Škola Keiko O'Brienové se stane středem nevítaného zájmu bajorských náboženských radikálů. To je ale pouze začátek všech potíží, které brzy všem přerostou přes hlavu.

Major Kira přijde o místo a přijímá nabídku vedeka Bareila na pohostinství v bajorském klášteře. Na místo styčného důstojníka stanice je místo ní dosazen Li Nalas. Sisko a Odo zatím vyšetřují, kdo stojí v pozadí bajorské extremistické frakce známé jako Kruh...

Rozhodující střetnutí se přiblížilo - Kruh dává cizincům sedm hodin na to, aby opustili oblast Bajoru. Pak se rozpoutá krveprolití. Kira a Jadzia musí včas oslovit bajorské vůdce a odhalit jim pravdu o Kruhu a o těch, kdo stojí v jeho pozadí. Nebude to ale vůbec jednoduchý úkol.

Na Bajoru se chystají volby nového Kai. Největším favoritem je Vedek Bareil, milenec majora Kiry. Objeví se však informace, která ho donutí z voleb odstoupit. Během okupace prý Cardassianům vyzradil umístění povstaleckého tábora a zavinil tím smrt třiačtyřiceti lidí. Vše nasvědčuje tomu, že obvinění nelže...