Rose élete egyik pillanatról a másikra gyökeresen megváltozik. Megmagyarázhatatlan események szemtanúja lesz, s ezzel halálos veszélybe kerül. Egy különös férfi, Doktor Who siet a segítségére, akiről kiderül, hogy képes időn és téren át korlátlanul utazni. Rose-nak nincs választása, ha életben akar maradni, vele kell tartania.

A Doktor elviszi Rose-t az első időutazására. A lányt különösen izgatja a rejtélyes férfi kiléte, de hamarosan más, fontosabb dolog köti le a figyelmét: meg kell menteni a Földet a biztos pusztulástól. A Nap többszörösére nőtt, a légkör elviselhetetlenül felmelegedett, a túlélést szolgáló gépeket pedig rejtélyes pókok támadják meg. A bolygó az utolsó napjait éli.

A távoli jövőben tett látogatás után az újabb helyszín Wales, az időpont pedig 1869 karácsonya. A doki bemutatja a lánynak a kor öltözködési sajátosságait. Az időutazó csapat találkozik Charles Dickens-sel, aki a szentestét a családjától távol tölti. Az író felolvasóestet tart a helyi színházban, az előadást azonban rendkívüli esemény zavarja meg. Hamarosan nyomozni kezdenek Mr. Sneed, a helyi temetkezési vállalkozó után.

A Doktor visszaviszi Rose-t a saját korába, ám az általuk hitt 20 órás távollét helyett 20 hónap telt el, így a lányt eltűntnek nyilvánították. Rose képtelen elmondani az édesanyjának, hogy mi történt vele. Egy űrhajó a Temzébe zuhan, ezzel London és az egész világ veszélybe kerül. A baleset következtében az emberiség először kerül nyilvánosan kapcsolatban a földönkívüliekkel. A Doktor a rejtélyes idegen túlélő után nyomoz, eközben Rose rájön, hogy az otthona sem biztonságos többé.

A Downing Streeten bejelentik, hogy kitört az első bolygóközi háború. De az igazi veszély közelebb van, mint gondolnák... Amíg a Doktor, Rose és Harriet Jones versenyt fut az idővel, hogy leleplezzék a földönkívüli támadókat, addig Rose anyja és barátja egy esetleges menekülési útvonalat keres.

2012 - Utah. A föld mélye különleges dolgot rejt, egy titkos múzeumot, ahol földönkívüli felszerelések vannak kiállítva. A Geocomtex tudósai a földönkívüli technológiát vizsgálják. Hamarosan kiderül, hogy a kutatók főnöke nem az, akinek mutatja magát. A Doktor szembe találja magát a legősibb és leghalálosabb ellenségével.

A Doktornak és Rose-nak új asszisztense van, Adam, aki hamar rájön arra, hogy új munkaköre nem olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre tűnt. Az időutazók a távoli jövőben tesznek látogatást. A Doktor felismeri, hogy valami nem stimmel ebben a korban. Az embereket manipulálják, és aki kapcsolatba kerül az úgynevezett Floor 500-zal, örökre eltűnik. A csapat nyomozni kezd.

1987-ben, amikor Rose elveszítette egy autóbalesetben az édesapját, még csak kisbaba volt. Az időutazók visszatérnek arra a napra, amikor a baleset történt. Rose képtelen közömbösen végignézni azt, hogy édesapja meghal, így megmenti az életét, csakhogy ezzel a tettével megváltoztatja a történelmet.

A Doktor és Rose 1941-be, Londonba utazik vissza. Miközben a náci támadás elől menekülnek, felfigyelnek egy titokzatos, árva fiú viselkedésére. Amikor azonban közelebbi információt szeretnének szerezni a fiúról, s ezért felkeresnek egy orvost, a kórház "foglyai" lesznek, mert a háborús helyzet fordultával nem lehet kijutni az épületből.

A helyszín: London. Az idő: 1941. Az előző rész folytatódik. A Doktor, Rose és Jack kapitány a kórházban különleges tartalmú kapszulára bukkan, amelyet természetesen nem mindegy, hogyan és hol használnak. Az előző részből megismert árva kisfiú élete veszélybe kerül.

A helyszín: Cardiff, Wales. Az idő: 2006. Az időutazó csapat a jelenbe érkezik, Cardiffba, ahol egy régi ellenséggel találják szemben magukat. Az ellenség az egész bolygót pusztulással fenyegeti. A csapatnak újra harcba kell szállni a világ megmentéséért.

A Doktor a "Nagy Testvér" házába érkezik, csakhogy ez a "valóságshow" eltér attól, amire a tévéből emlékszünk. Eközben Jack kapitány Trin-E-vel és Zu-Zanával találja szembe magát, persze itt semmi sem az, aminek látszik... A Doktor szörnyű felfedezést tesz a "Nagy Testvér" házában, Rose pedig kénytelen az életéért küzdeni a saját "játékvilágában".

A Doktor egy akció során nagy kockázatot vállal, így Rose a Doktor oldalán megint veszélybe kerül. A férfi kénytelen az ellenséggel szemtől szemben csatát vívni a lány életéért. Jack siet a páros megmentésére, így sikerül Rose-t visszajuttatni a jelenbe, ahol megint találkozhat a családjával. A Doktor eközben rájön, hogyan pusztíthatja el az ellenséget, csakhogy idő előtt kiderül a terve. Mivel a Földet a végső pusztulás fenyegeti, Rose egy rejtélyes üzenetre bukkanva megint útra kel az időben.

A Doktor regenerálódik és elmagyarázza Rosenak, hogy ő még mindig ugyanaz a személy.

December 24-én Jackie és Mickey meghallják a TARDIS ismerős hangját. Mikor odarohannak, Rose és egy számukra ismeretlen férfi, a még regenerálódó Doktor lép ki a kék fülkéből, aki rögtön össze is esik... Mickey és Rose karácsonyi vásárlásra indulnak a belvárosba, azonban a szembejövő mikulások trombitájából lángcsóva csap ki... otthon pedig a karácsonyfa bolondul meg, miközben a Doktor eszméletlenül fekszik és regenerálódik... Anglia legújabb űrszondája, a Guinevere 1 a Mars felé közeledik. A BBC egyenes adásban közvetíti a szonda első képeit, amik láttán mindenki a szívéhez kap... hamarosan válaszút előtt áll a Föld: vagy megadja magát az idegeneknek, vagy elkezdődik az invázió.

Egy interaktív epizód, te is szerepelhetsz benne. A BBC honlapján ki lehet próbálni.

A Doktor és Rose 5 milliárd évet repülnek előre az időbe, amikorra az emberiség már elhagyta a Földet, és egy új bolygón telepedett meg. Az embereket itt is többféle betegség sanyargatja, ám hamarosan rátalálnak egy ultramodern kórházra, ahol minden emberi bajt gyógyítani tudnak. Kérdés csak az: milyen áron?

Rose örömmel egyezik bele, hogy 1979-be térjenek vissza a Doktorral egy kedvenc zenekaruk koncertjére, ám egy apró hiba miatt éppen száz évet tévednek, s amikor 1879-ben megérkeznek Skóciába, Viktória királynőbe botlanak. A felséges asszonnyal együtt egy vidéki kúriában szállnak meg, ahol a házigazda vérfarkas-történetet mesél neki. A valóság azonban még vadabb is lehet a rémmeséknél.

