天道早云很期待这天的到来，因为今天他的好友早乙女玄马从中国带著他的儿子乱马来他们家，而乱马将成为他三个女儿中其中一个的未婚夫，未来将继承他的道场，没想到出现在他们家门口的竟然是一只猫熊和一个女孩，而这个女孩还自称自己就是早乙女乱马…

在父亲的强迫下乱马不得已跟著小茜上学，不料一到学校就有一堆男同学冲过来，要和小茜交手原来很讨厌男生的小茜其实很有男生缘，结果九能学长又说出想跟小茜交住的话，必须先和小茜决斗打赢她才行的话，害小茜每天一早开始就陷入混战当中…

原本要和九能带刀决斗的乱马，没想到纵身一跳掉进了游池里，好不容易摆脱九能在水中的纠缠小茜也急忙拿著热水要来帮他，不料九能也跑来乱马不顾女儿身和九能决斗，没想到被打败的九能竟然突然就爱上了她…

九能爱上了变成女生的乱马，并且暱称她是辫子姑娘，不过被告白的乱马因此开始无止尽的恶梦小靡为了帮九能看清乱马的真面目，特地在他面前让乱马变回男儿身，不料九能却认为是乱马在变魔术，让原本混乱的多角恋情更加混乱…

小茜带著被她打得全身是伤的乱马来找东风医生连乱马都看得出小茜对东风医生情有所锺，东风医生却私底下要乱马和小茜好好相处，因为小茜是个温柔又善良的女孩，因为东风医生自己似乎也有意中人…

在小霞大姐登场之後，乱马亲眼看到东风医生的反常和不知所措，原来东风医生的心上人就是小霞，面对自己的大姐小茜只能忍住失望的心情引身而退，乱马为了安慰小茜一路跟著她最後还说出小茜笑起来很可爱的话…

突然出现了一个发誓要找乱马报仇的男子 - 响良牙，不过更离谱的是这个人是个无可救药的路痴为了寻找乱马走遍日本还是找不到方向，最後好不容易找到了风林馆高中，不料决斗到一半良牙又不见了，结果又迷路到了四国…

在被良牙闹了一整晚完全没睡的乱马，还是必须上场和小太刀一决胜负，黑玫瑰小太刀果然不出所料使出了卑鄙手段，让乱马陷入重重危机的苦战中，甚至连比赛的擂台都被小太刀派人动手脚不过变成女生的乱马最後凭著旺盛的斗志，战胜了小太刀…

然有个叫做珊璞的中国少女，冒出来追杀女生乱马，原来是女生乱马在中国时无意间击败生为女杰族的珊璞，按照女杰族的族规珊璞必须追杀乱马到死为止，不料变回男生的乱马也不小心打败了珊璞，按照族规珊璞必须嫁给他才行…

东风医生的母亲突然来医院找他，她此行的目的不为别的就是为了替他安排相亲之事，小茜和小靡为了替一心迷恋小霞大姐的东风医生解危，都伪装成和他谈论婚嫁的女朋友，其实东风医生的母亲早就看在眼里，她是要逼自己的儿子早点向小霞表白…

看到小茜为了乱马吃醋的良牙，本来决定要不告而别，没想到却意外变成了小P被珊璞抓到，做成料理送到学校给乱马，幸好只是冷盤，小P没有被煮熟，不过这也成为珊璞和小茜两个女人战争的引爆点，不料决斗的结果竟然是小茜忘了乱马的存在…

由於珊璞使用洗发香膏指压拳，让小茜忘记了乱马的存在，乱马费尽心思希望能让小茜恢复记忆甚至还想游回中国拿到解药，最後他竟然答应珊璞要把女生乱马打个半死换解药，连小茜的父亲早云都被乱马所感动，答应他帮他这个忙…

乱马突然说要回中国去，和父亲玄马大吵了一架让乱马气的和玄马算起了总帐，说他之所以会变成现在这样不男不女的样子，被那些莫名其妙的人纠缠不清都是他害的，小茜他们甚至以为乱马要去中国是为了和珊璞私奔…

