Il signor White, eccentrico negoziante, dà a Ceylan e al suo nuovo amico Guren dei blocchetti che si trasformano in robot e li conducono nel mondo bellicoso di Quarton.

Dopo la lezione del signor White e di Boreas sul drago Tenkai, Guren e Ceylan parlano del loro futuro nei panni di Bravenwolf e Tributon, cavalieri robot su Quarton.

A Brnham City e Ceylan cercano i Cavalieri Tenkai cercano i loro compagni, Cooki e Toxsa, ma quando i quattro ragazzi finalmente si incontrano la tensione sale alle stelle.

I ragazzi cercano un nuovo cubo del drago su Quarton. Boreas insegna loro come combinare le forze per creare il potente Prodojet.

Armati di un altro cubo del drago, i ragazzi ignorano i consigli di Boreas e peccano di presunzione, mentre Vilius progetta un attacco con Slyger e Granox

Abbassata la cresta dopo la sconfitta, i ragazzi cercano l'aiuto del signor White. Lui accetta di addestrarli a patto che acconsentano di lavorare nel suo negozio.

A scuola i ragazzi incontrano Gen, un nuovo studente molto scorbutico. Su Quarton, Tributon fatica ad attivare la modalità Titan Tenkai come sa fare Bravenwolf

Quando Granox colpisce Lydendor con il raggio della sfortuna, Cooki perde le sue abilità e deve sbloccare la modalità Titan per vincere la maledizione

Per salvare i Cavalieri, Beag si sacrifica cadendo in un grandissimo canyon. Armati della robofusione, i Cavalieri si mettono sulle sue tracce.

Sperando di ottenere la modalità Titan, Toxa va da solo su Quarton per fare pratica, ma viene catturato da Vilius. Così gli altri Cavalieri corrono a salvarlo.

Gen invita Guren a scegliere da che parte stare su Quarton, i Cavalieri seguono quel consiglio quando Dromun usa un corruttore di nuclei per rendere malvagi i Corekai.

A Benham City, Guren e Chooki seguono alcuni indizi per trovare la chiave del drago. Su Quarton, invece, Toxsa e Ceylan combattono i Corrotti in modalità Titan.

Muniti della chiave del drago, Guren e Chooki vanno su Quarton, combinano i cubi e svegliano il drago stesso, ma Dromus è disposto a tutto per catturarlo.

Contro il drago Tenkai sotto il controllo di Vilius, Guren pensa alla prossima mossa dei Cavalieri. Nel frattempo, a Benham City appare una misteriosa ragazza.

Beni si affida al fascino femminile per distrarre Guren dal suo piano. Su Quarton, gli altri Cavalieri si battono con un nuovo nemico: Vendetta dall'armatura rosa.

Il maldestro Ceylan comincia a dubitare delle sue abilità Tenkai. Per mettersi alla prova, va su Quarton e sfida due robot Corrotti in piena modalità Titan.

Il signor White porta i ragazzi a pescare. Nel frattempo, Vilius e Dromus su Quarton riescono a estrarre l'energia del drago e a generare la robofusione.

Toxsa viene pedinato dalla sorella curiosa fino al negozio del signor White. Su Quarton, i Cavalieri lottano contro i Corrotti per proteggere una stele di pietra.

Ceylan discute animamente con Gen. I cavalieri devono lottare contro le creature di Dromun su Quarton. Vilius vuole utilizzare l'energia del Drago.

Mentre Vilius prepara il suo esercito per una guerra su vasta scala, Gen sfida Chooki agli scacchi, sperando di minare la fiducia del giovane Cavaliere.

Vilius decide di attaccare i Guardiani, ma Venetta scopre i suoi piani per distruggere sia Quarton sia la Terra e tradisce Dromus per protesta.

Beni mostra ai ragazzi l'edificio in cui è nascosta la chiave nera del drago, ma prima di cominciare la ricerca, Ceylan priva Beni del suo blocchetto di nuclei.

I Cavalieri si preparano a invadere la fortezza di Vilius, ignari del fatto che il portale sia stato danneggiato. Affrontano invece il malvagio in un universo parallelo.

Mentre la Terra viene colpita dalla cubificazione lanciata da Vilius, Bravenwolf affronta Dromus per la chiave nera, che può sbloccare il lato malvagio del drago Tenkai.

Dopo aver liberato il drago malefico su Quarton, Vilnius deve affrontare tutti i Cavalieri. Durante la battaglia, ai cavalieri si unisce un improbabile alleato.

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