A Doktor és Rose Mickeyvel kiegészülve egy általános iskolában nyomoznak titokban, mert újabban igen furcsa dolgokat észleltek itt. Tanárként és konyhásként álcázzák magukat, hamarosan pedig újságírói álca alatt felbukkan a Doktor egyik régi hölgyismerőse, Sarah-Jane is. A kis csapat felfedezi, hogy egy földönkívüli faj az egész világ feletti uralmat akarja megszerezni a gyerekeken keresztül.

Mickey elutazik Rose-zal és a Doktorral az 51. századba, ahol egy elhagyatott űrhajón kötnek ki. A furcsaságok azonban nem érnek itt véget, és nemsokára egy másik időkapun át a XVIII. századi Franciaországba kerülnek, ahol a Doktor megismerkedik Madame de Pompadour-ral. A hölgy körül rejtélyes és félelmetes dolgok történnek, ezért megkéri a számára oly sokat jelentő Doktort, hogy legyen a segítségére.

Egy véletlen baleset folytán a Tardis Londonban köt ki ugyan, és a jelenben, de Mickey, Rose és a Doktor kénytelenek rájönni, hogy egy párhuzamos világegyetembe kerültek, ahol minden szereplő és élőlény ugyanolyan, mégis nagyon mások. Rose édesapja például él, de feleségével nincs lányuk, Mickey hasonmása pedig az egyre keményebb, robotizált diktatúra-uralommal szemben álló ellenállási mozgalom vezetője.

Mickey, a Doktor és Rose a párhuzamos világban rekedvén elhatározzák, hogy felveszik a harcot a Lumic által irányított kiborgokkal, akik már az egész emberiség létét fenyegetik. Ehhez azonban be kell hatolniuk az ellenség központjába, abba a gyárba, ahol az emberekből gépeket formálnak. Ebben segítségükre van Pete, valamint Ricky, és az ellenálló csoport tagjai: Mrs. Moore, valamint Jake. Mickey is szokatlan bátorságról tesz bizonyságot.

Rose és a Doktor New Yorkba készül, de véletlenül az ötvenes évek elején érnek földet Londonban, ahol mindenki II. Erzsébet királynő másnapi koronázási ünnepségére készül. Az új csoda, a televízió minden embert a bűvöletében tart, de ezúttal mégis meglehet, azoknak lesz igazuk, akik félnek az újítástól, mert az "foglyul ejti az emberek arcát".

A Tardis ez alkalommal egy igen távoli, titokzatos bolygón köt ki. Rose és a Doktor, amint kiszállnak, különös embercsoporttal találják szembe magukat, akik egy fekete lyukhoz közeli helyen élnek, pedig elvileg meg kellett volna semmisülniük. A bolygó felszíne alatt titokzatos erők rejtőznek. A csoport ezek segítségével akar hazajutni, de nem sejtik, hogy mit szabadíthatnak el.

A Doktor és Rose egy elszabadult űrhajót üldöznek, ami végül Londonban száll le. Megérkezve azonban azt kell tapasztalniuk, hogy az 1941-es német légitámadások kellős közepébe csöppentek, és még csak nem is a bombáktól kell a leginkább tartaniuk.

Elton és Ursula, barátaikkal együtt minden erejükkel azon vannak, hogy megtalálják a titokzatos Doktort, akit mind láttak már, de akiről senki nem tudja, hogy pontosan kicsoda. Hamarosan felbukkan a parancsoló modorú Victor, aki utasításokat kezd osztogatni nekik, és eleinte úgy tűnik, ezáltal valóban hatékonnyá válhatnak, de aztán egyre több gyanús jelre lesznek figyelmesek a férfival kapcsolatban.

A Doktor és Rose 2012-be repül, amikor egész London éppen az olimpiára készül. Egy békés kertvárosi utcából azonban megmagyarázhatatlan módon egymás után tűnnek el a gyerekek. Az időutazók hamarosan felfedezik, hogy egy hatalmas energianyaláb ragadja el őket, és rájönnek, hogy egy ártatlan gyermekrajz mennyire veszélyes is lehet.

Hatalmas veszély fenyegeti az emberiséget: a Doktor és Rose éppen csak meglátogatnák Jackie-t, amikor egészen különös idegen, szellem-lényekre bukkannak Londonban. Nemsokára rájönnek, hogy egy titkos központban irányítani próbálják a földönkívülieket, de Yvonne és a kutatók sem sejtik, hogy miféle veszedelmet zúdítanak ezzel a Földre.

A rejtélyes Gömbből előbukkannak a rettegett dalekek, akikről a Doktor és Rose azt hitték, hogy egyszer már elpusztították őket. A gépszörnyek megint át akarják venni a világ feletti uralmat, és bár közben még a kiborgokkal is összeütközésbe kerülnek, ismét a Doktornak kell közbelépnie, hogy megmentse az immár egészen reménytelen helyzetet.

Donna az esküvőjén már éppen az igent mondaná, amikor aranyló felhő támad körülötte és eltűnik... A Doktor legnagyobb meglepetésére váratlanul egy esküvői ruhás nő jelenik meg a TARDIS-ban. Miután a kölcsönös megdöbbenés némileg lecsillapszik, a Doktor megpróbálja Donnát visszajuttatni Londonba, az esküvőjére. Ez azonban nem megy bonyodalmak nélkül, egyre több furcsaság támad Donna körül. Egy mikulásjelmezbe bújt taxis elrabolja a lányt... Megvadult karácsonyfa... A lány munkahelyének tulajdonosa Torchwood... Elhagyott titkos pinceszintek, ahol persze rejtőzik valami iszonyú... Mi történt 4,3 milliárd évvel ezelőtt... Mik azok a huon-részecskék és miért itatta Donnát a vőlegénye fél évig ilyen tartalmú kávéval? Hát... szerencséje volt a menyasszonynak, hogy elmaradt az esküvő!

Martha Jones orvostanhallgató a kórházban a reggeli vizit során egy beteg férfinél különös dupla szívhangokat hall – persze hogy a Doktor ő, John Smith álnéven készakarva került a kórházba, mert pár napja furcsa elektromos jelenséget észlelt a kórház táján. Hamarosan óriási vihar tör ki a kórház felett s a bentiek döbbenten látják, hogy az eső felfelé esik... majd több nagy villanás után odakint eltűnik London s holdbeli táj jelenik meg... Az általános pánikban Martha talpraesetten viselkedik, ez megtetszik a hirtelen "meggyógyult" Doktornak. Együtt nézik, ahogy három óriási űrhajó landol s nagy sereg szkafanderes lény indul a kórház felé... A kórházat megszálló orrszarvú fejű judoonok galaktikus rendőrök s mindössze egy földönkívüli bűnözőt keresnek, aki a kórházban rejtőzött el. Mivel a Földre nincs felhatalmazásuk, ezért a kórházat ideiglenesen a Holdra teleportálták, hogy mindenkit megvizsgálhassanak, milyen fajhoz tartozik... A Doktor és Martha hamarosan rájönnek, hogy a kórházban egy plazmavor, egy földlakónak álcázott vérszívó lény rejtőzik. A Doktor korábban készakarva beszennyezte Marthát a saját DNS-ével egy váratlan csók formájában. A judoonok így három lényt találnak a kórházban nem emberi DNS-sel... Vajon hogy derül ki, hogy a Doktor, Martha vagy az idős Mrs. Florence Finnigan közül ki a keresett bűnöző?

