Όταν η αγαπημένη παμπ "Γκάρισον" του αφεντικού του εγκλήματος στο Μπέρμιγχαμ Τόμι Σέλμπι βομβαρδίζεται, ο ίδιος εκβιάζεται να δολοφονήσει έναν Ιρλανδό αντιφρονούντα.

Μετά τη δολοφονία του Ιρλανδού αντιφρονούντα, ο Τόμι δεν έχει άλλη επιλογή από το να γίνει πιόνι στο επικίνδυνο πολιτικό παιχνίδι του Επιθεωρητή Κάμπελ.

Μετά από ένα επιχειρηματικό εγχείρημα με το αφεντικό του εγκλήματος στο Λονδίνο Άλφι Σόλομονς, ο Τόμι ανησυχεί ότι η κυκλοθυμία του Άλφι ίσως προκαλέσει προβλήματα.

Οι Πίκι Μπλάιντερς παίρνουν τον έλεγχο του κλαμπ Εντέν στο Λονδίνο. Ο Σαμπίνι πείθει τον παλιό του ανταγωνιστή Άλφι Σόλομονς να ενωθούν και να κατατροπώσουν τη συμμορία.

Οι Πίκι Μπλάιντερς δέχονται επίθεση. Το αρχηγείο του Τόμι στο Λονδίνο καταστρέφεται και ο Άρθουρ με τον Μάικλ συλλαμβάνονται και φυλακίζονται.

Ο Τόμι σχεδιάζει να εκτελέσει την αποστολή που του έδωσε ο Κάμπελ: τη δολοφονία ενός υψηλόβαθμου στελέχους του στρατού.

Την ημέρα του γάμου του Τόμι, ένας νέος συνεργάτης κανονίζει μια μυστική συναλλαγή. Ο Άρθουρ έχει βρει μια ευσεβή γυναίκα και η Πόλι συναντά έναν ελκυστικό άντρα.

Μια απειλή πυροδοτεί έναν πόλεμο. Ο Τόμι δέχεται μια παράξενη πληρωμή, αλλά τα αφεντικά του κάνουν πίσω για να τον έχουν στο χέρι. Η Πόλι παραγγέλνει ένα πορτρέτο.

Ο Τόμι ταξιδεύει στην Ουαλία για συγχώρεση και βρίσκει έναν προδότη στον Οικονομικό Οργανισμό. Ο Μάικλ αρχίζει να ασχολείται με όπλα. Ο Άρθουρ λαμβάνει καλές ειδήσεις.

Η Πόλι πηγαίνει να εξομολογηθεί και μια αλυσίδα γεγονότων αποκαλύπτουν μια παγίδα εις βάρος των Σέλμπι. Ο Τόμι σχεδιάζει να αποσυρθεί από τις βρόμικες δουλειές.

Συνειδητοποιώντας ότι ξεγελάστηκε από τους Ρώσους, ο Τόμι ζητά τη βοήθεια ενός πρώην συνεργάτη του. Η νέα φιλία της Πόλι γίνεται κάτι περισσότερο.

Ενώ ο Τόμι πρόκειται να διαπράξει το πιο παράτολμο έγκλημα, ένα αναπάντεχο πλήγμα τον αναγκάζει να αντιμετωπίσει τους φόβους του σε έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο.

Τα Χριστούγεννα του 1925 τα μέλη της οικογένειας Σέλμπι μαθαίνουν ότι η νεοϋορκέζικη Μαφία έρχεται να πάρει εκδίκηση για τους φόνους που διέπραξαν πριν από έναν χρόνο.

Ενώ προσπαθούν να ξεπεράσουν την απώλειά τους, οι Σέλμπι μαζεύονται όλοι μαζί. Ο Τόμι ζητά οικογενειακή εκεχειρία ώστε να σχεδιάσουν οργανωμένη επίθεση κατά της Μαφίας.

Η Λίντα προσπαθεί να εμποδίσει τον Άρθουρ, ο οποίος αργότερα παγιδεύεται σε ενέδρα. Ο Τόμι θυμάται ποιος ήταν πριν από τον πόλεμο. Η Πόλι συναντά κάποιον από το παρελθόν.

Η Mαφία προσπαθεί να οδηγήσει κάποιον Σέλμπι σε παγίδα. Ο Τόμι δέχεται επίσκεψη από μια παλιά αγάπη του. Η Λίζι λαμβάνει απροσδόκητα νέα.

Παρότι υστερούν αριθμητικά, ο Τόμι ανοίγει πυρ κατά της Μαφίας. Ο Λούκα Τσανγκρέτα προσεγγίζει τον Άλφι Σόλομονς. Ο βρετανικός στρατός αναζητά την Έιντα.

Στη διάρκεια ενός αγώνα μποξ, ο Άρθουρ ακολουθεί το ένστικτό του. Ο Τόμι επηρεάζεται από τα λόγια του Άλφι Σόλομονς και λαμβάνει σημαντικές πληροφορίες από την Τζέσι.

Η αποτυχημένη εκτέλεση του Μόουζλι κοστίζει στους Σέλμπι ένα μέλος της οικογένειας. Τέσσερα χρόνια μετά, το τέλος της Ποτοαπαγόρευσης φέρνει τον Τόμι στη Βόρεια Αμερική.

Πίσω στην πατρίδα, ο Τόμι κάνει συμμαχία με τα πιο απρόσμενα πρόσωπα, για να γλυκάνει την πρότασή του στον Τζακ Νέλσον. Η κόρη του, η Ρούμπι, λέει κάτι ανησυχητικό.

Ο Τόμι παλεύει να βρει την Έσμε. Στο πόστο του, η Έιντα γνωρίζει τον Τζακ Νέλσον στους Μόουζλι και Νταϊάνα. Ο Άρθουρ γνωρίζει έναν πρώην αλκοολικό που τον καταλαβαίνει.

Συντετριμμένος από μια ακόμα απώλεια, ο Τόμι αποφασίζει να πάρει εκδίκηση. Ο φασισμός πλησιάζει στην Έιντα. Ένα επείγον μήνυμα καταφθάνει από την κλινική.

Ο Τόμι κάνει συμφωνία με τη Λίντα. Ο χαφιές που κυκλοφορεί μεταξύ των Σέλμπι έχει νέα αποστολή. Η Νταϊάνα συμφωνεί να κάνει μια χάρη στον Τόμι με μια προϋπόθεση.

Ο προδότης μαθαίνει πότε και πού θα είναι μόνος του ο Άρθουρ. Έχοντας μόλις αποφυλακιστεί, ο Μάικλ ξεκινά την αποστολή του. Η πίστη του Φιν στους Σέλμπι δοκιμάζεται.