博士一行人回到了地球，发现所有人都在打一种不知含义的四节拍子，还发现错过了首相大选，新首相竟然就是化名为萨克森的法师！法师为了抓住博士，在全国通缉博士三人。可是法师已经在地球一段时间了，参与了大天使卫星网络以及勇气号航天飞船的制造。在成为了首相之后，他杀死了所有的内阁，并带来一种新的生物，还捉走了玛莎的所有家人、博士和杰克，博士发现所谓的新生物竟然是宇宙末日的人类，原来法师将塔迪斯改装成了谬误机。法师不杀死博士，而是令博士加速老化了900年，并把他关在一个笼子里。法师把全地球的人当做奴隶为他制造武器，准备挑起宇宙大战。

玛莎用一年的时间走遍了世界，说是要拿走为了防止时间族威胁地球而制造的4种化学药剂，据说混合后可以杀死时间族并且令他们不再复活。然而最后一种药剂尚未得到，玛莎却被捉住了。在法师为宇宙大战的爆发倒数时，所有人类一起高呼：博士！博士！博士！人类心灵的力量，加上大天使网络，让博士重获新生。博士原谅了法师，而法师的夫人向他开了一枪。法师将死时博士紧紧抱住他道：“快重生，我们是最后的时间领主，别留下我一个！”可是法师却说：“我猜你并不十分了解我，我还是赢了。”随后拒绝重生而死。最后博士火葬了法师。当他再次邀请玛莎一起旅行，玛莎婉拒了他。Boe之脸的真正身份在这集揭晓。