Ash y Goh van lanzados en su primer día como colegas investigadores del Laboratorio del Profesor Cerezo, y enseguida surge la emoción. Irrumpe una aparición masiva de Ivysaur y Bulbasaur en Ciudad Carmín, y armados con sus novedosos SmartRotom, nuestros héroes se disponen a investigar. Dichos Pokémon intentan llegar hasta su lugar favorito donde toman el sol, pero ahora en ese lugar se está construyendo un gimnasio. Ash y Goh siguen a los Pokémon escalando la torre del Gimnasio, pero el Team Rocket no anda lejos. Ash, Pikachu y los Ivysaur mandan al trío a despegar de nuevo, y entonces nuestros héroes contemplan maravillados cómo los triunfantes Ivysaur evolucionan a Venasaur.

Después de que el Profesor Cerezo les hable a Ash y a Goh sobre el rumor de la existencia de una isla habitada por Dragonite, nuestros héroes parten en su busca. Pero quedan atrapados en una tormenta y un grupo de Dragonite los rescatan y los llevan directos a la Isla Dragonite. Mientras exploran, se encuentran con un Dragonair que tiene problemas para aprender a volar. Decidido a ayudar , Ash empieza a entrenar con Dragonair y enseguida echa a volar alto. Cuando el Team Rocket ataca, entra en acción evolucionando a Dragonite para rescatar a Ash, y luego, alegremente , se une a su equipo. Nuestros héroes regresan al Laboratorio Cerezo con unas historias magníficas... y una nueva amistad.