A Breaking Bad eseményeit követően Saul Goodman kénytelen Nebraskában élni álnéven, mint a Cinnabon pékség egyik alkalmazottja. Az élete állandó rettegés, a lebukástól való félelem. Otthon a régi kazettáit nézegeti, amin ügyvédi reklámjai találhatóak. A nosztalgiázás közben visszakerülünk egészen 2002-be, amikor a története kezdődött. Ekkor még eredeti nevén, mint Jimmy McGill próbált meg helytállni kezdő ügyvédként Albuquerque-ben. A kirendelésekből nem tud megélni, ügyfelek soha nem keresik fel ütött-kopott irodájában, amit egy vietnami manikűrszalon raktárában rendezett be. Ráadásul bátyját, a valamikori ügyvédet, Chuck-ot is neki kell felügyelnie, mióta az néhány éve egy különös betegség miatt hiperérzékennyé vált minden elektromágneses dologra. Chuck a jól menő Hamlin, Hamlin & McGill Ügyvédi Iroda egyik alapítója, a társa, Howard Hamlin azonban nem hajlandó kifizetni a neki járó 17 millió dollárt Jimmy kérésére, mert visszavárják a munkába. Ráadásul egy potenciális ügyfél, a Kettleman-házaspár, amelynek családfője 1,6 millió dollárt sikkasztott, nem őt bízza meg jogi képviselettel, hanem Hamlinéket. Kiterveli, hogy két gördeszkás srácot felbérelve közúti balesetet mímel, hogy így szerezze meg őket ügyfélként, de véletlenül rossz autónak mennek neki, s így a két srác és Jimmy is a hírhedt gengszter, Tuco Salamanca foglyai lesznek.

Az epizód elején egy visszaemlékezésben láthatjuk, hogy Chuck kihozza a börtönből Jimmyt, akit több bűncselekménnyel is vádolnak, azzal a feltétellel, ha felhagy ezzel az életmóddal. Visszatérve 2002-be, Jimmy eltorzított hangon felhívja Kettlemanéket, hogy valaki el akarja lopni a pénzüket. Amikor ezután a házukhoz megy, megtudja, hogy elrabolták őket, Nachót pedig, aki a közelben leskelődött, egy szomszéd bejelentése miatt letartóztatták. A rendőrségen aztán Nacho megfenyegeti Jimmyt, hogy az életével játszik, ha nem éri el, hogy szabadlábra helyezzék, ugyanis őt gyanítja az elfogása mögött. Kutakodása közben Jimmy azzal a felvetéssel él, hogy Kettlemanéket hátha el sem rabolták, csak bújkálnak. Ezt senki nem hiszi el neki, csak Mike, aki parkolóőrként dolgozik a bíróság mellett. A tanácsát megfogadva végül rátatál az erdőben a családra, az elsikkasztott 1,6 millió dollárral együtt.

Chuck-ot a szomszédja bejelentése miatt letartóztatják, majd kórházba kerül. Az orvos pszichiátriai kezelésre akarja őt beutalni, ami ellen Jimmy tiltakozik, noha az orvos szerint a betegségének pszichoszomatikus okai vannak. Közben megjelennek az első ügyfelek is, akik jelentős részben fura figurák, de végül rájön, hogy a legjobban az idősek jogi képviseletével tud pénzt keresni. Hamlinék kolléganője és az ő barátja, Kim javaslatára egy öregek otthonában kezdi el magát reklámozni. Eközben Mike-nál rendőrök jelennek meg, akik egyenesen Philadelphiából érkeztek...

