Chuck-ot a szomszédja bejelentése miatt letartóztatják, majd kórházba kerül. Az orvos pszichiátriai kezelésre akarja őt beutalni, ami ellen Jimmy tiltakozik, noha az orvos szerint a betegségének pszichoszomatikus okai vannak. Közben megjelennek az első ügyfelek is, akik jelentős részben fura figurák, de végül rájön, hogy a legjobban az idősek jogi képviseletével tud pénzt keresni. Hamlinék kolléganője és az ő barátja, Kim javaslatára egy öregek otthonában kezdi el magát reklámozni. Eközben Mike-nál rendőrök jelennek meg, akik egyenesen Philadelphiából érkeztek...

Visszaemlékezésben láthatjuk, ahogy Mike vonattal Albuquerque-be érkezik Philadelphiából menye, Stacey kérésére. Kiderül, hogy Mike fiát, aki szintén rendőr volt, nemrégiben megölték. Mike-nak lőtt seb van a vállán, amit egy állatorvos varr össze, aki munkát ajánl neki, de egyelőre elutasítja. Visszatérvén 2002-be, Mike-ot beviszik a rendőrségre, ahol Jimmyt hatalmazza meg ügyvédként. Megkéri őt, hogy öntse le az egyik nyomozót kávéval, hogy ellophassa a jegyzetfüzetüket, amibe Jimmy eleinte nem akar belemenni, de aztán mégis megteszi. A füzetből kiderül, hogy a nyomozókat Stacey hívta ide. Találkozásukkor ingerülten közli vele, hogy Mike volt az egyetlen tiszta zsaru. Egy másik visszaemlékezésből láthatjuk is, hogy miért: fia halála miatt érzett bánatában Mike rengeteget járt kocsmába, és egy ilyen este találkozik az egyik helyen Hoffmann és Fenski rendőrökkel, akikkel közli, hogy tudja, hogy ők ölték meg a fiát, azért, mert féltek tőle, hogy eljárna a szája. A két rendőr azt tervezi, hogy Mike-ot is megölik, de ő túljár az eszükön, és végül ő végez mindkettejükkel. Végül Mike könnyek között vallja be Stacey-nek, hogy az ő javaslatára Mike beleállt volna a korrupt üzelmekbe, de a társai, akik látták rajta, hogy hezitál, inkább megölték.

Visszaemlékezésben láthatjuk, ahogy Jimmy, aki a Hamlin, Hamlin & McGill-nél a postázón dolgozik, levelet kap arról, hogy sikerült a szakvizsgája, és teljes értékű ügyvéd lehet. Howard azonban semmi szín alatt nem hajlandó őt bevenni társként az üzletbe. Visszatérve 2002-be, Hamlinék épp a Kettleman-ügy sikerét ünnepelik, miközben Jimmy az öregek otthonába tart egy ügyfeléhez, végrendeletet készíteni. Ott feltűnik neki, hogy az otthon gyanúsan sok pénzt tesz zsebre különféle költségek címén az idősektől. Megpróbálja felgöngyölíteni az ügyet, de az otthonból kidobják, így kénytelen éjjel visszamenni, hogy a szemetükben turkálva megsemmisített iratokat keressen. Az ügy felderítésében Chuck is elkezd neki segíteni. Mike megengedi Stacey-nek, hogy elköltse a Matt által átadni akart vesztegetési pénzt, majd visszamegy az állatorvoshoz, mert most már érdekelné az a bizonyos munka. Jimmy megbeszélésre hívja az öregek otthonának ügyvédjeit, ahol is Chuck különféle példákat felhozva 20 millió dollár kártérítést követel, majd elmondja Jimmynek, hogy lehet megnyerni a pert, ami mindkettejüket felvillanyozza. Másnap Jimmy átmegy Chuck-hoz az új ügyfelek irataival, amiket a kocsiban felejt, és amiért Chuck megy ki; döbbenten látják, hogy a szabad ég alatt az égvilágon nincs semmi baja.

