Als Ibudan, ein skrupelloser Schwarzhändler, auf der Deep Space Nine auftaucht, gerät er sogleich in einen heftigen Streit mit Odo. Der kennt den Hehler von früher und hat gar keine gute Meinung von ihm. Im Gegeteil: Odo möchte, dass er bald wieder von der Station verschwindet. Kurze Zeit später wird Ibudan ermordet aufgefunden. Schnell gerät Odo unter Verdacht …

Auf der DS9 geht es mit einem Mal nicht mehr mit rechten Dingen zu. Wünsche und Träume scheinen plötzlich Wirklichkeit zu werden! Zumindest läuft auf einmal Rumpelstilzchen über Deck und allerhand andere Seltsamkeiten geschehen. Wie sich bald herausstellt, sind dafür eine Reihe Telepathie begabte Besucher verantwortlich …

Wenn es nach der bajoranischen Religionsführerin Vedek Winn geht, darf Keiko O’Brien an ihrer Schule keinerlei wissenschaftliche Erklärungen mehr über das Wurmloch lehren, sonst soll die Schule geschlossen werden. Doch Keiko läuft Sturm. Als Vedek Bareil versucht, zu vermitteln, wird er beinahe Opfer eines Attentats.

Die Bedrohung durch den radikalen „Kreis“ wächst. Alle Nicht-Bajoraner werden deshalb von der DS9 evakuiert. Doch die meisten Offiziere entscheiden sich zu bleiben und Sisko bei der Verteidigung zu helfen. Kira und Dax wollen beweisen, dass die Cardassianer und Minister Jaro mit dem nationalistischen „Kreis“ unter einer Decke stecken und einen Staatsstreich auf Bajoran planen …

Rugal, ein cardassianischer Jugendlicher, wurde wie viele andere Kinder auf Bajor zurückgelassen. Nun kommt sein leiblicher Vater nach DS9 und möchte Rugal wieder mit sich nehmen, aber der junge Cardassianer denkt längst wie ein Bajoraner und hasst sein eigenes Volk. Dass er am Ende mit seinem leiblichen Vater gehen muss, ist eine schwere Entscheidung, die nicht unbedingt zum Besseren des Jungen ist...

Quark und seine Bar bekommen unerwartet Konkurrenz. Der El-Aurianers Martus Mazur, eben noch im Gefängnis, hat sich von seinem Mitgefangenen ein Glücksspielgerät ergattert und eröffnet damit ein zweites Spielcasino auf der Deep Space Nine. Aber ist es wahr, dass das Gerät, wie sein vorheriger Besitzer behauptet hat, Unglück bringt? Zunächst sieht es nicht so aus …

Als Miles O“Brien von seinem Flug ins Paradas-System zur Raumstation DS9 zurückkehrt, ist alles anders als sonst. Seine Mitmenschen scheinen ihm aus dem Weg zu gehen. Sogar sein Sohn und seine Frau verhalten sich seltsam. Dann wird er auch noch von Dr. Bashir über die Maßen genau untersucht. Bald hat er das Gefühl, die Sternenflotte ist von Fremden infiltriert …

Jahrhunderte haben sich T’Lani und Kelleruner bekriegt – nun herrscht Frieden. Im Labor eines T’Lani-Kreuzers sind Dr. Bashir und O’Brien gemeinsam mit anderen Helfern beschäftigt, die gefährlichen Gen-Zerstörer der beiden Völker unschädlich zu machen. Als sie nach langem Rätseln endlich eine Lösung gefunden haben, stürmen Kelleruner das Labor und wollen alle Mitwisser töten.

O'Brien kommt nach einer Mission aus dem Paradas Sektor nach DS9 zurück, wo sich jeder ihm gegenüber merkwürdig verhält. Schnell beginnt der Chief niemandem mehr zu vertrauen und als er Sisko und Kira zu Friedensverhandlungen nach Parada II folgt, wird klar, dass hier etwas nicht stimmt: O'Brien gibt es zwei mal, doch derjenige, der sich verfolgt gefühlt hat, ist in Wirklichkeit ein Klon...