Mike-ot és Jimmyt visszaidézik a kapitányságra, ahol a fiatalabb nyomozó dühödten követeli vissza a jegyzetfüzetet. amit visszaadnak azzal, hogy azt a parkolóban találták. Később Jimmy úgy dönt, hogy új helyen bérel irodát, egy sokkal nagyobbat és fényűzőt, ahová Kimet szeretné partnernek, de ő nemet mond. Közben Kimmel felmondják a meghatalmazást Kettlemanék, mert ragaszkodnak az ártatlanságukhoz, noha az ügybe ő annyit tudna csak elérni, hogy 16 hónapra kellene börtönbe mennie a férjnek, 30 év helyett. Ezután Jimmyhez mennek, akit meg akarnak hatalmazni azzal, hogy mondják ki őket ártatlannak, de ő visszairányítja őket Kimhez. A házaspár ezt nem fogadja el, és mivel tudják, hogy a pénz egy része, 30 ezer dollár nála van, megfenyegetik, hogy ő is börtönbe kerül, ha nem működik együtt. Aznap este Mike segítségével megszerzi a házukból az eldugott pénzt, hozzáteszi a saját 30 ezer dollárját, majd most már ő zsarolja meg őket, hogy fogadják el Kim ajánlatát. Kim hálás neki, ő viszont elkeseredett, mert így nem maradt pénze az új irodára. Hamarosan befut egy újabb ügyfél hívása...

Mike egy munkalehetőséget kap: el kell kísérnie egy férfit, Pryce-t egy találkozóra, ahol lopott gyógyszereket ad el Nachóéknak. Sikeresen eléri, hogy a másik két jelölt helyett csak őt alkalmazzák, háromszoros bérért, és még az üzlet lebonyolításában is segít. Eközben Chuck jobban érzi magát ahhoz, hogy visszamenjen Jimmyvel a Hamlin, Hamlin & McGill-hez, és felajánlják nekik az öregek otthonának ügyét, mely kezd túlnőni rajtuk. Howard elfogadja az ügyet, és Jimmynek is adna honoráriumot, de abba nem hajlandó beleegyezni, hogy társuljon velük. A dühös Jimmy válaszul visszavonja az ajánlatát, hiába próbálja meg lebeszélni róla Kim. Hamarosan rájön arra is, hogy igazából nem Howard, hanem Chuck az, aki nem akarja, hogy társuljon, és aki a kezdetektől akadályozta őt, mondván, ő nem igazi ügyvéd, és nem való erre a pályára a múltbeli stiklijei miatt. Ennek hatására úgy dönt, végleg különválnak útjai a bátyjával.

Jimmy elfogadja Kim ajánlatát, aki így kilép a Hamlin, Hamlin & McGill-től. Első ügyfele a Mesa Verde, akiket éppen tőlük visz el, és Jimmyvel közösen egy régi fogorvosi rendelőben kezdenek el dolgozni. Chuck személyesen próbálja meggyőzni a Mesa Verdét, hogy maradjon náluk, de a vita hevében összeesik az elektromágneses sugárzásra való érzékenysége miatt. Közben Jimmy két kétes ügyfelét használja fel arra, hogy bejusson egy légibázisra, hogy egy B-29-es Fifi repülőgépről készíthessen promóciós felvételeket. Majd meglátogatja a betegeskedő Chuckot, és amíg az alszik, meghamisítja a nála lévő Mesa Verde-dokumentumokat. Mike eközben még mindig megfigyeli Hectort, és egy mobil útzárat készít otthon.

Jimmy mégis kihívja a mentőket, akik a kórházba viszik Chuckot. Chuck rájön, hogy Jimmy lefizette az alkalmazottat és az egész az ő műve volt, de Ernesto megcáfolja őt. Közben Mike egy mesterlövészpuskával le akarja lőni Hector Salamancát, amikor az éppen ki akarja végeztetni a csapdába esett teherautó sofőrjét. Nem tud azonban pontosan célozni, mert Nacho folyton elállja az utat. Valaki ekkor rádudál, és egy üzenetet hagy neki, hogy ne tegye. Közben a kórházban az akarata ellenére CT- és MRI-vizsgálatot végeznek Chuckon, az orvosok szerint pedig bár egyébként egészséges, a stressz miatt katatón állapotba került. A történtek hatására Jimmy kiáll mellette és hazaviszi őt, nem sokkal később pedig Chuck kilép a Hamlin, Hamlin & McGill-től is. Amikor ezt Jimmy megtudja, a bátyja lakására rohan, aki éppen ekkor borítja be az egész házat sugárzás-visszaverő fóliával.