Mike egy munkalehetőséget kap: el kell kísérnie egy férfit, Pryce-t egy találkozóra, ahol lopott gyógyszereket ad el Nachóéknak. Sikeresen eléri, hogy a másik két jelölt helyett csak őt alkalmazzák, háromszoros bérért, és még az üzlet lebonyolításában is segít. Eközben Chuck jobban érzi magát ahhoz, hogy visszamenjen Jimmyvel a Hamlin, Hamlin & McGill-hez, és felajánlják nekik az öregek otthonának ügyét, mely kezd túlnőni rajtuk. Howard elfogadja az ügyet, és Jimmynek is adna honoráriumot, de abba nem hajlandó beleegyezni, hogy társuljon velük. A dühös Jimmy válaszul visszavonja az ajánlatát, hiába próbálja meg lebeszélni róla Kim. Hamarosan rájön arra is, hogy igazából nem Howard, hanem Chuck az, aki nem akarja, hogy társuljon, és aki a kezdetektől akadályozta őt, mondván, ő nem igazi ügyvéd, és nem való erre a pályára a múltbeli stiklijei miatt. Ennek hatására úgy dönt, végleg különválnak útjai a bátyjával.

Miután Jimmy ügyes trükkökkel egy rakás ügyfelet szerez magának, Chuck elkezd aggodalmaskodni azok törvénytelensége miatt. Jimmy lerázza magáról a vádakat, Kim viszont figyelmezteti, hogy legyen óvatosabb, mert mivel ő hozta őt a céghez, így az ő karrierjének is véget vethet egy simlis húzás. Jimmy reklámfilmet forgat, ami hatalmas siker lesz, noha nem kérte ki előzetesen senkinek az engedélyét, ami miatt kitör a botrány. Stacey folyamatosan arra panaszkodik Mike-nak, hogy lövöldöznek a környéken, és miután golyónyomokat lát, eldönti, hogy elköltözteti őket a környékről. Ezután meglátogatja Nachót, aki munkát ad neki: egy bizonyos illetővel kapcsolatban kellene intézkednie...

Egy múltbeli jelenetben láthatjuk, hogy Chuck feleségét, Rebeccát lenyűgözte Jimmy, ami Chucknak nem igazán tetszik. Visszatérve a jelenbe, Jimmy megpróbálja rábírni Kimet, hogy perelje be a Hamlin, Hamlin & McGill-t, de Kim visszautasítja, és közli vele, hogy a saját karrierje miatt aggódjon. Mintegy igazolásképpen Jimmy mellé szegőzik egy munkatársa, Erin, névleg azért, hogy segítsen neki beilleszkedni, de igazából azért, hogy szemmel tartsák. Közben Kim egy új ügyfelet vállal, hogy visszaszerezze régi pozícióit, amibe Howard nem megy bele, Chuck viszont igen, de csak miután elmesél egy dehonesztáló történetet Jimmyről. Mike találkozik Tuco nagybátyjával, Hector Salamancával, aki ötezer dollárt ajánl fel neki, ha cserébe azt mondja a rendőröknek, hogy Tuco fegyvere igazából az övé volt, hogy így csökkentsék a büntetését.

Jimmy képviseli Mike-ot a Tuco fegyverével kapcsolatos ügyben. Ki akar lépni a Davis & Main-től, de nem teheti, mert akkor vissza kellene fizetnie a tetemes belépési bónuszt. Joghézagok után kutatva rájön, hogy nem kell semmit visszafizetnie, ha őt rúgják ki, ezért aztán mindent megtesz, hogy a vezetőség agyára menjen. Végül kirúgják, és ekkor úgy határoz, hogy megalapítja a saját ügyvédi irodáját, Kimmel. Kim azonban nem csatlakozik hozzá, mert Jimmy nem tudja megígérni neki, hogy mindig tisztességes és egyenes lesz. Így hát egyedül költözik vissza a régi irodájába a manikűrszalonban. Kim megkeresi őt és felajánlja, hogy osztozhatnak az irodán, de egyéni ügyvédekként kell dolgozniuk, amin Jimmy hezitálni kezd. Közben Mike megígéri Stacynek, hogy jobb házba költözteti őket, miközben Hector után kutat.

Jimmy elfogadja Kim ajánlatát, aki így kilép a Hamlin, Hamlin & McGill-től. Első ügyfele a Mesa Verde, akiket éppen tőlük visz el, és Jimmyvel közösen egy régi fogorvosi rendelőben kezdenek el dolgozni. Chuck személyesen próbálja meggyőzni a Mesa Verdét, hogy maradjon náluk, de a vita hevében összeesik az elektromágneses sugárzásra való érzékenysége miatt. Közben Jimmy két kétes ügyfelét használja fel arra, hogy bejusson egy légibázisra, hogy egy B-29-es Fifi repülőgépről készíthessen promóciós felvételeket. Majd meglátogatja a betegeskedő Chuckot, és amíg az alszik, meghamisítja a nála lévő Mesa Verde-dokumentumokat. Mike eközben még mindig megfigyeli Hectort, és egy mobil útzárat készít otthon.