Miles O’Brien ist mit Keiko auf dem Weg in den Urlaub. Da wird sein Schiff unerwartet von Cardassianern gestoppt und Miles verhaftet. Keiko muss auf die DS9 zurückkehren. O’Brien steht eine Verhandlung bevor, doch das Urteil des cardassischen Gerichts ist schon gefällt: Miles bekommt die Todesstrafe. Er soll den Marquis mit Waffen versorgt haben.

Die Klingonin Grilka erscheint auf der Deep Space Nine in Quarks Bar und will Quark mitnehmen. Er soll ihr Mann werden. Aber nicht unbedingt aus Liebe, sondern weil sie einen Begleiter fürs Leben braucht, um sich ihren Status zu sichern. Den droht sie nämlich zu verlieren: Ihr Ehemann ist in Quarks Bar getötet worden und Quark behauptet, ihn im Kampf Mann gegen Mann besiegt zu haben.

Wie auf Bajor feiert man auch auf der DS9 das Dankbarkeitsfestival. Einige Gäste sind gekommen. Doch schon bald geht es drunter und drüber: An allen Ecken und Enden gibt es ungewöhnlich viele Liebesgeständnisse, Verführungen, Eifersüchteleien und Streits. Sisko beobachtet, dass das alles mit Lwaxana Troi zusammenhängen muss. Da entdeckt Bashir den Byzanti-Virus bei ihr.

Das Wurmloch spuckt plötzlich ein über 2000 Jahre altes Raumschiff aus. An Bord befindet sich ein Mann, der behauptet, der bajoranische Poet Akorem Laan zu sein. Laan erzählt, die Propheten hätten ihn als neuen Abgesandten auserkoren.

Die Argrathi beschuldigen O’Brien der Spionage. Sie bestrafen ihn auf ihre übliche Weise: O’Brien wird die Erinnerung an eine 20-jährige Haftzeit eingepflanzt. Er wird mit den schrecklichen Erinnerungen nicht fertig.

Quark ist todkrank. Um seine Schulden zu bezahlen, will er sich umbringen lassen, damit seine Überreste verkauft werden können. Er bekommt ein gutes Angebot und sagt zu. Da erfährt er, dass er doch nicht sterben muss. Der Käufer besteht allerdings auf Erfüllung des Vertrags.

Quarks Ex-Frau Grilka kommt nach Deep Space Nine. Quark verliebt sich wieder in sie. Auch Worf hat ein Auge auf die Klingonin geworfen. Da wird Quark von Grilkas Leibwächter Thopok zum Kampf herausgefordert. Worf und Dax wollen ihm helfen.

Ein Pah-Geist bringt Keiko in seine Gewalt. Der Geist will die Wurmloch-Wesen vernichten, damit er wieder in den Himmlischen Tempel einziehen kann. Nun zwingt er O’Brien dazu, die technischen Vorkehrungen dafür zu treffen.

Quark verkauft Odo ein Wechselbalg-Baby. Er versucht das Kind allein großzuziehen. Odo gelingt es aber nicht, ihm das Formwandeln beizubringen. Captain Sisko benachrichtigt deshalb Odos Ziehvater Dr. Mora. Doch Odo ist davon überhaupt nicht begeistert.

Molly, die kleine Tochter von Chief O’Brien, verläuft sich bei einem Ausflug in einer Höhle. Sie stürzt durch ein Zeitportal. Als sie versuchen, das Kind zurückzuholen, erscheint Molly als 18-Jährige wieder.

Kira, Damar und Garak gelingt es freizukommen. Die Cardassianer schlagen sich schließlich auf die Seite der Föderation. Unterdessen will Kai Winn die Pah-Geister aus den Feuerhöhlen befreien.

Odo verbindet sich mit der Gründerin und bringt sie so dazu, den Krieg gegen die Föderation zu beenden. Unterdessen befreien Dukat und Kai Win die Pah-Geister. Captain Sisko muss seine Aufgabe als Abgesandter erfüllen und die Pah-Geister vernichten.