A Doktor és Martha 1599-ben a középkori Londonba érkeznek, hogy megnézzék a Globe színházban Shakespeare A lóvátett lovagok darabját. A nagy sikerű előadás után a szerző bejelenti, hogy másnap este bemutatják a folytatást A jóvátett lovagok címmel. Ezen Martha igencsak csodálkozik, hiszen Shakespeare-nek ilyen darabja nem maradt fenn. Az előadás készületeit azonban három boszorkány is figyelemmel kíséri. Igazi boszorkányok, varázsgömb, voodoo baba? Miért 14 szögű a Globe színház nézőtere? Miféle furcsa befejezőmondatokat ír a darabhoz Shakespeare az éjjel gyönyörű nő alakjában megjelenő boszorkány hipnotikus hatására? A Doktor persze rájön, hogy a boszorkányok valójában a karrionita nevű lények, akik szavakkal képesek olyan dolgokat véghezvinni, mint a földiek a tudomány segítségével. A három karrionita térkaput szeretne nyitni, hogy világuk lakói megszállhassák a Földet, s ehhez kell a színház és Shakespeare segítsége. Mikor rájönnek, hogy a Doktor meg akarja akadályozni a tervüket, semmitől sem riadnak vissza...

A Doktor 5.000.000.053-ba, New New Yorkba viszi Marthát, ahol már Rose-zal is járt korábban, most azonban az alsóváros egy koszos sikátorában landolnak. Marthát egy fiatal pár fegyveresen elrabolja, az utánuk rohanó Doktor egy földalatti autópályához érkezik, ahol végtelen oszlopokban és sorokban araszolnak egymás mellett és fölött a légpárnás lakóautók. A Doktor autóstoppol, egy macskaember és normál felesége veszi fel. Martha elrablói nem akarnak rosszat, a lány csak harmadik útitársként kell. Kiderül, hogy a végtelen légautóáradat már több évtizede úton van, csak évi pár mérföldet tudnak megtenni, a családok a légautókban élnek... Közben a kihalt felsővárosban régi ismerősünk, Boe Arca megérezvén a Doktor újbóli megjelenését megbízza Hame nővért, hogy mindenáron kerítse elő a Doktort. Miért repülnek az légautók már évtizedek óta bezárva a földalatti autópályán? Miféle rémségek kapnak el időnként egy-egy túl mélyre ereszkedő járművet? Miféle végső titkot árul el a haldokló Boe Arca a Doktornak?

New York, 1930, a nagy gazdasági válság ideje, ide érkezik a Doktor és Martha. A munkanélküliek nyomornegyedekben tengődnek, éjszakánként azonban rejtélyes eltűnések tartják izgalomban az embereket. Tallulah, egy varieté táncosnője a színpadralépés előtt elbúcsúzik barátjától, Laszlotól. A fiú titokzatos hangok nyomába ered a színpad mögött, aztán valami ráveti magát és elhurcolja... A világ legmagasabb épülete, az Empire State Building építése éppen befejezés előtt áll. Az építésvezetőtől a főnöke követeli, hogy a különleges tetődíszt még aznap be kell fejezni. A Doktor és Martha éppen a munkanélküliek között vizsgálódik, amikor egy építkezéshez embereket toboroznak. A gyanús munkára a Doktor és Martha is jelentkezik. A New York alatti csatornalabirintusba irányítják őket. A Doktor és társai alvilági útjuk során először egy furcsa lény maradványaiba botlanak, aztán félig ember, félig disznó lények támadnak rájuk. Egy csatornanyíláson felmászva menekülnek el, s a varieté alagsorába jutnak, ahol Tallulah pisztolyt fog rájuk s eltűnt barátját kéri rajtuk számon... vissza a csatornákba... A nagy meglepetés: négy dalek van a háttérben. Mire készülnek a dalekok a csatornában elrejtett titkos laboratóriumukban? Mire kell nekik a sok ember? Mi történt Laszloval?

A négy utolsó dalek genetikai manipulációra készül, a dalek és a humán gének összeolvasztásával egy még jobb uralkodó fajt kívánnak létrehozni. A vezérdalek magába is olvaszt egy embert. A létrejött hibrid már kissé másképp gondolkozik, rájön, hogy az emberekben értékes tulajdonságok is vannak. Mikor felismerik a Doktort, a régi ellenséget, az átalakult vezér megtiltja a többi daleknek, hogy kivégezzék. Közben nagy mennyiségű elfogott ember vár genetikai módosításra, ehhez az energiát a dalekek egy hamarosan bekövetkező napkitörésből kívánják biztosítani az Empire State Building tetejére szerelt kollektor segítségével. A három régi dalek egyre bizalmatlanabb az átalakult vezetőjükkel szemben, végül fellázadnak... Martha és Tallulah a felhőkarcoló tervrajzából igyekszik megtudni, hol lehet a dalek szerkezet... Időben hatástalanítani tudja-e a Doktor az energiakollektort? Egy villámcsapás eredménye... Miért nem engedelmeskednek az átalakított emberek a dalekoknak?... A dalekok terve végül dugába dől... pusztulás... Mi lesz a sorsa a disznóembereknek és Laszlonak?

A Doktor hazaviszi Marthát és végső búcsúra készülődik, azonban megüti a fülét, amint a tévében Lazarus professzor bejelenti, hogy ma esti kísérletével az emberiség új korszaka kezdődik. A professzor egyik közeli munkatársa éppen Martha húga, Tish... Fényes fogadáson, előkelő vendégek gyűrűjében lép be a professzor a kísérleti fülkébe, hogy néhány perccel később több évtizeddel megfiatalodva lépjen ki. A Doktor és Martha észreveszi, hogy a fiatalodáson túlmenően valami nem stimmel vele. Egy kézcsók után maradt nyálmintából kiderül, hogy a professzor DNS-e nincs rendben, változik... Az önkísérlet eredménye egy hol ember, hol szörnyeteg lény lett, s a Doktor és társa hamarosan az első áldozatokra is rábukkan. A fogadáson kitört pánik közben vajon hogyan fékezi meg a Doktor, Martha és Tish a mind éhesebb szörnyeteget?

A TARDIS egy túlmelegedett űrhajón materializálódik, ami tehetetlenül zuhan egy napba. Még 42 perc és minden elég... A Doktor kezébe veszi a szervezést, megpróbálják elérni a tartalék hajtóműveket. Kiderül, hogy valaki módszeresen tönkretette a berendezéseket... A legénység egyik tagja furcsa tünetekkel megbetegszik, majd megszállottként kezd viselkedni, egy szempillantásával elégeti a társait. A misztikus erő másokat is megszáll és láthatóan arra törekszik, hogy az űrhajó az életbenmaradottakkal együtt mielőbb a napba hulljon. Az egyre esztelenebb kavalkádban a Doktor és Martha is életveszélybe kerül, csak a másik segítségével menekülnek meg. Hogyan sikerül a 42 perces rohanás során legyűrni az akadályokat és az utolsó pillanatban beindítani a hajtóműveket?