Hector elviszi Don Eladiónak a tiszteletdíját, de Gus megalázza őt, amikor Juan Bolsán keresztül sokkal több és esztétikusabban csomagolt összeget juttat el a kartell fejének. Hector ezért az éttermében megfenyegeti Gust, hogy mindent csináljon úgy, ahogy ő akarja, Mike visszaküldi a pénzt, amit a szolgálataiért kapott.Később Jimmy fogadja fel Mike-ot, hogy magát ezermesternek álcázva fotózza le, milyen bizarr körülmények között él Chuck. Később Gus személyesen is felkeresi Mike-ot, és elmondja neki, hogy számít még a szolgálataira. Jimmy megírja a vallomását,és egy egyeztetést követően az ügyvédi kamara elé kerülhet a dokumentum. A megbeszélés után Kim közli Chuckkal, hogy szerinte van egy másolata a kazettáról. Chuck ezt nem is tagadja, sőt bevallja, hogy bizonyítékként fogja lejátszani a fegyelmi tárgyalás során. Jimmy és Kim örömmel fogadják Chuck ilyen irányú beismerését, mert minden a terveik szerint alakul.

Jimmy végül elérte, amit akart: a kamara csak egyetlen évre függesztette fel. Chuck is győzelemként értékeli valamilyen szinten, ami történt, mégis rosszabbra fordul az állapota. az utcán kóborol fóliába bugyolálva magát és az orvosának is telefonál, hogy segítséget kérjen.Jimmynek közben ki kell találnia, honnan szerez a jövőben pénzt. Megpróbálja értékesíteni az előre lekötött tévés reklámidejét, kevés sikerrel. Ezt követően azzal próbálkozik, hogy a reklámidőt reklámozza, de nem a saját nevén, hanem Saul Goodmanként. Eközben Nacho kezd kiábrándulni Hector Salamancából, a módszerei miatt, de különösen akkor, amikor az öreg arra akarja kérni, hogy Nacho az egyébként tisztességes apján keresztül csempéssze a drogot. Hector váratlanul rohamot kap, amikor megtudja, hogy Tucót magánzárkába csukták a börtönben. A zűrzavarban Nacho megszerzi az egyik gyógyszerét. Eközben Gus és Lydia Rodarte-Quayle új pénzmosási műveletekhez keresik a megfelelő helyet.

Jimmyre nehéz napok köszöntenek: közmunkásnak áll, ahol nem fizetik meg rendesen, és a reklámidőt sem tudja értékesíteni, mert ügyfelei sokallják az árat. Mindemellett rengeteg kiadása is van, és alaposan megcsappan a kasszája. Eközben Nacho felkeresi Pryce-t, és szép pénzt ígér, ha szerez ugyanolyan, de üres kapszulát, mint amilyet Hectortól szerzett. Pryce félelmében Mike-hoz fordul, aki eleinte elutasítja, hogy segítsen neki, de néhány esemény az életében megváltoztatja a szándékát. Miközben létrejön az üzlet Nachóval, megtudja a férfi motivációját, majd azt tanácsolja neki, az akció után cserélje vissza a kapszulákat, hogy ne tudják visszanyomozni. Majd ha már ott van, ő is kér egy szívességet... Kim megvallja Jimmynek is, hogy már nagyon bánja, amit Chuckkal tettek, amire Jimmynek csak annyi a reakciója, hogy a bátyja magának kereste a bajt. Jimmy próbálja a költségeit csökkenteni, ezért megpróbálja felmondani az ügyvédi felelősségbiztosítását. Kérelmét elutasítják, sőt közlik vele, hogy a felfüggesztése után 150%-kal növekszik a biztosítási díja. Jimmy teljesen összeomlik a hír hallatán. Könnyek közt meséli el panaszait az ügyintéző hölgynek, majd amikor látja, hogy a hölgy empatikus vele szemben, mintegy megemlíti a bátyja mentális betegségét is - tudván, hogy a biztosítótársaság ki fogja vizsgálni az esetet.

