Libby a fait une fausse couche. Masters l'emmène à Miami. Il espère que leur couple saura y trouver le repos et le réconfort dont il a besoin. Il y trouve surtout une passionnante occasion de reprendre ses recherches sur le terrain, tant la sexualité volcanique du couple voisin fourmille de détails du plus grand intérêt scientifique. A l'hôpital, livrée à elle-même, Johnson tente de convaincre Jane que Freud se trompe. Il n'existe pas d'orgasme féminin préférable à un autre. Langham commence à traiter ses propres problèmes sexuels avec l'aide de Margaret Scully...

Les conflits entre les membres de l'équipe s'exacerbent lors d'un exercice de défense civile éprouvant pour les nerfs. Une ancienne participante à une expérience particulièrement concluante des sexologues révèle qu'elle est enceinte et exige de connaître l'identité du père. Masters et Johnson, peu à l'aise d'avoir personnellement contribué à l'avancée de leurs travaux, se demandent s'ils doivent divulguer les résultats de leurs expériences. Haas met sur le compte de sa rupture avec Vivian son éviction du poste qu'il briguait au sein de l'hôpital...