Rövid kitekintésünkben a jelenbe ezúttal azt láthatjuk, hogy Saul, aki Gene néven fahéjas csigákat süt Nebraskában, segít lebuktatni egy bolti tolvajt, ám ezt követően kibukik belőle az ügyvéd, mikor tanácsot ad a fiúnak, majd később sütés közben összeesik. Visszatérve 2002-be Chuck és Jimmy közt továbbra is feszült a viszony. Chuck lejátssza a hangfelvételt Howardnak, aki szerint a felvétel önmagában túl gyenge bizonyíték. Chuck viszont megtalálja a módját, hogy vegye hasznát: elintézi, hogy Ernesto "véletlenül" meghallja, mi szerepel rajta. Eközben Mike hosszas kutatás után rájön, hogy a kocsijának a tanksapkájába adóvevőt szereltek. Kicseréli titokban egy másikra, majd a régit lemeríti, és miután megvárta az illetőt, aki eljött érte és elvitte magával, egy nyomkövető segítségével üldözőbe veszi.

Jimmy felveszi az irodába titkárnőnek későbbi kollégáját, Francescát. Mike a nyomkövető segítségével eljut a Los Pollos Hermanos csirkeétterembe, de ott elveszíti a nyomot. Megkéri Jimmyt, hogy menjen be egy reggelire, és tartsa szemmel a gyanúsnak vélt illetőt és a táskáját, mert abban lehet valami, ami fontos számukra. Nem jutnak semmire, az étterem tulajdonosa, Gus Fring ugyanis nagyon óvatos és ügyelt mindenre. Mike tovább követi az adóvevőt, amit az út közepén talál meg egy telefon társaságában, amely csörög. Eközben Ernesto elmondja Kimnek, amit megtudott Chuck hangfelvételéről. Kim, mint Jimmy ügyvédje, megnyugtatja őt, hogy a felvétel nem jelent veszélyt. Jimmy elrejti a dühét Kim elől, majd Chuckhoz indul. Betör a házba, szidalmazza Chuckot, majd kettétöri a kazettát. Ám kiderül, hogy mindez a terv része volt, hiszen a házban tartózkodott ekkor Howard és egy magánnyomozó is, ők pedig mindent hallottak, ez pedig már elég bizonyíték lehet ellene.

Gus és Mike megállapodnak abban, hogy előbbi nem követi jeladóval utóbbit, ha az nem akarja megölni Hectort, személyes okokból. Mindazonáltal mivel mindketten szeretnének borsot törni Hector orra alá, Mike elmegy Gus személyes orvosához, Barry Goodmanhez, akitől kokaint szerez be, és azt furfangos módon a kartell egyik határátlépő teherautójára juttatja - az utasait pedig letartóztatja a DEA. Eközben Jimmyt beviszik a fogdára, ahol a saját képviseletét óhajtja ellátni, annak ellenére, hogy Kim önként jelentkezik az ügyvédjének. Miután óvadék ellenében szabadul, elmondja Kimnek, hogy nem szeretné, ha belekeveredne a Chuckkal folytatott zűrös ügyeibe, mert azzal tönkretenné az ő praxisát is. Chuck beszélget az ügyésszel, aki mindenképpen börtönt akar Jimmyre kérni, de Chuck szerint lenne más megoldás is. Felajánlja Jimmynek, hogy nem kap büntetést, ha cserébe megírja az ügyvédi kamarának, hogy milyen bűncselekményeket követett el. Ez a kamarából történő kizárást és az ügyvédkedés végét jelentené számára. Kim meggyőzi Jimmyt, hogy vegye fel a harcot Chuckkal szemben.

