Lisbon und Patrick wollen den Mord an Martha St. Clare aufdecken, deren Leiche ausgerechnet von ihrer Vorgesetzten, der Bürgermeisterin des Ortes, ausgegraben wird, als die vor laufender Kamera den ersten Spatenstich für ein großes Bauprojekt vollzieht. Die Ermittlungen ergeben, dass ihre Pressereferentin Martha ermordet wurde, kurz bevor sie die Bürgermeisterin bei einem Termin mit dem Stadtrat auffliegen lassen wollte. Doch was hat ihr Ex-Freund Jasper mit der Sache zu tun?

Patrick Jane wird an einem Obststand von Fred Kittel entführt, nachdem dieser den Obsthändler erschossen hat. Beim Verhör gibt die junge Sherry Winger zu Protokoll, dass sie einen Wagen mit hoher Geschwindigkeit nach Norden fahren sah. Der Entführer verschleppt Patrick in den Keller eines Hauses und fesselt ihn mit Handschellen an einen Pfosten. Als Patrick versucht, ihn zu hypnotisieren, wird Fred von seinem Auftraggeber erschossen und Patrick mit dem wahren Täter konfrontiert.

Nachdem die Filmemacherin Amber Sutherland in der Kleinstadt Crane Creek ermordet worden ist, fordert der zuständige Sheriff Nail das CBI-Team als Verstärkung an. Als Hauptverdächtiger gilt Rick Crosswhite, der Jahre zuvor schon seine Frau ermordet haben soll, jedoch aufgrund eines Verfahrensfehlers nicht im Gefängnis gelandet ist. Trotz Crosswhites Unschuldsbeteuerungen scheinen ausnahmslos alle von seiner Schuld überzeugt. In seiner Verzweiflung entschließt sich Crosswhite, Geiseln zu nehmen, um eine neuerliche Untersuchung der beiden Mordfälle zu erzwingen.

Das CBI-Team ermittelt in einem mysteriösen Fall: Fonds-Manager Timothy Hartley wird ermordet auf einer Weide aufgefunden. Kurz nach dem Abtransport des Opfers wird die Leiche jedoch aus dem Wagen der Gerichtsmedizin gestohlen. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass Hartley davon überzeugt war, von Aliens entführt worden zu sein. Noch seltsamer ist, dass besagte Entführung genau an jener Stelle passiert sein soll, an der später Hartleys sterbliche Überreste gefunden wurden.

Der Angestellte eines Finanzdienstleisters, Alan Dinkler, kommt zu einer Tankstelle. Verzweifelt teilt er dem Tankwart Gupta mit, dass er unter dem Mantel eine Sprengstoffweste trägt. Kurz darauf explodiert die Weste und tötet Dinkler. Das CBI stellt fest, dass er aus dem Safe seines Arbeitgebers kurz zuvor 50.000 Dollar und zwei CDs entwendet hat. Da sich im Safe aber wesentlich mehr Geld befindet, glaubt Patrick Jane, dass es dem Täter nur um die CDs ging…

Madeleine Hightower, die des Mordes an Todd Johnson beschuldigt wird, kontaktiert Patrick Jane. Er will ihr helfen und aufklären, wer Red Johns Maulwurf in Reihen des CBI und somit Johnsons wahrer Mörder ist. Dafür besorgt sich Jane die Liste der vier Verdächtigen, die sich zur Tatzeit in Johnsons Nähe aufgehalten haben. Er teilt jedem eine andere Nummer eines Hotelzimmers mit, in dem sich Hightower angeblich aufhält. Wer wird einen Killer in das ihm mitgeteilte Zimmer schicken?

In einer noblen Gegend wird ein Security Mann tot aufgefunden. In Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass ein reiches Paar entführt wurde und von den Kidnappern werden 5 Millionen Dollar für die Freilassung gefordert. Während Lisbon und ihr Team noch überlegen, wie sie weiter vorgehen sollen, kommt das vermisste Paar aus dem Urlaub zurück und ist völlig ahnungslos über ihre angebliche Entführung.

Mit dem superreichen Geschäftsmann Tommy Volker hat Lisbon noch eine Rechnung offen. Auch wenn sie es ihm bisher nicht nachweisen konnte: Er muss in den Mord an seiner Sekretärin verwickelt gewesen sein, eine enttarnte Informantin von Lisbon, für deren Tod sie sich verantwortlich macht. Nun eröffnet sich eine neue Gelegenheit, Volker den Prozess zu machen: Das CBI-Team untersucht den Tod eines Geologen – ein Mord, der Multimillionär Volker endgültig zur Strecke bringen könnte…

In LaRoche’s Haus wurde eingebrochen und eine Box mit brisantem Inhalt, die er seit neun Jahren aufbewahrt, wurde gestohlen. Persönlich bittet er Jane Patrick um Hilfe. Laut LaRoche wurde ein Dieb von ihm erschossen, während der andere mit der Box verschwinden konnte. LaRoche ist seit Monaten einem Maulwurf im CBI auf der Spur und so vermutet er einen Zusammenhang mit dem Diebstahl. Das Team stellt so einige Spekulationen über den Inhalt der mysteriösen Box an.