Martha és a Doktor fejvesztve menekülnek egy "Család"-nak nevezett valakik elől, akik képesek az időörvényen át is követni a TARDIST. A Család tagjai rövidéletűek... a Doktor csak egy úton menekülhet: ha néhány hónapra biológiailag is igazi emberré válik és így megtalálhatatlan lesz... Az átváltozott Doktor, vagyis John Smith 1913-ban, egy angliai kollégiumban tanár, Martha mint szolgálólány van mellette. Az átváltozás azonban azzal is járt, hogy a Doktor nem emlékszik a múltjára és hogy kicsoda is valójában. Igaz, éjszakánként furcsa álmai, látomásai vannak, amit egy füzetbe ír le... Martha azonban mindent tud és titokban vigyáz rá. A Doktor igazi lényét egy zsebóra alakú szerkezet őrzi. A dolgok bonyolódnak: a Doktor egyre jobban összemelegedik Joan Redfern-nel, egy kolléganőjével. Martha rémülten figyeli a nem várt fejleményt. Másrészt egy diákfiú, Tim Latimer elcsaklizza a Doktor óráját, s mikor kinyitja, a közben a Földre érkezett Család megérzi a Doktor jelenlétét. Embereket szállnak meg és elkezdenek beszivárogni az iskolába, majd egy falubeli táncmulatságon sarokba szorítják a Doktort, Marthát és Joan-t...

Tim Latimer egy pillanatra kinyitja a Doktor óráját s ez megzavarja a Családot. Ez elég arra, hogy mindenki kimeneküljön s a kollégiumban elbarikádozzák magukat. A Család támadásba lendül katonáikkal együtt, amik nem mások, mint életrekeltett madárijesztők... A fegyveresen védekező diákok ellenére a Családtagok bejutnak a kollégiumba és keresik a Doktort és Latimert az órával együtt, sőt csalétkül a megtalált Tardist is az épület elé állítják, majd láthatatlan űrhajójukból a közeli falut is bombázni kezdik... A Doktor és társai egy közeli házba menekülnek. Hogyan reagál a John Smithként gondolkozó Doktor az eseményekre? Hogy segíthet Martha és Latimer az emberi tudatban vergődő Doktornak? Mi lesz a sorsa a Doktor/John Smith és Joan Redfern bimbózó kapcsolatának? Mi lesz a különös órával? Természetesen a végén a Család elnyeri méltó büntetését, s a többiek sorsa is elrendeződik.

Egy fiatal lány, Sally Sparrow bemászik egy régi, elhagyatott házba, hogy fényképeket készítsen. A lógó tapétát egy helyen lehúzva a falról egy felirat bukkan elő: Sally Sparrow vigyázz a síró angyalokkal. Húzd le a fejed - most! Szeretettel a Doktor, 1969. Sally önkéntelenül is félrekapja a fejét s abban a pillanatban egy kődarab süvít el mellette. Az ablakon kitekintve csak egy kőszobrot lát, egy síró angyalt arcát a kezébe temetve... Másnap visszatér az izgalmas helyre barátnőjével, Kathy Nightingale-lel. A szobor mintha másképp állna, és több síró kőangyal is van szanaszét... Ekkor egy férfi kopogtat és egy borítékot ad át Sally-nek: a már elhunyt nagyanyja bízta rá, hogy pontosan ezen napon és órában itt adja át neki. Az emeletről sikoltás hallatszik. Sally felrohan. Kathynak nyomaveszett, csak kőangyalok vannak a szobában, az egyik kezében egy kulcs... A borítékban megsárgult régi fényképeken Kathy látszik... Kik ezek a titokzatos síró kőangyalok, akik mintha követnék Sally-t? Miért jutnak Sally kezébe olyan dvd-ék, amelyeken egy Doktor nevű titokzatos férfi óva inti, hogy nehogy még csak egyet pislantson is a szemével az angyalok közelében? Hogyan rekedt meg az időben a Doktor és Martha 1969-ben? Hogyan segíthet Sally visszajuttatni a TARDIS-t a Doktornak?

A TARDIS rövid időre landol a cardiffi téridőhasadéknál, hogy feltöltődjön energiával. Jack Harkness kapitány ezt észreveszi és a már induló TARDIS-ra veti magát. A TARDIS-szal együtt sodródik az időörvényben, ám az akció miatt a TARDIS megzavarodik és végül 100 trillió évet ugrik előre, a világegyetem végnapjaiba. A három utast a felderítőúton emberszerű kannibálok veszik üldözőbe, csak nehezen jutnak el egy erődítménybe, ahol igazi emberek egy csoportja készülődik Yana professzor és asszisztense vezetésével, hogy egy óriás űrhajóval az "Utópia" nevű helyre utazzanak. Technikai gondjaikban a Doktor, Jack és Martha segítenek. A professzor közben különös doboló hangokat, szavakat hall egyre erősebben a fejében: "TARDIS" "regeneráció"... Miután az emberekkel teli óriás űrhajó elindult Utópia felé, Martha észreveszi, hogy a professzornál egy ugyanolyan zsebóra van, mint amilyet korábban a Doktor is használt személyisége elmentésére. Figyelmezteti a Doktort, de már késő... a professzor egy újabb zavart pillanatában kinyitja az órát... s újjászületik a Mester, a Doktor régi esküdt ellensége. Mi lesz a Mester első dolga? Mi lesz a sorsa a csapdába esett Doktornak és két társának, miközben az ajtón egy kannibál horda dörömböl?

A Doktor és társai csak Jack kézi időörvény manipulátorával menekülnek meg, a TARDIS-szal a Mester elszökött. Londonba érkeznek, ahol éppen az új miniszterelnök, Harold Saxon és felesége a választási győzelmet ünnepli. A három lelombozódott útitárs a Mestert ismeri fel benne. Miközben a Mester/Saxon a kabinet első ülésén mérgesgázzal mindenkit megöl, a feleségét egy titokzatos hölgy figyelmezteti, hogy Saxon nem is Saxon... de hiába, a Mester mindenről tud és mindenkit félreállít a levegőből előbukkanó fémgömb alakú "barátaival"... Kiderül, hogy mobiltelefon hálózatán keresztül a Doktort és társait, sőt Martha családját is figyelteti, majd elfogatja. A Doktor és társai is alig menekülnek meg. A Doktor egy szerkentyűt eszkábál össze, ami elrejti őket a felderítő eszközök elől. A miniszterelnök Saxon/Mester bejelenti a tévében, hogy másnap megérkeznek az első földönkívüli vendégek a Földre, hogy kiépítsék a hivatalos kapcsolatot... A hírre az Egyesült Államok elnöke is Londonba siet és nagyképűen át akarja venni a vezető szerepet... Mi történik a hivatalos találkozón, egy űrállomáson? Saxon/Mester előveszi igazi kártyáit... Hogyan lett a TARDIS-ból egy "paradoxon gép"? Mit tesz a Mester a Doktorral? Mik sereglenek elő egy hirtelen megnyílt térrepedésből? Úgy tűnik, a Föld sorsa megpecsételődött, a Doktor és a Mester sok évtizedes harca során a Doktor végleg vesztésre áll...

Egy éve már, hogy a Mester átvette a Földön az uralmat. Jack kapitány, az aszott öregemberré változtatott Doktor és Martha családja a foglyai. Egy elvetélt Mester elleni merénylet után helyzetük csak rosszabbodik. Martha viszont sikeresen bujkál, bejárja a Földet, hogy előkészítse a Doktor tervét a Mester ellen. Egy titkos rejtekhelyen társai elfognak és szétszednek egy toklafen gömböt - s egy korcs utópiai embermaradványt találnak benne. Hogyan akarta a Mester elpusztítani a XXI. században az emberiséget késő utódaik által, hogyan oldotta fel a paradoxont? Martha, az UNIT és Torchwood újabb dugába dőlt közös merénylet terve... Hogyan fordította visszájára és használta fel végül Martha a Mester világot behálózó, telepatikus kapcsolatokat is létrehozó telefonhálózatát? A telepatikus energia és a Doktor... A Mester halotti máglyája... Boe arca ismét...

