ดอนน่า โนเบิลตั้งใจแน่วแน่ที่จะตามหาด็อกเตอร์อีกครั้ง แม้ว่าจะต้องเผชิญกับมิส ฟอสเตอร์ผู้ชั่วร้ายและกองทัพอดิโพสผู้ชั่วร้ายของเธอก็ตาม แต่เมื่อภัยคุกคามจากต่างดาวทวีความรุนแรงจนเกินการควบคุม ดอนน่าจะสามารถตามหาไทม์ลอร์ดของเธอได้ก่อนที่อดิโพสจะเริ่มเคลื่อนพลหรือไม่

ด็อกเตอร์และดอนน่าเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่ประวัติศาสตร์โบราณ เมื่อมาถึงในปีค.ศ. 79 พวกเขาก็ค้นพบพลังจิตและสัตว์ร้ายที่ดุร้ายดุจหินที่วิ่งพล่านอยู่ตามถนนในเมืองปอมเปอี นักเดินทางข้ามเวลาต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ นั่นคือ ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ หรือหมอต้องปล่อยให้ทุกคนตาย

ด็อกเตอร์พาดอนน่าไปยังโลกต่างดาวแห่งแรกของเธอ อูดสเฟียร์ แต่เมื่อพวกเขาค้นพบอูดที่กำลังจะตายในดินแดนรกร้างที่เต็มไปด้วยหิมะ พวกเขาก็ไปที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ซึ่งพวกเขาค้นพบความจริงอันน่าสะพรึงกลัวบางอย่างเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์มนุษย์และความสัมพันธ์ของพวกเขากับอูดพื้นเมือง

มาร์ธา โจนส์เรียกหมอกลับมายังโลกในยุคปัจจุบัน แต่มีศัตรูเก่าคอยดักจับอยู่ เมื่ออุปกรณ์ เอโทส ลึกลับแพร่กระจายไปทั่วโลก ดอนน่าก็ค้นพบว่าแม้แต่ครอบครัวของเธอเองก็ยังไม่ปลอดภัยจากภัยคุกคามจากมนุษย์ต่างดาว แต่จะสายเกินไปไหมที่จะช่วยพวกเขา?

ชาวซอนทารันใช้แผนหลักของพวกเขาและเริ่มที่จะปิดกั้นโลกทั้งใบ หน่วย ยูนิต ถูกทิ้งให้ไม่มีทางป้องกันตัวเองและมีคนทรยศอยู่ในกลุ่มของพวกเขา และเมื่อสงครามระหว่างดวงดาวใกล้เข้ามา ด็อกเตอร์ต้องต่อสู้เพื่อให้ทั้งมาร์ธาและดอนน่ามีชีวิตอยู่ต่อไป แต่เขาจะต้องเสียสละชีวิตครั้งยิ่งใหญ่นี้หรือไม่

ด็อกเตอร์ได้พบกับผู้หญิงที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาบนดาวเมสซาลีนอันห่างไกล ท่ามกลางสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้น แต่ขณะที่นายพลค็อบบ์ขู่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และมาร์ธาถูกลักพาตัวโดยพวกฮาธ ด็อกเตอร์ต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น เขาจะพบกับความสงบสุขกับลูกของตัวเองได้หรือไม่

ด็อกเตอรืและดอนน่ามาถึงในปี 1926 หนึ่งวันก่อนที่อากาธา คริสตี้จะหายตัวไป 10 วัน ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่จัดโดยเลดี้เคลเมนซี เอ็ดดิสัน ด็อกเตอรืและดอนน่าร่วมมือกับนักเขียนนิยายอาชญากรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเพื่อเผชิญหน้ากับศพในห้องสมุด ค็อกเทลพิษ และเวสปิฟอร์มที่ต้องการแก้แค้น

หนึ่งร้อยปีก่อน ห้องสมุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลถูกปิดผนึกโดยมีเพียงคำเตือนลึกลับเป็นคำอธิบายว่า "นับเงา" อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ดูเหมือนว่าเงาจะเคลื่อนไหวอีกครั้ง ด็อกเตอร์และดอนน่าต้องเปิดเผยความจริงอันน่ากลัวเบื้องหลังโหนดและดาต้าโกสต์อันน่าสะพรึงกลัวเพื่อเปิดเผยความลับของห้องสมุด

เมื่อเงาเริ่มปรากฏขึ้นและเดินหน้า ด็อกเตอร์ก็ร่วมมือกับริเวอร์ซองผู้ลึกลับ แต่มีใครสามารถหยุดยั้งวาชตา เนราดาได้หรือไม่ ขณะที่ด็อกเตอร์ค้นพบความลับและการเปิดเผยเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองที่ถูกฝังไว้เป็นเวลานาน โนดส์ผู้ชั่วร้ายก็ประกาศว่าดอนน่าจะต้องพบกับหายนะ