没想到珊璞送来的猫就是珊璞变成的，原来珊璞这次回中国练功时掉进了猫溺泉里，更棘手的是，又来了一个自称已经三百岁的老太婆，一直叫乱马曾孙女婿，原来她是女杰族珊璞的曾祖母这次曾祖母亲自出马，非要向乱马逼婚不可…

珊璞的曾祖母点了乱马的总身猫舌穴，让乱马的身体变得跟猫舌一样怕热，由于变成女儿身的乱马必须淋上热水才能变回男儿身，这样一来他就再也无法变回男生，除非乱马答应和珊璞的婚事，老奶奶才愿意拿出解药不死鸟丸……

在东风医生的治疗下，好不容易破解了乱马被点的"总身猫舌穴"，不料就这时候又冒出一个怪人来搅局，他就是自称是珊璞未婚夫的沐丝，沐丝看到自己的意中人竟然爱上了乱马， 心中十分不快，表示要与乱马展开一对一的男子汉决斗。

小茜和同学们去溜冰场溜冰一时之间把小P忘记在溜冰场，结果竟然被一个叫做白鸟梓的女孩抓走了，为了抢回小P，小茜要求乱马和她组成双人花式溜冰组向白鸟梓及她的搭挡三千院帝挑战，没想到乱马竟然根本不会溜冰…

乱马为了报三千院一吻之仇，小茜为了抢回小P他们两个人决定接受三千院，白鸟梓的格斗双人溜冰赛挑战，不料三千院再次发出狂语表示他不但要在这次比赛彻底击败乱马，并且还要夺走小茜的香吻…

乱马与小茜，对上了三千院帝与白鸟梓黄金拍档面对三千院队的"别离的旋转木马"，让不愿放手的乱马受到重伤，就是此时良牙上场要取代乱马乱马又刚好在这时候变成了女生，一团混乱之後变成了良牙与女生乱马组成了新的搭挡，继续与 三千院帝两人对抗…

良牙在经历过山中闭关之後向乱马挑战，没想到还是落败了，结果珊璞的曾祖母在得知他与乱马的恩怨之後，表示只要良牙和她合作她愿意训练良牙打败乱马，於是良牙跟著老奶奶展开了山中闭关特训，不料乱马也跟著父亲玄马来到山中练功，还带著小茜煮饭给他们吃…

乱马和良牙终於即将一对一正面决胜负，珊璞的曾祖母为了拆散乱马和小茜，要求他们以和小茜交往作为决斗的筹码，而且还当良牙的师父教他可怕的"爆破点穴"，原本一直处於劣势的良牙这次终於展开了大反击…

突然有人要来天道道场踢馆，珊璞又偏偏挑这个时候逼乱马和她约会，早云和玄马原本以为这是个让乱马和小茜共同击退敌人，培养革命情感的好机会，不料乱马还是抵挡不了珊璞拿出的能够变回正常男人的男溺泉粉…

突然出现一个神秘男子抢走了小茜的小猪布偶，更诡异的是对方竟然认定小猪布偶是小茜，要求乱马来把它救回去，於是乱马和小茜到了对方指定的中国嘉年华会会场，结果终於看穿神秘男子的真正身份，他竟然就是"小鸭鸭"沐丝…

乱马还以为小茜被沐丝的鸭子溺泉水泼到，变成了鸭子，幸好那只是假的鸭子溺泉水并且让小茜感受到沐丝对珊璞一往情深，甚至同情他的处境小茜决定助沐丝一臂之力，让沐丝战胜乱马之後可以如愿与珊璞交往…

乱马的父亲玄马，以及小茜的父亲早云的师父八宝斋突然出现在他们面前，玄马和早云不但没有喜悦的心情，脸上还有避之惟恐不及的惊慌失措玄马想到一招妙计，说要把乱马交给八宝斋锻练把这个高深莫测，又好色到极点的老头硬是推给了乱马…

