Advokaten Jimmy McGill prøver at lægge sin dystre fortid bag sig, men gamle vaner er svære at bryde, især når penge er en mangelvare.

Jimmy fanges i en situation med nogle farlige forbrydere, og hans liv afhænger nu af hans overtalelsesevner.

Mens politiet tilbageholder hans nye farlige klient, prøver Jimmy at lede dem i en anden retning og redde sit eget skind.

En desperat Jimmy må tænke kreativt for at få nye klienter og finder også tid til lidt hævn for god ordens skyld.

Jimmy undersøger et nyt retsområde, mens han gør sit bedste for at sikre, at hans bror ikke kommer i fare.

Da Mike har brug for en tjeneste, er Jimmy villig til at gå meget langt for at hjælpe. Men Mike kan alligevel ikke slutte fred med fortiden.

Jimmy står ved en personlig og professionel korsvej takket være sine nye klienter og beder om at få en tjeneste gengældt.

Muligheden for at bringe et svindlerfirma for retten får Jimmy til at grave efter beviser, og den proces vækker Chuck til live.

Jimmys store sag tvinger ham til at sluge sin stolthed og bede om hjælp fra en uventet kilde. I mellemtiden vender Mike tilbage til arbejdsmarkedet.

Mens Jimmy besøger sin hjemby, render han ind i sin gamle medsammensvorne. Og de to finder hurtigt rytmen igen.