Patrol zatrzymuje podejrzanego, który stwarza śmiertelne zagrożenie, a Bosch i J. Edgar (Jamie Hector) badają trop w sprawie odnalezionych kości. Bosch spiera się z podkomendantem Irvingiem (Lance Reddick) na temat jego procesu sądowego. Tymczasem między Boschem a Brasher dochodzi do zbliżenia, a podejrzany Raynard Waits (Jason Gedrick) wyznaje szokującą informację dotyczącą morderstwa chłopca.

Po zidentyfikowaniu kości młodej ofiary Bosch i J. Edgar zostają wciągnięci w pełen problemów świat rodziny chłopca. Podczas gdy proces Boscha posuwa się naprzód, jego romans z Brasher staje pod znakiem zapytania. Konfrontacja z Raynardem Waitsem skłania Boscha do przemyślenia sprawy.

Śledztwo w sprawie odnalezionych kości ujawnia mroczną przeszłość rodziny chłopca. Po zakończonym procesie Bosch wyrusza na niebezpieczną przejażdżkę z Waitsem, ryzykując, że to podstęp. Następuje zdumiewający zwrot akcji i dochodzi do szalonego pościgu ulicami miasta, a Bosch znów znajduje się w tarapatach.

Podczas gdy sprawa Raynarda Waitsa postępuje, podkomendant Irving odsuwa od niej Boscha. Detektyw skupia się na rozwiązaniu zagadki znalezionych kości, a następnie zostaje uwikłany w niebezpieczną zabawę w kotka i myszkę.

Bosch zmaga się z zawodowymi i osobistymi problemami, podczas gdy echo jego przeszłości pomaga mu odkryć kluczowe wskazówki na temat Waitsa. Stawka rośnie, a niecierpliwy Waits opracowuje zabójczy plan.

Bosch zyskuje nowego sojusznika w swojej byłej żonie Eleanor. Podkomendant Irving załatwia kilka spraw, które wpłyną na przyszłość wydziału, a być może również i miasta. Tymczasem chorobliwe zainteresowanie Waitsa Boschem rośnie.

Podczas gdy prawdziwa historia morderstwa chłopca zostaje ujawniona, Bosch znów ma kłopoty, a wydział policji pracuje na pełnych obrotach. Bolesna przeszłość Boscha doprowadza go do ostatecznego starcia z Raynardem Waitsem.

Bosch musi stawić czoło konsekwencjom konfrontacji z Waitsem, podczas gdy nieoczekiwanie odwiedza go córka, z którą spędza czas. W wyniku przeprowadzonego śledztwa praca Boscha w policji zostaje zagrożona, a następnie znów zostaje od niej odsunięty.