Megablock attacca la prigione di Jump City con l'intenzione di far evadere dei detenuti, ma i Teen Titans intervengono per fermarlo. Cyborg e Robin escogitano un piano per fermarlo, ossia di prendere di sorpresa il mostro di roccia sparandogli un raggio laser e congelandolo, ma per errore i due si ostacolano a vicenda e le vittime della loro azione diventano i Teen Titans. Terminata la battaglia con la fuga di Megablock, i due si accusano a vicenda, finché Cyborg, offeso, abbandona la squadra.

La malvagia sorella di Stella Rubia, Amalia, raggiunge la Terra con l'intento di riappacificarsi con lei, ma in realtà le sue intenzioni sono molto meno pacifiche.

Sladow ingaggia i tre allievi della misteriosa scuola dell'Alveare per distruggere i Teen Titans: Coso, genio della tecnologia munito di armi e accessori di ogni tipo; Iella, una maga dai poteri oscuri, e Mammoth, un gigante geneticamente modificato. I tre attaccano i Teen Titans, che erano usciti a mangiare una pizza, prendendoli alla sprovvista, e durante lo scontro Robin cade in un acquedotto e scompare. Successivamente, gli allievi dell'Alveare attaccano anche la Titans Tower prendendone il controllo. Senza Robin, per i Teen Titans sarà una sfida molto ardua, ma il ritorno di Robin, dato per morto, li aiuterà a sconfiggere gli avversari e a riappropriarsi della loro casa. Alla fine si scoprirà che l'aggressione era destinata a fallire e che era tutto un piano di Sladow perché i Titans cominciassero a interessarsi a lui.

Mentre Beast Boy deve farsi perdonare da Stella Rubia per uno scherzo alquanto di cattivo gusto, due semidivinità, Tuono e Fulmine, scendono sulla Terra con l'intenzione di fare a pezzi Jump City per divertirsi, ma vengono ostacolati dai Teen Titans. I due vengono quindi avvicinati da un misterioso guerriero che fornisce loro dei bersagli da colpire e incendiare per divertirsi. Una volta che tutti i bersagli hanno preso fuoco, il guerriero, che si rivela essere un negromante, evoca una mostruosa creatura di fuoco che indirizza per distruggere la città. L'intervento dei Titans uniti non è sufficiente a fermare il mostro, ma saranno Tuono e Fulmine che, compresa la gravità della situazione, uniranno i loro poteri facendo piovere e spegnendo la creatura demoniaca. Nel frattempo Robin raggiunge il guerriero e ingaggia un combattimento con lui, al termine del quale questi mostra di aver indossato una maschera: sotto di essa, Robin vede baluginare parte della maschera di Sladow.

Cyborg rischia di rimanere senza energia e deve ricaricare le batterie, ma dopo uno scontro con il mago Mumbo si spegne. Viene però trovato e riparato da un robot di nome Dottore, che vuole però anche sostituire le sue parti biologiche con alcune meccaniche.

Durante lo scontro con un supereroe malvagio, Corvina perde il controllo dei propri poteri in preda alla rabbia rivelando un aspetto quasi demoniaco. Mentre cercano di capire che cosa le sia successo, Beast Boy e Cyborg finiscono accidentalmente nella mente di Corvina attraverso lo specchio di meditazione della ragazza; i due devono trovare in fretta il modo di uscire da lì ma devono vedersela con le molteplici personalità di Corvina, in particolare l'Allegria, la Tristezza e il Coraggio. I due avranno modo di conoscere anche la proiezione mentale di Trigon, il demoniaco e incontrollabile padre di Corvina che la ragazza teme più di qualunque altra cosa al mondo. Facendo convergere in un unico corpo tutte le proprie personalità e creando una guerriera pressoché invincibile, Corvina riesce a sconfiggere la proiezione di Trigon e a tornare nel mondo reale insieme ai due amici, dove festeggiano con una ricca colazione.

I Titans ricevono un pacco da mittente ignoto che contiene delle marionette in legno che li riproducono in tutto e per tutto. Nella notte, il criminale Puppet King imprigiona le anime di Robin, Cyborg e Beast Boy nelle marionette, mentre per errore scambia di corpo le anime di Corvina e Stella Rubia. Le due ragazze dovranno così trovare il modo di salvare i loro amici e controllare l'una il corpo dell'altra, utilizzando, per liberare i ragazzi, le capacità fisiche, le abilità e i poteri l'una dell'altra.

Una malvagia creatura semi-pesce di nome Tritor scatena non pochi problemi a Jump City. I Teen Titans lo inseguono sott'acqua, dove incontrano Acqualad, un supereroe di Atlantide. Con il sommergibile inservibile, gli unici che possono fermare Tritor sono Beast Boy e Acqualad, ma fra i due non corre affatto buon sangue.

Ossessionato dall'idea di scoprire che cosa si nasconda dietro la maschera di Slado, Robin crea un proprio alter ego malvagio di nome Rosso X in modo da poter lavorare da solo. Il nuovo cattivo attira però le attenzioni dei Teen Titans e Robin si ritrova suo malgrado a combattere contro di loro; nel frattempo finge anche di allearsi con Slado per poter lavorare a stretto contatto con lui. Alla fine, a causa di un'irruzione degli altri Titans, la sua copertura salta e il ragazzo parte all'inseguimento del nemico. Mentre combattono, Robin riesce a sollevare la sua maschera, solo per scoprire che il vero Slado in realtà lo stava osservando attraverso una videocamera nascosta sotto la maschera e che il suo attuale avversario era solamente un automa con le sue sembianze.

Caduti in un'imboscata, i Teen Titans si trovarono prigionieri nella base del folle Professor Mad Mod, il quale ha arbitrariamente deciso che i Titani si comportano come bambini e che quindi hanno bisogno di tornare a scuola. La lezione che intende impartirgli Mad Mod include l'ipnosi, il lavaggio del cervello e materiali scolastici molto, molto pericolosi...

Cyborg costruisce una macchina che ama tanto, ma poi viene rubata prima da due tempisti, poi da Coso e infine da un chip criminale in un corpo di elettricità. Toccherà a Cyborg ritrovare la sua auto, combattendo con i criminali che l'hanno rubata.

Sladow avverte i Teen Titans di aver piazzato un detonatore sotto la città, e il gruppo interviene per fermarlo. Robin tuttavia sospetta che ci sia qualcosa di più dietro.

Costretti a combattere contro Robin, i Teen Titans si ritrovano svantaggiati senza il leader, ma Stella Rubia è convinta che Robin non sia passato volutamente dalla parte avversaria. Infatti Slado ha piazzato di nascosto delle bombe azionabili a distanza dentro Cyborg, Beast Boy, Corvina e Stella Rubia nel corso della precedente missione e ha obbligato Robin a diventare il suo apprendista a meno che lui non gli disubbidisca