久违的良牙回来了，并且带著一张能够找到和风男溺泉的地图，不想再变成猪的良牙决心要找到男溺泉让自己变回完整的男人，得知这件事的乱马当然也抢著要找男溺泉，只是没想到他们的目标竟然和色老头八宝斋一样，都是学校的女子更衣室…

乱马和良牙没有如愿以偿找到和风男溺泉，却找到了一个壶，老奶奶告诉他们这是青苔壶另外还有红苔壶和黄苔壶，而且红苔壶就在一栋大宅里没想到这栋大宅就是九能家，结果乱马和良牙以及珊璞，小茜全都偷偷闯进了九能家…

乱马他们好不容易收话了三个苔壶，其中红苔壶还是在八宝斋手上，让乱马费了好大工夫才抢到在珊璞的曾奶奶解读下，得知和风男溺泉的地点一行人浩浩荡荡地前往三子岩，途中又受到八宝斋突袭，最後终於找到了和风男溺泉…

九能的妹妹小太刀特地拿烹饪课做的饼乾，送来学校给乱马，小茜她们也刚好在烹饪课做了饼乾不过以小茜的手艺成果当然是惨不忍吃，偏偏八宝斋又跑来学校偷短运动裤，让夹在两个女生饼乾地狱的乱马更陷入无法摆脱的恶梦之中…

天道道场所在地的守望相助巡逻队找上门来，表示最近连续发生内衣被偷的窃盗案，希望早云和玄马能够协助缉捕大盗，并且提供犯罪现场照片作为线索，结果他们一看就知道是八宝斋师父搞的鬼，可是又没有人能制服得了他…

小茜好不容易有机会演出梦寐以求的茱丽叶，没想到九能学长和八宝斋为了有机会亲吻她，也要和想得到免费去中国奖品的乱马，争夺演罗密欧的机会，结果他们三个人全上了舞台再加上佐助来闹场，整个舞台乱七八糟的…

天道道场的热水炉坏掉了，他们所有人都必须暂时要到澡堂洗澡，玄马和早云由於早年和八宝斋一起上澡堂的阴影挥之不去，所以要乱马陪八宝斋一起去澡堂，并且要乱马监视好八宝斋别让他作怪，结果八宝斋果然闹得天翻地覆的…

突然又有人出现要找乱马决斗，此人自称是久远寺右京，本来是乱马的儿时玩伴却遭到玄马及乱马的遗弃所以前来复仇，不料大家都以为右京是男孩实际上竟然是个女孩，而且还是乱马的另一个未婚妻…

良牙又回来了，一回来就听说乱马竟然除了小茜之外还有一个未婚妻，一气之下又要找乱马决斗右京及时出现助乱马一臂之力，让良牙和右京不打不相识，右京得知良牙对小茜的心意决定帮他们安排一次约会…

珊璞又得到一种叫做傀儡菇的神药,一旦吃下那种菇的成份那个人就照著得到的暗示行动,乱马因而再一次受到珊璞的摆布,不过由於乱马得到的暗示是只要有人打喷涕就要爱她因此乱马爱的对象不只是珊璞,对小茜也是一样…

小茜和朋友约好要去温泉之旅，就在这时候八宝斋突然想到以前曾经用过的超强绝招，八宝大华轮，玄马和早云当然也想要得到八宝大华轮秘笈没想到秘笈竟然就藏在小茜她们的女子温泉池，只好派出变成女生的乱马潜入伺机而动…

乱马又接到了一封挑战书，是一个叫做红翼的人寄来的，原来红翼是右京疯狂的爱慕者就算知道右京有未婚妻还是紧追不舍，不过外表看来像是女生的红翼竟然只爱女生，所以就在右京坚决拒绝他之後红翼爱上了变成女生的乱马，让乱马不得不以真面目(男生)面对他…

早云在大家的推荐下，当上本镇的守望相助会长原本感到荣幸的他，却必须面对一个重大的难题那就是抓到最近四处作案的内衣大盗，早云很清楚这个内衣大盗不是别人，就是他的师父八宝斋而且他还受托保护前会长古董店内的至宝，杨贵妃的内衣…

