batendo carteira. Certo dia, Seita rouba a carteira de Gintoki, a encontra praticamente vazia e descobre que teve a própria carteira roubada. No fim, Seita acaba pagando um parfait para Gintoki ao ser pego com a mão na massa. Levado para o Bar da Otose para ser interrogado, Seita causa um choque em todos ao revelar que precisa de dinheiro para comprar uma mulher de Yoshiwara.

Seita batia carteiras para conseguir se encontrar com Hinowa, a cortesã de mais alta classe de Yoshiwara, onde as leis comuns não se aplicam. Mas ele só o fazia para ver a mãe de quem foi separado ainda jovem. Para permitir que Seita se encontrasse com Hinowa, Gintoki e o pessoal rumam a Yoshiwara onde recebem as boas-vindas de Tsukuyo, a chefe da Hyakka, a força paramilitar de Yoshiwara.

O irmãos mais velho da Kagura, Kamui, chega a Yoshiwara. Como capitão da Sétima Divisão dos Piratas Espaciais Harusame, Kamui veio falar com o ex-capitão da divisão, o Rei da Noite, Hosen. No começo, tudo parece correr bem, mas logo a situação fica tensa... Enquanto isso, tendo escapado de Kamui e do ataque de seus homens, Gintoki e o pessoal se refugiam no esconderijo da Tsukuyo.

Conforme o pessoal avança para o covil de Hosen, eles se deparam com Abuto, um dos subordinados de Kamui, e são sobrepujados pela incrível força de luta do clã Yato. A pedido de Shinpachi e Kagura, Gintoki vai enfrentar Hosen sozinho. Os dois que ficam para trás lutam desesperadamente contra Abuto e são dominado pela enorme diferença de poder. No meio dessa batalha feroz, Kagura renova seus sentimentos por seu irmão mais velho e os motivos de sua luta. Mas com a vida de Shinpachi em jogo, Kagura passa por uma transformação drástica...

No meio da batalha sangrenta, Kagura desperta seus instintos Yato e derrota Abuto. Graças ao pedido desesperado de Shinpachi, Kagura consegue recobrar os sentidos e eles vão em direção a Hosen. Enquanto isso, Kamui leva Seita para Hinowa, que está presa em seus aposentos. "Mãe, vamos juntos para casa!", Seita grita para sua amada mãe. No entanto, palavras inesperadas saem da boca de Hinowa...

Gintoki aparece diante de Hosen em cima da hora. Para recuperar os laços entre mão e filho que foram rompidos pela cidade da noite eterna, Gintoki enfrenta Hosen com uma determinação inabalável. Mas diante dos poderes incríveis do Rei da Noite, Gintoki vira um saco de pancadas até beijar o chão. "Venha para o mundo da superfície com sua mãe..." Levando a sério as palavras de Gintoki, Seita tenta escapar de Yoshiwara com Hinowa, mas...

A única forma de derrotar Hosen é fazer o sol raiar novamente em Yoshiwara, a cidade da noite eterna. Seita vai para a sala de controle para abrir a compota de ferro que cobre a cidade. Enquanto isso, Gintoki e a Hyakka, liderada por Tsukuyo, tentam desesperadamente conter o ataque de Hosen. Mas apesar de seus maiores esforços, eles não conseguem impedir a chacina do Rei da Noite...

Finalmente o sol raia em Yoshiwara, a cidade da noite eterna. No fim da batalha sangrenta, Hosen finalmente revela seus verdadeiros sentimentos a Hinowa e morre. Observando a luta de longe, Kamui recebe os cumprimentos de Kagura e Shinpachi. Kagura está enraivecida com seu irmão, mas Kamui vai embora depois de "declarar guerra" contra Gintoki.