Visszaemlékezésben láthatjuk, hogy Chuckot meglátogatja exneje, Rebecca, akinek még Jimmy unszolása hatására sem hajlandó mesélni a betegségéről. Visszatérve a jelenbe eljön a fegyelmi tárgyalás napja az ügyvédi kamarában. Jimmy szénája kezdetben nem áll jól, miután lejátsszák a hangfelvételt - az azon hallottakat nem is tagadja. Váratlanul megjelenik a nézők között Rebecca is, amit Chuck Jimmy húzásának tart, hogy kizökkentse őt. Jimmy azonban nem ezzel, hanem azzal támad Chucknak, hogy csak az állapota miatt mondta neki azokat, amiket a hangfelvételen hall, és azzal vádolja a bátyját, hogy betegsége nem is valós, csak szimulál. Chuck nyugodt marad, egészen addig, míg ki nem derül, hogy egy Jimmy által felbérelt fickó, Huell Babineaux másfél órával korábban a zsebébe csempészett egy telefon-akkumulátort, amit már régen meg kellett volna éreznie. Miután Chuck úgy érzi, hogy azzal vádolják, hogy elmebeteg lenne, kifakad Jimmyre, és minden egyes tettét, amivel a múltban keresztbe tett neki, bevallja, majd hozzáteszi, hogy az öccse nem érdemli meg, hogy ügyvéd legyen, és minden tettét ennek rendelte alá. Csak ekkor tudatosul benne, hogy a fegyelmi bizottság minden tagja és a komplett hallgatóság hallotta szavait...

Jimmyre nehéz napok köszöntenek: közmunkásnak áll, ahol nem fizetik meg rendesen, és a reklámidőt sem tudja értékesíteni, mert ügyfelei sokallják az árat. Mindemellett rengeteg kiadása is van, és alaposan megcsappan a kasszája. Eközben Nacho felkeresi Pryce-t, és szép pénzt ígér, ha szerez ugyanolyan, de üres kapszulát, mint amilyet Hectortól szerzett. Pryce félelmében Mike-hoz fordul, aki eleinte elutasítja, hogy segítsen neki, de néhány esemény az életében megváltoztatja a szándékát. Miközben létrejön az üzlet Nachóval, megtudja a férfi motivációját, majd azt tanácsolja neki, az akció után cserélje vissza a kapszulákat, hogy ne tudják visszanyomozni. Majd ha már ott van, ő is kér egy szívességet... Kim megvallja Jimmynek is, hogy már nagyon bánja, amit Chuckkal tettek, amire Jimmynek csak annyi a reakciója, hogy a bátyja magának kereste a bajt. Jimmy próbálja a költségeit csökkenteni, ezért megpróbálja felmondani az ügyvédi felelősségbiztosítását. Kérelmét elutasítják, sőt közlik vele, hogy a felfüggesztése után 150%-kal növekszik a biztosítási díja. Jimmy teljesen összeomlik a hír hallatán. Könnyek közt meséli el panaszait az ügyintéző hölgynek, majd amikor látja, hogy a hölgy empatikus vele szemben, mintegy megemlíti a bátyja mentális betegségét is - tudván, hogy a biztosítótársaság ki fogja vizsgálni az esetet.

Jimmy beszél az öregek otthonában az egyik csoportvezető idős hölggyel, és kiderül számára, hogy több mint egymillió dollárt kasszírozna, ha sikerülne a Davis & Main, valamint a Hamlin, Hamlin & McGill Ügyvédi Irodáknak peren kívül megegyeznie. Megpróbálja rávenni Howardot, hogy egyezzenek ki, de átlát Jimmy szándékain,és elhajtja. Közben a biztosító úgy dönt, hogy ismerve Chuck állapotát, vagy felemelik a biztosítási összeget, vagy Chuck csakis állandó felügyelet mellett végezhetné a munkáját. Chuck ebbe nem megy bele, és perrel fenyegeti a biztosítót. Howard, aki úgy látja, Chuck már nem a régi, szeretné, ha nyugdíjba menne, de válaszul őt is nyolcmilliós perrel fenyegeti, mely az ügyvédi iroda végét jelentené. Mike-ot Lydia alkalmazásba veszi a Madrigal-nál, Kim pedig elvállalja a Gatwood Oil ügyét. Nacho bevallja az apjának, hogy egy darabig Hectornak kellene dolgoznia, ami miatt a dühös és csalódott apa kidobja a fiát a házból. Eközben Jimmy trükkök és stiklik sorával eléri, hogy barátnői megutálják a csoportvezető idős hölgyet az öregek otthonában, és fondorlatosan ráveszi őt arra, hogy mozdítsa elő a megegyezést. Jimmy így megkapja a hatalmas összeget, de Kim túl elfoglalt ahhoz, hogy ünnepeljen vele - a Gatwood Oilhoz készülődik. Útközben teljesen belefeledkezik a munkájába, és autóbalesetet szenved.

