オブライエンは妻ケイコを連れて5年ぶりの休暇に出発するが、いきなりカーデシア船が現われ、オブライエンを逮捕、拉致する。シスコの調査の結果、DS9から光子魚雷の弾頭が24個盗まれていること、弾頭がしまってある武器ロッカーの扉を開けたのがオブライエンの声であったことがわかる。

ある日クワークは、ボスリックから、ラチナム3本で難破船の残骸を買わされる。何か金目のものはあるかと見に行ってみると、赤ちゃんの泣き声が。シスコは久しぶりに抱いた赤ちゃんにジェイクが小さかった頃を思い出して感慨に浸る。翌日、なんと一日で例の赤ちゃんは8、9歳の少年へと成長を遂げていた。

DS9では、ベイジョーの感謝祭で皆が浮かれていた。ラクサナ・トロイも祭りに招かれて来訪し、オドーにモーションをかける。調査の仕事でベイジョーに派遣されていたケイコも、2ヵ月ぶりにオブライエンのもとに帰って来た。だが久し振りに会った夫婦はつまらない事でケンカになってしまう。

ガラックの店で爆発が発生。巧妙に事故に見せかけてはいたが、どうやらガラックの命を狙った破壊工作らしい。ガラックはかつて、カーデシアの秘密警察オブシディアン・オーダーのメンバーだった過去をもち、カーデシアから追放された人物であった。しかしガラックは、自分がなぜ狙われるのか検討もつかない、と言い張る。

DS9にダックスの母星トリルから化学プロジェクトチームが訪れる。今回のプロジェクトは人工的にワームホールを作り出そうというもので、チームのリーダーはリナーラ・カーン博士。リナーラは共生生物カーンと合体したトリル族で、以前ニラーニという本体のときに、当時のダックスの本体トライアスと結婚していた。

クワークが故郷への帰省から戻り、ロムに「オレの命はもう長くない」と告白する。定期健診を受けた結果、500万人のフェレンギ人に1人と言われる難病、ドレク症候群にかかっており、余命があと6、7日と診断されたのだ。多額の借金を抱えているクワークは困り果てる。

DS9にテケニー・ゲモール評議員が訪ねてきた。ゲモールとキラは旧知の仲だった。かつてキラは誘拐されてゲモールの娘イリアナそっくりに整形されたことがあり、その縁でゲモールはキラを実の娘のように愛していたのである。キラはカーデシア・ドミニオン連合に対して反対運動を起こすのには、リーダーにゲモールを担ぐのが一番いいと考えていた。しかし……。

シスコの友人が艦長を務めるコルテス号がカーデシア境界で行方不明になり、クルー400名が失われた。ショックを受けたシスコは、尋ねてきていた父親に「引退するかも知れない」と弱音を吐く。するとシスコは幻覚を見始め、気がつくと1953年のニューヨークに居り、ベニー・ラッセルという小説家だった。

ある日クワークにグランド･ネーガスのゼクから連絡が入る。どうやらクワークにグランド･ネーガスを譲ると言っているようだ。しかし、今やフェレンギ星では法改正がなされ労働者の権利保障といった今までタブーとされてきた社会秩序がまかり通っているらしい。