八宝斋不知从哪里得到吃了之後力大无穷的大力面，结果又阴错阳差地被小茜吃下去，让小茜变成了大力士，不但在一次又一次腕力比赛赢了乱马，而且，又在乒乓球大赛中以超强威力打败珊璞，不过吃下这种大力面同时也会有很可怕的副作用…

由於乱马等人违背了修练地咒泉乡的三原则，该地的秘密组织风纪委员会派出了副委员长，以及一名杀手阿筋前往日本抓他们，并且强迫他们接受特训，果然除了乱马之外其他拥有变身能力的人都被抓了起来，乱马急忙赶去救自己的父亲…

乱马在经过一次头部重击之後，竟然变成了完全的女孩，不管是变男变女的他都变得十分娘娘腔让小茜哭笑不得，八宝斋也利用这个机会一直要吃乱马的豆腐，最後小茜实在看不下去又重重打了乱马一下，没想到乱马竟然又恢复了原貌…

早云和玄马实在受不了八宝斋师父总是对他们做出无理要求，要他们背黑锅，终於离家出走到外地修练武功，好不容易遇到高手珍玄斋指导他们，没想到他们辛辛苦苦练就的隐身术根本派不上用场反而是让八宝斋找到了多年的老同好珍玄斋…

佐助一直都是九能家忠心耿耿的忍者侍卫，不料有一天却因为带刀吃了妹妹小太刀亲手为乱马做的饼乾兄妹阋墙，他们非要佐助选择一边不可左右为难的佐助因而被赶出九能家，小茜正巧在公园看到走投无路的佐助邀他回家，感受到小茜温暖的佐助决心改当小茜的侍卫…

乱马和小茜的学校突然传出有鬼怪出现的消息，於是在右京的号召下，一群学生准备晚上来学校打鬼，八宝斋想说有机会吃女学生的豆腐也兴致勃勃地跟来，不料当天晚上除了不务正业的八宝斋之外，其他人全都被吓昏了…

乱马想到介绍一个好对象给好色的八宝斋，让八宝斋心花怒放拿出珍藏的手镯，要送给相亲对象没想到对方竟然是珊璞的曾奶奶，不过却意外发现这个手镯上有三颗动情药，只要吃下它们就会爱上第一眼看到的异性…

沐丝想到了找一心爱慕著小茜的良牙和他合作，联手铲除情敌乱马，老实的良牙却在得知小茜对乱马的心意之後，下定决心要永远当小P陪在小茜身边，不料天不从人意，良牙和沐丝还是要和变成女生的乱马一决胜负…

八宝斋本来打算拿以前的旧东西出来卖筹点钱，不料意外发现了一个被叫做"南蛮镜子"的宝物，更让人想像不到的是，这个宝物不但关系著八宝斋的年轻时代，竟然也和珊璞的曾奶奶的青春岁月有关…

由於天道道场一直都没有招到学生，没有任何收入眼看就要断粮，乱马和小茜只好想办法发传单招生,小太刀得知乱马现在过著如此困苦的日子，带著一大堆嫁妆要嫁给乱马，甚至还准备了另一间道场要给乱马，不过乱马当然是不领情…

小茜班上有个很会占卜的同学未央，本来小茜都没有让她占卜过，不料未央一下子就占卜出天道家将会有重大灾难，而且元凶就是八宝斋老爷爷不过更让人担心的是八宝斋像是洩了气的皮球，毫无生气地在等待自己的大限之日到来…

按照珊璞他们女杰族的族规，凡是败在女人手上必须杀了对方，凡是败在男人手上者必须嫁给他一向崇拜珊璞的姐妹玲玲及兰兰，以为珊璞已经杀了女生乱马不料却看到她还活得好好的，於是要代替珊璞实现女杰族的族规…

由於变成女生之後乱马尝到了很多甜头，让他兴起从此干脆不要变回男生的念头，没想到八宝斋利用他这样的想法对他施以肉体分离之术，让男生乱马和女生乱马同时存在这个世界，而且他们还彼此吸引着对方…