A Doktor a Titanic-on landol (igen, a jól ismert Titanic, ahol az úri közönség táncol... vagyis csak majdnem az) és csakhamar megismerkedik egy pincérnővel, Astriddal [Kylie Minogue]. Hamarosan kiderül, hogy a hajót katasztrófa fenyegeti, de a kapitány nem tesz ellene semmit. A hajó tele van szárnyas angyalszobrokkal, "akik" tulajdonképpen az utasokat tájékoztató robotok. A hajót eltalálja három meteorit, süllyedni... öö... zuhanni kezd, rengetegen elpusztulnak, a léken át a TARDIS is kizuhan és elsodródik. A Doktor, Astrid és több ismerősük menekülni próbálnak. Az angyalszobrok azonban gyilkolni kezdik a megmaradt utasokat. Miért hagyta a kapitány a Titanic-ot a sorsára? Miért változott meg az angyalok viselkedése? Ki van mindezek mögött? A menekülőket az angyalok üldözőbe veszik, a kigyulladt és széteső hajóban a hajsza során többen meghalnak. Végül Astrid önfeláldozása menti meg a többiek életét. A Doktor mindhiába próbálja a lányt megmenteni, aki meg is hal (meg nem is)...

Az Adipose Industries különleges fogyasztótablettát reklámoz: "a zsír egyszerűen elsétál". Az emberek veszik és eszik, mint a cukrot, mivel naponta egy fonttal csökken a súlyuk. Donna Noble, aki már találkozott a Doktorral füstbement esküvője kapcsán (The Runaway Bride, 2006) s azóta is bánja, hogy visszautasította a Doktor meghívását, nyomozni kezd a fogyasztószer kapcsán – főleg miután az egyik kövér ismerőse szinte a szeme láttára tűnik el s csak egy furcsa lényecskét talál a helyén. Ugyancsak gyanús a dolog a Doktornak, s Donnától függetlenül ő is nyomozni kezd az ügyben. Mindez persze nem teszik az Adipose Industries főnökasszonyának, Miss Fosternek. Beindul a hajsza... A Doktor és Donna szerencsésen összefutnak a zűrzavarban. Kik vagy mik azok az adipózok, amelyek az emberi zsírrétegből alakulnak ki? Kicsoda Miss Foster és miért akarja, hogy egyre több adipóz "szülessen"? A Doktor megpróbálja persze az egészet leállítani... Minden jó, ha a vége jó, s Donna személyében a Doktornak új útitársa is kerül.

Donna és a Doktor i. sz. 79-ben Pompeiibe érkeznek, a Vezúv végzetes kitörése előtti napon. Donna unszolja a Doktort, hogy figyelmeztessék és mentség meg az embereket a pusztulástól, de a Doktor hajthatatlan: a múltban már rögzült eseményekhez tilos hozzányúlni. Az utcán hagyott TARDIS-t távollétükben egy műgyűjtő, Caecilius házába szállítják. A Doktor és Donna utánamennek, összeismerkednek a családdal. A lányuk Evelina egy telepatikus-és jövendőmondóképességgel rendelkező női renddel, a szibillákkal áll kapcsolatban, s a fűtőrendszerből felszálló gőztől elkábulva kitalálja a Doktor és Donna nevét, honnan jöttek, kicsodák. Közben időnként megremeg a föld... Donna észreveszi, hogy Evelina karja részben kővé változott s érdekes módon az eljövendő kitörést nem látja a jövőben. Miért tartja a szibillák főnökasszonya hamis próféciának Donna szavait a Vezúv kitöréséről? Kik azok földalatti istenek, akik a város alatti fűtőrendszerben és a Vezúv gyomrában laknak?... Mit keresnek egy főpap lakásán bizonyos kőbe faragott áramköri elemek? A Doktor rájön, hogy a vulkán nem fog felrobbanni, energiáját más célra valakik elterelik. Egy alternatív jövő van kialakulóban, amiben Pompeji nem fog elpusztulni. De van-e joga az idővágányokat sok ezer ember halála árán visszaállítani az eredeti irányba?

A TARDIS véletlenül az oodok központi bolygóján landol, a 42. században. Nem messze a hóban egy haldokló oodot találnak. Az ood szeme hirtelen vörösre változik és utolsó erejével rájuk támad. A Doktor tudja már, hogy ez rosszat jelent: az ood valami külső behatás alá került (A képtelen bolygó, 2006). Továbbhaladva egy Ood Operation nevű ipari komplexumba érnek. Ez az a hely, ahonnan a szolgának született engedelmes oodokat galaxisszerte exportálják. A Doktor szerint azonban egy ilyen faj magától nem fejlődhetett ki. Az Ood Operation-nél az utóbbi időben egyre több ood változik vörös szeművé és támad az emberekre. Ezt az ottani emberek valamiféle fertőzés eredményének tartják. Miféle sötét titkok rejtőznek a már 200 éves vállalat épületeinek mélyén, amit tűzzel-vassal védenek? Csakugyan szolgának születnek-e az oodok? Mi történt a telepatikus faj központi értelmével? Miféle szomorú zene, ének csendül fel az arra érzékeny emberek fejében? Mit jelent a kántálás, hogy "a kört meg kell szakítani"?... A Doktor, mint mindig, most is a gyengék és elnyomottak védelmére kel.

A világon már több százmillió gépkocsiba van beszerelve az ATMOS nevű ketyere, ami egyrészt a CO2 kibocsátást nullára csökkenti, másrészt GPS-ként is működik. De valakinek gyanús a túl okos szerkezet és nyomozni kezd utána. Az illető autója a folyóba zuhan. A világon egyszerre egyidőben több tucat ember hal meg az autójában gyanúsan azonos körülmények között, mindegyikben ATMOS volt. Az UNIT földönkívüli technikát sejt és az ott dolgozó Martha Jones segítségül hívja a Doktort. Az UNIT nagy erőkkel megszállja az ATMOS-t előállító gyárat. Két katona az alagsorban különös helységbe jut... és mikor visszajönnek, már mások. Donna rájön, hogy a gyár dolgozói sohasem betegedtek meg... A Doktor felkeresi az ATMOS fiatal feltalálóját és ott egy teleportálóra bukkan - ami egy Föld körül keringő szontár űrhajóra viszi. A Föld megszállására készülő szontárok a Doktor régi ismerősei. Egyelőre azonban a Doktor áll vesztésre. A szontárok beindítják a támadásukat: az autókba szerelt ATMOS-ok mérges gázt kezdenek fejleszteni az egész világon, Martha-ról pedig közben klónmásolat készül... (folyt. köv.)

A Föld légkörét egyre jobban mérgezi az ATMOS-ok által kibocsátott gázkeverék: a szontárok az emberek elpusztítása után a bolygót óriási klónozóteleppé kívánják alakítani. Az UNIT a Doktor tanácsa ellenére nukleáris rakétákkal akarná megsemmisíteni a szontár űrhajót. Céljukat azonban Martha megakadályozza... aki már nem is az igazi Martha. A Doktor Donnát a TARDIS-ba küldi, majd mikor a szontárok a Doktor masináját hadizsákmányként felteleportálják a hajójukra, nem sejtik, hogy ezzel bizony nagy hibát csináltak... A Doktor elé több feladat is tornyosul: megkeresni az igazi Martha-t, ismét bekapcsolni a szontár űrhajóra nyíló teleportálókat, visszaszerezni a TARDIS-t, megtisztítani a Föld légkörét a mérgező gázoktól, és eltüntetni a szontárokat valahogy...

