Katsura tenta se infiltrar no Shinsengumi para destruir o inimigo por dentro. Suas habilidades com a espada chamam a atenção do capitão do 3º esquadrão, um homem silencioso e misterioso.

Katsura continua infiltrado no Shinsengumi e anda fazendo um trabalho tão bom lá que todos imitam seu penteado, o black power. Será que ele esqueceu qual era o objetivo da infiltração?