乱马总觉得好像有人在偷拍他，後来竟然出现了一个和他长得一模一样的人，更不可思议的是对方连他的招式都练得一模一样，原来这个人就是传说中的模仿者阿健，他不只模仿乱马还模仿了九能，沐丝，良牙，以及八宝斋，小茜，把大家搞得天翻地覆的…

珊璞从咒泉乡的邮购买了一个肥皂，据说只要洗了这种抗水肥皂就能改善他们变身的体质，没想到珊璞不小心弄掉了肥皂，让它落入良牙的手上结果良牙果然淋到水也没有变成小猪，於是乱马和珊璞处心积虑要抢到这个肥皂

乱马为了去中国报名参加格斗奇迹障碍赛，因为优胜者可以免费前往中国，没想到除了他其他人也都来参加，尤其是良牙为了让自己的身体恢复正常势在必得，最後果然是乱马和良牙打进最後的决赛…

乱马半梦半醒之间，利用八宝斋的南蛮镜子回到了咒泉乡，本来想及时阻止当时的乱马父子掉进咒泉里就不会变成异常体质，没想到却被八宝斋搅局变出了两个乱马和两个玄马，不过最後乱马才确定这一切都是一场梦…

乱马从转学到风林馆高中从来都没有看过校长，原来连其他人也是，因为校长这几年都在美国观摩教学，原本以为校长会有自由的美式民主作风没想到竟然是第一天就订下要求男生要剃光头，女生要剪西瓜皮的超严格校规…

风林馆高中的变态校长还是不改恶性，在校园四处竖立自己的铜像强迫学生跪拜，而且还要九能担任特别风纪纠察队队长，纠正破坏风纪的学生九能为了威风答应接下这个职位，不过他还是打不过乱马，他只好拜八宝斋为师让自己变强…

由於乱马阻碍了八宝斋偷内衣的行动，八宝斋用贫力虚脱灸来报复乱马，乱马被针灸之後丧失了原本的力量变成一个弱不禁风的人，而且八宝斋还广发传单，要乱马所有的敌人利用这个机会来攻击乱马…

八宝斋表示绝不会交出，唯一能破解贫力虚脱灸的人体图，於是乱马和玄马不告而别离开天道家前往山谷练功，小茜得知连右京都跟他们去之後也赶去，而珊璞的曾奶奶也为了帮助自己的曾孙女婿前往山谷…

乱马在珊璞的曾奶奶的指导，以及良牙的协助下终於练成了飞龙昇天破，他很兴奋地回来找八宝斋决斗要抢到邪灸人体图破解贫力虚脱灸，不料八宝斋一直不动如山没有高涨的情绪，直到乱马想到最後一招才能对八宝斋发动贫力虚脱灸…

右京为了争取乱马的心，决定改变造型穿起裙装没想到没迷到乱马，反倒是迷倒了学校很多男生同时也激起了小茜，小太刀，珊璞的情敌意识，於是他们四个女生决定用比赛料理手艺的方式，来决定谁是最适合乱马的人…

突然出现一名女性来找玄马，玄马随後跟她离开八宝斋则是对大家说出了关於乱马身世的故事，还说这名女性就是乱马的母亲，现在要来带他离开这里，就是男性朋友高兴不已女性朋友争著要和乱马一起离开之际，乱马总算是得知了真相…

原本打算踏上旅途的良牙又迷了路，只好在山中小屋躲雨，不料听到有人在追猪勾起了他个人痛苦的回忆，他当年就是为了追乱马才会掉入黑猪溺泉变成小猪，往事就这样一幕幕地浮现在他的眼前，当然还有他最思念的小茜…

从中国回来的珊璞，带著一种传说中能够结缘的猫魔铃送给乱马，没想到却因此招来一只妖怪猫坚持要娶带著另一个小铃当的珊璞为妻，并且视乱马为他的情敌与他决斗，一直对猫有恐惧症的乱马被吓得全身无力…