A TARDIS valami paradoxont érzékel a Doktorral kapcsolatban és saját akaratából a Messaline bolygóra viszi a Doktort, Donnát és Martha-t. Alig lépnek ki a TARDIS-ból, amikor fegyveres harcosok jelennek meg Cobb tábornok vezetésével. A Doktortól DNS mintát vesznek s rövid idő múlva egy fiatal női harcos lép elő: a Doktor (nem szokványos módon született) lánya, Jenny. Pár perc múlva egy másik faj, a hathok törnek rájuk. Csetepaté, robbanás, omlás, Martha elszakad társaitól és a hathokhoz kerül. Az emberek és a hathok régóta harcolnak egymással. Céljuk egy titkos templom, a "Forrás" megtalálása. A Doktor eleinte viszolyog Jennytől, de később egyre inkább elfogadja szintén kétszívű lányát, sőt. Mivel nem hajlandók harcolni a hathok ellen, Cobbs tábornok őket is ellenségnek tekinti, menekülniük kell a zegzugos labirintusokban... Csakugyan vérszomjasok a hathok? Mi a templom valójában? Mi történt a bolygón korábban? A végén mindenki összefut, a Doktor rájön a bolygó és a "templom" titkára. A béke előtt egy eltévedt utolsó puskagolyó... Mi lesz a Doktor lányával?

A Doktor és Donna Lady Eddison és férje, Hugh ezredes kerti partijára érkeznek. A parti díszvendége Agatha Christie, a már híres írónő. A Doktor egy újságból megtudja, hogy a pontos dátum 1926. december 8., Agatha Christie 10 napos mindmáig titokzatos eltűnésének napja. A ház vendége még többek között Peach professzor is, aki a könyvtárban munkálkodik. Nem sokkal később a professzort holtan találják. A Doktor és Christie nyomozni kezdenek, de egyre több furcsaság történik. A Doktor földönkívüli lényre utaló nyomokat talál... Donnát egy hatalmas darázs támadja meg, egy másik vendég fejére egy szobor zuhan a háztetőről... A Doktort megpróbálják megmérgezni... Az esti vacsora közben vihar támad, kialszanak a gyertyák, valaki késsel a hátában meghal... újra megjelenik az óriási darázs... stb. A megoldáshoz szükséges még Lady Eddison fiatalkori titkának feltárása, valamint hogy miért van egy szoba negyven éve bezárva és hasonlók. A megoldás majdnem Agatha Christie életébe kerül, szerencsére megússza a titkzatos eltűnéssel...

Egy titokzatos üzenet miatt a Doktor és Donna a világegyetem legnagyobb Könyvtárában kötnek ki, az 51. században. A bolygóméretű Könyvtárban azonban egy teremtett lélek sincs. A könyvtárkomputer szerint viszont milliónyi látogató van jelen. Egy furcsa szoborszerű robot(?)könyvtáros üzenetet ad át nekik: "Fussanak, meneküljenek!... Számolják az árnyékokat!". Miközben teremről teremre haladnak, mögöttük kialszanak a lámpák... Hogy lehet, hogy mindezt közben egy 21. századbeli kislány, Charlotte is látja, ha becsukja a szemét?... Közben összefutnak egy csapat űrruhás kutatóval, akik szintén az évszázadok óta néma Könyvtárat jöttek átvizsgálni. A vezetőjük egy hölgy, River Song professzor, aki nagy meglepetésre ismeri a Doktort a személyes jövőjéből, sőt ugyanolyan szónikus csavarhúzója van, mint a Doktornak... A szálak egyre gubancolódnak. Az egyik kutatónő, Miss Evangelista egy sötét terembe megy és már csak sikoltani van ideje... Egy másiknak hirtelen két árnyéka lesz, majd hirtelen csontvázzá változik... A Doktor Donnát a Könyvtár teleportálójával a biztonságos TARDIS-ba sugározza – a nő meg is érkezik és nem is... (folyt. köv.)

Donna békés nyugodt kisvárosi környezetben tér magához, emlékei is megváltoztak: két gyermeke van, békés családi élet stb. Később azonban nyugtalanító jeleket észlel, amik elgondolkoztatják, sőt egy fekete fátyolos hölgy közli vele, hogy hol is van, hogy került ide a Könyvtárból. A megzavart tudatú Donna hiszi is meg nem is... Miért van annyi egyforma gyerek a játszótereken? Közben a Könyvtárban a Doktor megfejti az embereket megevő árnyékok titkát: a Vashta Nerada nevű mikroszkopikus lények miriádjai azok, amik tudatos egységet alkotnak s árnyéknak álcázzák magukat. A Doktor néhány percre kapcsolatba is tud lépni velük. Miért hívja a Vashta Nerada a Könyvtárat "halott erdőnek"?... A Könyvtár komputere valaha 4022 embert (+ Donna) mentett meg a lényektől azzal, hogy teleportálta őket valahová... ahol Charlotte is van. A lány a tévében látja a Könyvtárban történteket, sőt a tv távirányítóját nyomkodva a könyvtárbeli eseményeket is befolyásolni tudja. Végül véletlenül (?) beindítja a Könyvtár önmegsemmisítő mechanizmusát is... A Doktor is észreveszi ezt, s megpróbálja elérni a központi komputert és kapcsolódni hozzá. Ebben a titokzatos River Song professzornő is segít, ez azonban sokba kerül neki... Egyesség a Vashta Neradával: megengedik a 4022 ember visszatértét a "menedékből", ha cserébe rögtön távoznak és őket pedig békén hagyják a "halott erdejükben".

A Doktor és Donna a Midnight (Éjfél) nevű bolygón vannak, amely egy forró, élettelen, csupa kristály égitest. Míg Donna a szálloda fürdőjében pihenget, a Doktor kirándulásra indul a Zafír Vízeséshez. A szállítójármű, egyfajta páncélozott busz többórás útja a 6-7 utassal jól indul, mígnem egyszerre megáll. A két vezető szerint a járműnek semmi baja. Pár pillanatra megnyitják az ablakpáncélt, ekkor mintha valami sötét árny tűnne fel a fényözönben... A mentők csak egy jó óra múlva érhetnek ide. Pár perc múlva valami dörömbölni kezd kívül a jármű oldalán. Kis idő múlva hatalmas ütődés, a fények egy időre kialszanak... Az egyik nő mozdulatlanul ül, aztán egyre furcsábban viselkedik... Mi történik, amikor néhány ember pánikhelyzetben összezárva csak tehetetlenül nézheti, ahogy valami megszállja az egyik utast? Az indulatok elszabadulnak és a Doktor sem tehet semmit, sőt a többiek vele szemben is egyre ellenségesebbek...

A kínai kultúrájú Shan Shen bolygón egy utcai kavalkádban Donna egy tenyérjóshoz téved be. A jósnő Donna múltjában kutat és ráveszi a lányt, hogy élete egy korábbi fordulópontjában egy másik lehetőséget válasszon. Közben egy pókszerű állat mászik Donna hátára... Donna választása egy alternatív történelmet, idővonalat indít be. Sok esemény megváltozik: a racnoss 2007 karácsonyi támadásakor a Doktor meghal... a Royal Hope kórház holdbeli kalandjánál meghal Martha Jones és Sarah Jane Smith... [a 2007–2008-as évad több története ismétlődik meg más végkifejlettel]... De ugyanakkor időről időre felbukkan a Donna számára ismeretlen Rose Tyler és megpróbálja őt bizonyos irányba terelni vagy éppen elterelni... Hogyan segít végül Rose, a UNIT és a haldokló TARDIS, hogy Donna a múltban korrigálja önmagát? Mielőtt a történelem visszaugrik a korábbi "normális" vágányra, Rose valamit Donna fülébe súg. Mikor ezt a Shan Shen-re visszakerült Donna elismétli a Doktornak, az rémülten rohan a TARDIS-ba. Ott vörös vészvilágításba borult minden és megszólalt a TARDIS végveszélyre figyelmeztető kolostorharangja...