ด็อกเตอร์ติดอยู่ในดาวมิดไนท์ซึ่งเป็นดาวแห่งการพักผ่อนเพียงลำพัง ไร้พลัง และหวาดกลัว ไม่นาน เสียงเคาะกำแพงก็เริ่มขึ้น มีเพียงผู้หญิงชื่อสกายเท่านั้นที่ดูเหมือนจะรู้ความจริง แต่เมื่อความหวาดระแวงกลายเป็นการล่าแม่มด สกายก็หันจุดแข็งที่สุดของหมอมาต่อต้านเขา และต้องเสียสละบางอย่าง

โลกทั้งใบของดอนน่าพังทลายลง แต่ไม่มีวี่แววของด็อกเตอร์เลย เธอกลับได้รับความช่วยเหลือจากหญิงสาวผมบลอนด์ลึกลับซึ่งเป็นนักเดินทางจากจักรวาลคู่ขนาน แต่เมื่อดอนน่าและโรส ไทเลอร์ผนึกกำลังกัน พวกเขาจะสายเกินไปไหมที่จะช่วยสรรพสิ่งทั้งหมดจากความมืดมิดที่กำลังคืบคลานเข้ามา

เหล่าฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกมารวมตัวกันในช่วงเวลาแห่งความต้องการอย่างเร่งด่วน แต่กองทัพลับของหมอจะสามารถเอาชนะอำนาจของจักรวรรดิ Dalek แห่งใหม่ได้หรือไม่ ด้วยการต่อสู้บนท้องถนนและบนท้องฟ้า หมอและดอนน่าต้องฝ่าคำประกาศของเงาเพื่อค้นหาความจริง อย่างไรก็ตาม ศัตรูเก่าที่น่ากลัวกำลังรออยู่ในเงามืด

จักรวาลทั้งหมดตกอยู่ในอันตรายเมื่อ ดาเล็กส์ เริ่มใช้แผนหลักของพวกเขา ด็อกเตอร์ ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ และแม้แต่ ทาร์ดิส ก็ยังเผชิญกับการทำลายล้าง ความหวังเดียวอยู่ที่กองทัพลับของ ด็อกเตอร์ แต่เมื่อพวกเขาร่วมมือกันต่อสู้กับ ดาวรอส คำทำนายก็ประกาศว่าหนึ่งในพวกเขาจะต้องตาย

ด็อกเตอร์มาถึงลอนดอนในยุควิคตอเรียน ซึ่งเป็นช่วงคริสต์มาส แต่หิมะไม่ใช่สิ่งเดียวที่โปรยลงมาบนอารยธรรมอันเงียบสงบและร่าเริง...ยักษ์เงินที่คุ้นเคยจากความเป็นจริงทางเลือกกำลังรวมตัวกันเป็นจำนวน เหล่าไซเบอร์แมนออกเดินทางอีกครั้ง และ สิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถหยุดพวกเขาได้คือด็อกเตอร์...และด็อกเตอร์อีกคนเหรอ?

ด็อกเตอร์พร้อมด้วยสุภาพสตรีคริสตินา เดอ ซูซาและผู้โดยสารคนอื่นๆ พบว่าตัวเองถูกพาไปยังดาวเคราะห์ทะเลทรายที่แห้งแล้งด้วยรถบัสสองชั้น ขณะที่ด็อกเตอร์และคริสตินาพยายามค้นหาความลับใต้ผืนทราย ฝูงก็เข้ามาใกล้มากขึ้น

ด็อกเตอร์ผนึกกำลังกับเพื่อนที่เก่าแก่ที่สุดของเขาตามประวัติเมื่อฐานทัพทหารถูกโจมตีจากน่านน้ำที่มีความรู้สึกและอันตราย มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดยืนที่ต่อต้านโอกาสอันประเมินค่าไม่ได้ แต่การรอคอยเจ้าแห่งกาลเวลาเป็นสัญญาณว่าเพลงทั้งหมดจะต้องจบลง....

ในระหว่างการไปเยี่ยมร้านอาหารในท้องถิ่น แพทย์บังเอิญไปพบกับสิ่งประดิษฐ์ลึกลับจากเอเลี่ยน ซึ่งนำเขาไปสู่ภารกิจช่วยเหลือ ริเวช มันติแลกซ์ จากภัยคุกคามของ ไวเปอร็อกซ์ และเงื้อมมือของกองทัพอเมริกันในนิวเม็กซิโก

เมื่อเผชิญหน้ากับความตาย ด็อกเตอร์กลับมายังโลกและพบว่าประชากรโลกถูกหลอกหลอนด้วยฝันร้ายอันน่าสยดสยองของพวกมันเอง เมื่อกลับมาพบกับวิลฟ์อีกครั้ง เดอะด็อกเตอร์ได้สืบสวนปริศนาลึกลับที่คุกคามต่อการเปิดเผยโลกในขณะที่ศัตรูเก่าเตรียมที่จะเกิดใหม่

พลังความมืดรวมตัวกันที่เดอะเกต มีเพียงด็อกเตอร์เท่านั้นที่ยืนหยัดระหว่างยุคแห่งระเบียบกับยุคแห่งความโกลาหล...เหลือเพียงเพลงเดียวที่ร้อง...