Kristina Frye, la mujer a la que Red John secuestró interviene en un programa de radio sobre psíquicos. La Policía rastrea la llamada, pero al llegar al lugar, solo encuentran una muñeca y una cara sonriente teñida de sangre de la secuestrada, sello de identidad del criminal. Patrick Jane investiga paralelamente el asesinato de Celia Jovanovich, un miembro de Visualize, la secta liderada por Bret Stiles (Malcom McDowell, La naranja mecánica), un antiguo conocido de Red John y enemigo de Patrick Jane. El consultor del BIC acude a la sede para hablar con él sobre Celia, pero Bret prefiere dar pistas sobre el imparable asesino. El equipo tendrá que trabajar a fondo para descubrir qué se esconde detrás de esta muerte al tiempo que se empeña en localizar a Kristina Frye con vida.

Patrick Jane y el BIC son llamados a investigar el brutal asesinato de un hombre que acababa de ser puesto en libertad después de cumplir 9 años de condena por violar y matar a una mujer. El convicto había salido de la cárcel debido a una revisión de las pruebas presentadas en el juicio, ya que su ADN no coincidía con el hallado en la escena del crimen. A pesar de tener coartada, el esposo de la mujer violada se coloca en el punto de mira del equipo. Durante la investigación, Patrick Jane tendrá que lidiar con una periodista muy impertinente que se pondrá en su camino.

Patrick Jane es secuestrado. Su captor, un hombre joven y corpulento, le traslada al sótano de una vivienda alejada de la ciudad. Cuando Teresa Lisbon recibe la llamada de Patrick Jane pidiendo ayuda, pone a trabajar al equipo de inmediato. Debido a las características del suceso, el FBI también se verá involucrado. Todos los agentes estudian cada uno de los casos en los que el asesor ha trabajado para descubrir alguna pista sobre la autoría del secuestro. Teresa Lisbon se dará cuenta de que es una tarea muy complicada ya que el mentalista ha dejado muchos enemigos a su paso. Red John podría ser uno de ellos.

Van Pelt es designada para proteger a un hombre que está a punto de testificar en un juicio. La agente se desplaza hasta la casa del testigo, que se encuentra allí con su hija. Durante una ronda en el jardín, alguien irrumpe en la vivienda y le dispara, dejando a su pequeña en shock y amnésica. La actuación de Van Pelt al frente de la seguridad de la víctima es puesta en duda por el inspector LaRoche, que tratará de chantajearla.

Un hombre que afirmaba haber sido abducido por alienígenas aparece muerto en mitad de un descampado. Su cuerpo, transportado por el juez de instrucción Steiner, es robado durante el trayecto al instituto forense. Patrick Jane y Teresa Lisbon rastrean a los ladrones y visitan la casa de la víctima, donde se entrevistan con Elspeth Cook (Frances Conroy, 'A dos metros bajo tierra'), la aristócrata suegra del desaparecido. El consultor del BIC, consciente de que Steiner guarda un triste secreto, le invita a acompañarles en la investigación del caso.

El BIC tiene como misión esclarecer lo sucedido en el atentado suicida de un ladrón de bancos en una gasolinera de las afueras. Patrick Jane descubre que el delito cometido va mucho más allá de lo que todos creen, algo que llevará a conseguir revelar la identidad del topo que tiene el BIC.

Después de que se descubra el nombre del topo de Red John dentro del BIC, Patrick Jane se acerca al asesino en serie hasta el punto de protagonizar con él un tenso cara a cara que se resolverá de forma impactante.

Con muy pocas pruebas, Patrick Jane y el BIC se encargan de investigar la muerte del hijo de un poderoso jefe de una mafia. Mientras recoge a un testigo para ser interrogado posteriormente, Grace Van Pelt se ve asaltada por los recuerdos. La agente se verá inmersa en una persecución tras un tiroteo, que concluirá con una sorprendente aparición.