A Doktor és Donna visszaérkeznek a Földre, azonban pár perc múlva a Föld eltűnik alóluk, a TARDIS az űrben lebeg. A Földön az emberek is észreveszik, hogy valami nincs rendben, mert a jól ismert kék ég eltűnik és helyette ismeretlen égitestek látszanak. Az általános zűrzavarban pedig egy dalek űrhajó flotta jelenik meg és a dalekok elözönlik a Földet. A Doktor földi ismerősei: a UNIT és Martha Jones, Jack Harkness kapitány Torchwood 3-as csapata, Sarah Jane Smith és Luke, a párhuzamos Földről jött Rose Tyler, valamint az egykori miniszterelnök-asszony Harriet Jones kapcsolatba lépnek és együttesen próbálják felhajtani a Doktort... A TARDIS közben először az Árnyék Egyezményre érkezik, majd a Medusa Cascade-ra, nyomoz a Föld és más eltűnt bolygók után... Hogyan sikerül a földieknek elérni a Doktort? Végül létrejön a nagy találkozás, ám ekkor egy dalek elsüti a fegyverét... Ismét a színen Davros, a dalekok szülőatyja... (folyt. köv.)

A főszereplők egy része a TARDIS-ba gyűlik, a sebesült Doktor pedig regenerálódásba fog, de az energia egy része a Doki üvegben bugyborékoló egykoron levágott kezébe áramlik. A dalekok megbénítják a TARDIS-t és központjukra, a Crucible-re teleportálják. A Doktor és legénysége előjön és megadja magát (Donna véletlenül bent marad), a TARDIS előtt a legfőbb dalek és Davros várja őket. Jack kapitányt ugyan leteríti egy dalek, a kapitány azonban halhatatlansága folytán túléli a dolgot. A dalekok erről persze mit sem tudnak (meg is bánják később). Sarah Jane, Mickey és Jackie Tyler sok emberrel együtt dalek fogságba esik és szintén a Crucible-re viszik, hogy rajtuk próbálják ki először a dalek szuperfegyvert, a "realitás bombát". Ez képes a világegyetem minden anyagának megsemmisítésére, Davros-nak ez is a terve. Sarah Jane és két társa persze megmenekül... Davros a TARDIS-t egy megsemmisítőbe dobatja - ekkor azonban a Doktor kezéből újabb regeneráció indul be Donna részvételével. Hány Doktor is van tulajdonképpen? Kellenek a Doktorok a pattogós végjátékban, hiszen szinte vesztett helyzetből kell megállítani Davrost, a dalekokat, a realitás bombát, a TARDIS-t rendbeszedni, az eltűnt bolygókat visszajuttatni az eredeti helyükre... A győzelem után a Doktor és társai, "az idő gyermekei" búcsut intenek egymásnak. A Doktor pedig fura mód folytatja is kalandos életvitelét meg marad is Rose-zal, míg ásó, kapa és a nagyharang...

1851 karácsony estéjén a Doktor Londonba érkezik – hogy pár perccel később összefusson egy Rosita nevű nővel és barátjával, a "Doktorral". Együttesen megpróbálnak megállítani egy kiberárnyat (kiborg fejű madáríjesztőszerűség). A tizedik Doktor először úgy véli, hogy a másik Doktor ő maga a jövőből. A másik Doktor azonban furcsán viselkedik - elvesztette a memóriáját, ügyefogyott, a TARDIS-a csupán egy közönséges léghajó... Hamarosan kiderül, hogy a városban a kiborgok ténykednek, akiknek sikerült kiszabadulniuk a nulltérből, ahová korábban a Doktor bezárta őket [A végítélet napja, 2006]. A kiborgok egy földi nő, Miss Hartigan segítségével törnek a Föld feletti uralomra. A két Doktor nyomozni kezd, egy házban kiborg inforudakat találnak (memóriamodul és energiafegyver együttese), ezzel részben megölik a támadókat, részben múltbeli információkat felidéznek. Mi a szerepe Miss Hartigannak, és mi köze a kiborgkirályhoz?... Miféle feladatra szedik össze a kiborgok a gyerekeket?... Kicsoda/micsoda a kiborgkirály?... És legfőképpen, kicsoda a másik Doktor – csaló, agymosott áldozat, vagy csakugyan Idő Lord?

A TARDISban megjelenik a Graske. Azt mondja, hogy figyelmeztetni jön. Hirtelen megjelenik egy féreglyuk, aminek a másik végén egy hangverseny zajlik.

Egy előkelő, de kalandor hölgy, Lady Christina ellop egy értékes ókori aranykelyhet egy londoni múzeumból. Menekülés közben ugyanarra az emeletes buszra száll fel, mint a Doktor. Miközben a buszt a rendőrök üldözik, a Doktor egy szerkentyűt próbálgat, s a busz hirtelen egy féregjáraton át egy távoli bolygóra kerül. Köröskörül sivatag, minden kihalt – vagy mégsem? A busz egyik telepatikus utasa, egy öreg néger mama hangokat hall, minden felé halottak vannak, mondja. A Doktor a szokott módon megbütyköl egy mobiltelefont s az UNIT-ot hívja a Földön. A UNIT közben már a busz eltűnésének helyszínére vonult. Az UNIT szakértője a Doktor biztatására megpróbálja figyelemmel kísérni a féregjáratot, amely egyre tágul s katasztrófával fenyeget. A Doktor és Christina felfedezőútra indul s hamarosan néhány tritovorral, antropomorf légyemberekkel találkoznak, akik űrhajótörést szenvedtek korábban. Közben kiderül, hogy amit korábban messzi homokviharnak néztek, repülő rájaszerű lények ellenséges tömege... Közeledik a halál, mondja a buszbeli öreg hölgy... Az összetört űrhajó szondáinak segítségével a Doktor megfejti, mik közelednek és hová lett az egykor virágzó bolygó sok milliárd lakója meg minden... Hogyan tudja a Doktor visszajuttatni a buszt az utolsó pillanatban a féregjáraton át a tritovor technika és Christina segítségével? És végül: lesz-e új útitársa a Doktornak?

A Doktor a TARDIS-szal a Mars bolygó felszínén materializálódik 2059-ben. Azonban, mikor észreveszi, hogy egy kutató központ fekszik a dombok közt, egy felderítő-robot lézer fegyverrel kezében bevezeti a bázisra. Itt megismerkedik, a legénységgel. Ők azért vannak itt, hogy megvizsgálják, hogy a Marson van-e élet. A bemutatkozás után a Doktor rádöbben, hogy miért ismerősek: ők az első marsi kolónia lakói, és az adott évben, mitöbb, az adott napon a bázis az egész legénységgel rejtélyes módon felrobban. A Doktor innentől magába fordulva kezet fog mindenkivel, és kijelenti, hogy mind hősök. Ekkor azonban feltűnik neki, hogy két tiszt hiányzik, akik a kapitány szerint a botanikus szobában tartózkodnak.

