사루토비는 긴토키 집 부엌에 거울을 설치해놓고 몰래 그 속에 들어가 긴토키의 있는 그대로의 모습을 훔쳐보려고 한다. 잔뜩 기대하고 숨은 사루토비 앞에 나타난 건 신파치. 뜻하지 않게 신파치의 비밀스러운 모습을 지켜보고 충격에 빠지게 되는데…

야마자키는 시시한 감찰 일을 한다며 동료들에게 인정받지 못하고 기분이 상해 거리를 돌아다니던 중 우연히 핫토리 젠조를 만난다. 그의 닌자 면허증을 보고 자신도 닌자 면허증을 따기 위해 교습소를 찾아가는데…