A szokásos módon a jelennel kezdődik az évad: Gene (azaz Jimmy) az ájulása után kórházba kerül. Bár az orvosok szerint semmi komoly baja, a kórház recepciósa szerint valami gond van a jogosítványával és a TB-számával. Végül megoldódik a probléma, de már idegesen távozik taxival, azonban a sofőr nagyon méregeti őt, és amikor meglátja, hogy Albuquerque-ből származik, sietve kiszáll.

Visszaugorva 2003-ba: a lakástűzben Chuck életét veszti. Jimmy felelősnek érzi magát bátyja haláláért, ezért mély apátiába zuhan. A temetésen aztán Howard azt mondja neki és Kimnek, hogy úgy érzi, az egészről ő tehet, mert Chuck a biztosítási probléma miatti kényszernyugdíjazás miatt öngyilkos lett. Jimmy ezt hallván hirtelen pálfordulatot vesz, és Howardra tolva a felelősséget visszanyeri régi énjét, Kim döbbenetére. Eközben Mike mint biztonsági szakember dolgozik a Madrigal-nál. Bár állása csak alibi munka, ő mégis elmegy az egyik kirendeltségükre, és a biztonsági hiányosságokat kijátszva hívja fel a figyelmet arra, hogy komoly problémák vannak. Hector kórházba kerülése miatt átmenetileg Nacho veszi át a helyét, a kartell utasítására. Gus, aki továbbra is gyanakszik, Nachóra állítja Victort.

Jimmy egy mobilos szaküzletben kap állást, ahová a kutya se jár. Mivel unja már a munkáját, így kapóra jön neki Ira új javaslata, aki többért adta el a figurákat, mint gondolták. Kim új kihívásokat keres, ezért tárgyalásokra jár nézőként csupa olyan ügyben, ahol nincs pénze az embereknek ügyvédre. Victor eladja a Nacho autójából származó drogot az Espinozáknak, akikre aztán Nacho ráküldi az ikreket, akik visszaszerzik azt. Később Nacho rájön, hogy ezzel végső soron Gust erősítette. Mike csoportterápiára jár a fia halála miatt, majd újabb vizsgálatokat végez a Madrigalnál. Gus megtudja, hogy Nacho célja Hector megölése volt, amit Mike is támogatott, mert csak azt ígérte meg, hogy ő nem öli meg. Tudván, hogy Gus akar tőle valamit, arra kéri, mondja el, mi lenne a következő feladata.

Visszaemlékezésben láthatjuk, ahogy a harmadéves joghallgató Kim a HHM postázóján dolgozik együtt Jimmyvel, aki, akárcsak Chuck, felfigyel tehetségére. Visszatérve a jelenbe, komoly problémákat okoz Kimnek a Mesa Verde és az ingyenes jogsegély közti egyensúly, miközben Jimmy pénzhiánnyal küszködik. Kim csatlakozik a Schweikart és Cokely Ügyvédi Irodához, így könnyebben tudja kezelni az ügyeit, ami elkeseríti Jimmyt, mert így lőttek a közös ügyvédi irodájukról szőtt álmoknak. Közben megtudja, hogy az egyik első idős ügyfele meghalt, ami jobban elkeseríti, mint Chuck halála. Visszatér az utcára csencselni, és ezúttal lerázza korábbi támadóit. Mike kidolgozza Gus szuperlaborjának építői részére inkognitójukat. Gus meglátogatja Hectort a kórházban, és egy régi tanmesével illusztrálva közli vele, hogy nem öli meg, hanem hagyja, hogy élete végéig szenvedjen.

Jimmy küszködik, hogy tartani tudja a lépést, mert reklámja hatására özönlenek hozzá az ügyfelek. Gus nyomására Nacho nagy kockázatot vállal, hogy elnyerje Lalo bizalmát.

Jimmy mérlegeli Howard ajánlatát, Kim pedig új megközelítést alkalmaz a Mesa Verdés helyzet kapcsán. Hank és Steve megfigyelés alá vonják Gus pénzátadó rejtekhelyét.

Miközben Jimmy és Kim a Mesa Verdés találkozó következményeivel van elfoglalva, Lalo lehetetlen követeléseket támaszt, és bosszút tervez Gus ellen.

Miközben Jimmy az utolsó simításokat végzi a tervén, Kim ölébe remek lehetőség hullik, Lalo pedig valaki nyomára bukkan, aki Gushoz kötődik.