Ekkor odaát a kertben az egyik beosztottat megfertőzi valami: mindenéből ömlik a víz, a szeme megváltozik, és bőre megkövesedett. A Doktor és a többiek lemennek, hogy megkeressék őket. majd megkezdődik a hajsza, valamint kiderül, hogy mi ez: egy marsi életforma a vízbe került, így akire egy csepp is rákerül, az átváltozik... A Doktor végül elmondja a kapitánynak, hogy meg fognak halni. A kapitány kéri, hogy mentse meg, de a Doktor szerint a halála fix pont az időben, nem tehet semmit. Otthagyja a bázist, azonban működik az adóvevő, így végighallgatja ahogy a legénység meghal vagy éppen megfertőződik. Egy hiretelen ötlettől vezérelve visszafordul, és a kis robot szondával odairányítja TARDIS-t és megmenti a kapitányt és még két űrhajóst, a Földre viszi őket. A Doktor boldog, még ha szól is a kolostor harang a történelem változása miatt. Épp elindulna amikor lövést hall: a kapitányt öngyilkos lett (a Doktor emléke is megváltozik, miszerint a Földön, és nem a Marson halt meg). A Doktor csalódottan kijelenti magának, hogy ez a vakmerő vállalkozás hiába volt. Hiába ő az utolsó Idő Úr, az idő törvényeit nincs joga megváltoztatni. Ekkor meglát egy Údot a kihalt londoni utcán. Erre elgondolkozik, és rájön, hogy helyre kell hoznia amit elrontott, így belép a TARDIS-ba, majd megszólal az időrotor turbinaszerű hangja...

Karácsony közeledtével minden ember rosszakat álmodik, de elfelejtik... kivéve Wilfredet, Donna nagyapját. A Doktort az oodok a bolygójukra hívják, mert ott is érthetetlen dolgokat álmodnak... a Mesterről és valami mindent beborító sötét árnyékról, ami maga az idő ellen munkálkodik. A Doktor a Földre siet, közben azonban egy titkos szekta életre kelti a Mestert. A Mester volt felesége ezt megpróbálja megakadályozni... az eredmény óriási robbanás, a Mestert kivéve mindenki meghal. A Doktor késve érkezik a robbanás helyére. Wilfred és idős barátai a kék fülke és a Doktor keresésére sietnek, hogy az álmok miatt a segítségét kérjék. Egy szeméttelepen fut össze mindenki, itt akadnak rá a Mesterre, aki a robbanás miatt instabil állapotban van, folyton ennie kell... A Doktor és a Mester rövid beszélgetésük során rájönnek, hogy valami ismeretlen fenyegetés készülődik... s a Mester fejében nem szűnik a végnélküli dobolás... A Mesterre másnak is szüksége van: egy Joshua Naismith nevű milliárdos egy bonyolult gépet "szerzett", a Halhatatlanság Kapuját, amivel halhatatlanságot adhat a lányának. A végső beállításhoz szüksége lenne a Mesterre, ezért elraboltatja. A gép persze nem földi eredetű... Azonban a gép két (csak embernek álcázott) kezelője is készül valamire... sőt a Mester is, mikor a gép elé ültetik. Wilfred (és Donna tudatalattija) a Doktort ideirányítja, de már nem sokat tud tenni. Mikor a Mester belép a gépbe, a Föld minden embere... a Mester hasonmásává válik.

A Gallifrey bolygón az Idő Lordok visszatérésre készülnek. Az Időháború utolsó napján időzárat hoztak létre bolygójuk körül, ami fixálta őket az időben és elzárta a világegyetemtől. A zár későbbi nyitásához ők ültették a "dobolást" a még gyerek Mester fejébe és juttattak egy különleges gyémántot a Földre. Ezeket a normál téridőben levő "horgonyokat" most aktiválják... A Doktor és Wilfred életét a Halhatatlanság Kapujának kezelői, a vinvoccik mentik meg. A Mester hiába keresgéli őket, amikor azonban kiderül, hogy az Idő Lordok közelednek, a Doktor visszatér. A Doktor, a Mester és az Idő Lordok Elnöke összecsapnak, a Doktor életében talán először fog pisztolyt a kezébe... de a mindent megoldó lövést nem emberre adja le... a Mester és az Idő Lordok Gallyfrei-vel együtt visszasüllyednek az időzár mögé, a Mester okozta kusza földi helyzet visszacsinálódik. Elhangzik a próféciák szerinti négy kopogás... A Doktor megmenti valaki életét, azonban egyúttal halálos sugárfertőzést szenved. A regenerációja kezdetben csak lassan indul be, még van ideje, hogy néhány régi ismerőst felkeressen és segítsen nekik. A regeneráció utolsó fázisa azonban olyan heves, hogy a TARDIS belseje is darabokra hullik és zuhanni kezd a Föld felé...

Clara épp befejezi az óráját iskolában, mikor egy kollégája szól, hogy üzenetet hagyott a doktora... A Doktor kérdi, lenne-e kedve egy hétet tölteni az ókori Mezopotámiában... A TARDIS-t azonban váratlanul az UNIT helikoptere felemeli és a Nemzeti Galériába viszi. Kate Stewart, az UNIT tudományos igazgatója mentegetőzik, hogy I. Erzsébet királynő direkt rendeletére cselekedett. Odabent egy festményt mutatnak a Doktornak, a címe "Soha többé" és Arcadia, Gallifrey második városának az elestét mutatja. Clara észreveszi, hogy ez egy 3D olajfestmény. Idő Lord technika – a kép belül nagyobb, mint kívül, egy befagyasztott időszelet. I. Erzsébet írta meg, hol található a kép. A Galéria pincéjében több hasonló képet őriznek, az üvegük eltörött, belülről törték ki...

Gallifrey-n a Katonai Főparancsnokság a reménytelen helyzetet tárgyalja, mikor üzenetet kapnak hogy betörtek az Idő Széfbe, ahol a tiltott fegyvereket őrzik és egy ősök készítette csodafegyvert, a "Pillanatot", amit még sose használtak A szerkezet olyan bonyolult, hogy önálló tudata van, és az interfész emberi alakot, Rose Tyler alakját ölti magára....

A tizedik Doktor 1662-ben Angliában, I. Erzsébettel flörtöl és piknikezik. De ott rejtőzködik egy alakváltó zygon is... Hogyan kerül össze a három Doktor egy időablak jóvoltából és hogyan ismerik fel egymást a szónikus csavarhúzó és egy vörös fez segítségével? Hogyan használják fel a zygonok a múltbeli 3D-festményeket, hogy megszállják a XXI. századbeli UNIT-ot? Mire jó Jack Hartness kapitánynak a Fekete Archívumban őrzött örvénymanipulátora? És ami a legfontosabb, hogyan fagyasztja be egy időpillanatba a 12+1 Doktor és 13 TARDIS a már eléggé lerombolt Gallifrey-t és mentik meg a végső pusztulástól?

Who is attacking a speeding bullet train on the edges of a distant galaxy? Why are seismologists going missing from 21st century Earth? Who is defacing some of history’s most iconic paintings? Why is a Dalek trying to make contact with the Doctor? And just what hold does the mesmeric Rasputin have over Tsar Nicholas in 1916 Russia? In her last adventure, The Thirteenth Doctor must fight for her very existence, against her deadliest enemies: the Daleks, the Cybermen and her arch-nemesis, the Master.