3200 kilométer, 275 ezer határátkelőhely, 7 millió idegen, 6 érzék. Don-t és az ügynökeit arra kérik, hogy nyomozzanak egy olyan ügyben, melyben három nőt találtak holtan egy elhagyatott helyen. Az azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy az áldozatokat bizarr körülmények között gyilkolták meg. A helyzet akkor válik még titokzatosabbá, amikor Don megtudja, hogy a holttestekre látomás útján bukkantak rá. Amikor a látó felajánlja, hogy segít az FBI-nak megoldani az ügyet, Charlie mindenáron be akarja bizonyítani, hogy a látó egy szélhámos.

2 furgon, 50 tár, 140 decibel, 1 eltűnt ügynök... David és Colby egy nap betérnek egy kínai étterembe, s miközben az étlapot tanulmányozzák, több férfi ront be a terembe gépfegyverekkel és a "lányaikat" keresve lelövik a tulajdonost. Hamarosan kiderül, hogy eltűnt kínai lányoknak van köze a mészárláshoz, ráadásul egy ügynöknőnek is nyoma veszett.