מרגרט מצילה את חיי תינוקה של המלכה אליזבת. ג'ורג' משכנע את המלך אדוארד לכבוש את צרפת, אך כשאדוארד עושה שלום עם צרפת, ג'ורג' זועם. ג'ורג' ואיזבל משוכנעים שאליזבת קיללה אותם.

המלך מת לפתע בעקבות מחלה מסתורית. ריצ'רד, אחיו של המלך, מתכוון לקיים את צוואתו ולהכתיר את בנו אדוארד, אבל גורמים בארמון מסיתים את אליזבת נגד ריצ'רד ולהפך, והמאבק על כס המלכות מתחדש.

הנסיך אדוארד וכפילו של אחיו מוחזקים במצודה. המלכה המודחת אליזבת כורתת ברית עם ליידי מרגרט כדי לשחררם משם, אך אינה יודעת שמטרתה האמיתית של ליידי מרגרט היא להכתיר את בנה שלה.

ריצ'רד כעת המלך, אך בנו ויורשו חולה ומת. המלך ריצ'רד גם מחזר אחר אחייניתו כדי להבטיח את שלטונו, למורת רוחה של המלכה אן. הנרי וג'ספר מפליגים מבריטניה בראש צבא שסיפק להם מלך צרפת.