S.M.S 입대를 결심한 알토는 미셸에 의해 혹독한 훈련을 받는다. 한편 알토의 조언에 따라 미스 마크로스 오디션에 참가한 란카는, 예선을 통과 후 결선에서 노래를 부르기로 한다. 알토는 그런 란카를 지켜보려고 결선이 진행되는 장소로 달려가지만….