A szokásos módon a jelennel kezdődik az évad: Gene (azaz Jimmy) az ájulása után kórházba kerül. Bár az orvosok szerint semmi komoly baja, a kórház recepciósa szerint valami gond van a jogosítványával és a TB-számával. Végül megoldódik a probléma, de már idegesen távozik taxival, azonban a sofőr nagyon méregeti őt, és amikor meglátja, hogy Albuquerque-ből származik, sietve kiszáll.

Visszaugorva 2003-ba: a lakástűzben Chuck életét veszti. Jimmy felelősnek érzi magát bátyja haláláért, ezért mély apátiába zuhan. A temetésen aztán Howard azt mondja neki és Kimnek, hogy úgy érzi, az egészről ő tehet, mert Chuck a biztosítási probléma miatti kényszernyugdíjazás miatt öngyilkos lett. Jimmy ezt hallván hirtelen pálfordulatot vesz, és Howardra tolva a felelősséget visszanyeri régi énjét, Kim döbbenetére. Eközben Mike mint biztonsági szakember dolgozik a Madrigal-nál. Bár állása csak alibi munka, ő mégis elmegy az egyik kirendeltségükre, és a biztonsági hiányosságokat kijátszva hívja fel a figyelmet arra, hogy komoly problémák vannak. Hector kórházba kerülése miatt átmenetileg Nacho veszi át a helyét, a kartell utasítására. Gus, aki továbbra is gyanakszik, Nachóra állítja Victort.

Mike nem akar segíteni a porcelánfigurák ellopásában, ezért Jimmy Ira segítségét kéri. Kim visszatér a munkába, és rögtön szembesül a Mesa Verde terjeszkedési szándékaival. Tyrus úgy intézi, hogy Arturo halála bandaháború eredményének látszódjon, hogy így varrja el a szálakat. Nacho is súlyosan megsérül, és a Salamanca ikrek segítségét kéri. Ők viszont rögtön értesítik a mexikói kartellt is. Félvén a jövőbeli támadásoktól, Juan Bolsa azt javasolja Gusnak, keressen helybéli drogkészítőket, aki felfigyel egy kitűnő ösztöndíjasára, Gale Boetticher-re. Kim elviszi Jimmynek a Chucktól kapott szerény hagyatékát, és egy neki címzett régi levelet, amiben Chuck nagyon szép szavakkal dicséri Jimmyt. Jimmy szenvtelen hangon olvassa fel, ami megrázza Kimet.

Egy előretekintésben láthatjuk, ahogy Saul Goodman összeszedi a pénzét és az iratait, mielőtt új személyazonosságot felvéve eltűnne Albuquerque-ből. A jelenben Jimmy lehallgathatatlan feltöltőkártyás telefonokkal kezd el csencselni, és azokat nem a boltban, hanem az utcán adja el. Sikerrel is jár, de három suhanc megveri és elszedik tőle a pénzét. Kim a kirendeléseivel komolyabban kezd el foglalkozni, mint a Mesa Verdével, amiért megfeddik. Mike szakembereket szerez, akik titokban segíthetnek Gusnak felépíteni egy földalatti methlabort.

