Píše se rok 1913 a John Smith pracuje jako učitel na internátní škole. Vede se mu dobře a dokonce se začíná sbližovat s místní zdravotní sestrou Joan. Občas se mu ale zdají podivuhodné sny, v nichž je dobrodruhem z jiné planety, kterému říkají Doktor, jeho služebná Martha mu dělá při cestách časem a prostorem společnost a v jeho hodinkách je ukrytá jeho duše. Jsou to samozřejmě nesmysly, John Smith je přece obyčejný člověk.

Škola je napadena mimozemšťany a Martha musí Johnovi říci pravdu. Pravdu o tom, že on je Doktor, a že musí najít hodinky, které ukradl student Tim, aby se opět mohl stát Pánem času. Co když se ale John nechce stát Pánem času? Copak by se někdo jen tak dokázal zbavit své lidskosti?