Com as peças no lugar e suas forças reunidas, Millennion e Lightning estão prontos para a guerra entre si, com Brandon, Harry, Bunji e Wong no centro. Wong encontra Brandon e Bunji na rua e detona várias bombas que colocam a cidade em pânico, e o "Exército de Homens Mortos" da Vulcan começa a invadir as fortalezas, incapazes de serem mortas e varrer o maior número de milhões de dólares junto com vários executivos. Harry tenta freneticamente avisar a todos, mas percebe que a única maneira que Lightning poderia ganhar tanto terreno era se um traidor de dentro da Millennion estivesse lhes fornecendo informações. Wong e seus soldados conseguem confrontar e "capturar" Brandon e Bunji, e Brandon tenta interrogar o objetivo de Lightning. Guerra do Sangue afirma que eles querem o Big Daddy, e Brandon concorda em encontrá-lo dentro de um armazém. Harry assume total responsabilidade pela situação e descobre que Lee, que é parente de Cannon Vulcan por sangue, é de fato o traidor, e o desafia para um duelo, enquanto Brandon chega ao esconderijo de Wong e se prepara para enfrentar a Guerra do Sangue e seu exército de mortos-vivos sozinho.