Időugrás történik 2004-be. Kim karja már teljesen helyrejött, de Jimmytől még jobban eltávolodik. Közben Jimmy felfüggesztése is lassan lejár, ezért elkezd irodát keresni magának. De az utcán ugyanúgy terjeszti a telefonokat, méghozzá Saul Goodman álnév alatt. Huellt letartóztatják hivatalos személy elleni erőszak miatt, Jimmy pedig megpróbálja meggyőzni Kimet, hogy etikátlan módon képviselve őt érje el, hogy ejtsék a vádakat, amit Kim visszautasít. Hector kezd felépülni, ezért Gus leállíttatja a kezelését, hogy meghagyja őt ebben az állapotban. Mike-nak közbe kell lépnie, amikor a methlabor építése egyáltalán nem a tervek szerint alakul.

Jimmy és Kim trükkösen kicserélik a Mesa Verde részére engedélyeztetett épület terveit egy sokkal nagyobb épületére. Jimmy az ügyvédi kamarába megy, hogy kérelmezze újrafelvételét, de elutasítják, mert a bizottság szerint nem volt őszinte. Kim megjegyzi, hogy Chuckot egyszer sem említette meg, pedig a bátyjával való feszültség volt az oka mindennek. Összevesznek Kimmel, és majdnem külön is költöznek, de Kim az utolsó pillanatban felajánlja neki, hogy segít neki, hogy újra parktizálhasson. Lalo meglátogatja Hectort a kórházban, és egy csengőt visz neki, hogy azzal kommunikálhasson. Még Gusnak is megköszöni, hogy fizette a kezelést, és támogatásáról biztosítja őt. Ezután megkéri Nachót, hogy menjenek el Gus csirkefarmjára, ahol a drogot szokták átvenni. Werner csapata már majdnem befejezi a munkát a methlaborban, de Wernerre pánikroham tör rá, hiányozni kezd neki a felesége, és megszökik.

Jimmy küszködik, hogy tartani tudja a lépést, mert reklámja hatására özönlenek hozzá az ügyfelek. Gus nyomására Nacho nagy kockázatot vállal, hogy elnyerje Lalo bizalmát.

Jimmy mérlegeli Howard ajánlatát, Kim pedig új megközelítést alkalmaz a Mesa Verdés helyzet kapcsán. Hank és Steve megfigyelés alá vonják Gus pénzátadó rejtekhelyét.

Jimmy összehív egy csapat videóst, hogy negatív filmet készítsenek a Mesa Verdéről, de Kim elbizonytalanodik a feladatot illetően. Mike csapdát állít Lalónak.

Jimmy elvállal egy kockázatos feladatot, ami sivatagi lövöldözéssel és egy hosszú kirándulással végződik.

A Lalóval folytatott szócsata után Jimmy válaszokat követel Mike-tól. Howard figyelmeztetése gondolkodóba ejti Kimet. Nacho idegőrlő utazásra indul Mexikóba.

Kim megvilágosodása szembesíti Jimmyt régi ügyfeleivel, akik még mindig neheztelnek rá. Mike igyekszik egy lépéssel Salamancáék előtt járni.

Gus nyugtalanul várja Lalo lépését. Kim információkat szerez egy korábbi kollégájától. Howard harciassá válik.

Lalo megfigyeli következő célpontját. Jimmy és Kim nehézséggel szembesül az utolsó pillanatban. Izzik a levegő a Sandpiper-megegyezésen.

Miközben Mike elköti az elvarratlan szálakat, a kartell megbeszélésre rendeli Gust. Egy megemlékezés feszültté teszi Jimmyt és Kimet.

A múlt és a jelen találkozik, amikor Jimmy újra kapcsolatba kerül valakivel, akit még Albuquerque-ből ismer, és kieszel egy tervet, amivel gyorsan pénzt kereshet.

Váratlan fordulatok. Bűntudat. Panamázás. Jimmy világai – és személyazonosságai – egy végső számvetés formájában összegződnek.