Lalo confie une mission à Saul. Une intervention d'urgence pour le compte de Mesa Verde bouleverse Kim. En prison, Domingo reçoit la visite de deux agents de la DEA.

Jimmy réfléchit à une offre d'Howard. Ulcérée face au rejet de sa proposition amiable par Mesa Verde, Kim change de tactique. Hank et Steve surveillent la cache de Gus.

Mike émerge blessé, et loin de chez lui. Saul ne lésine pas sur les moyens pour stopper l'expulsion de son nouveau client. Kim joue une longue partie contre Mesa Verde.