약 1년 동안 여전히 데이지 클레이턴 살인 사건을 붙잡고 있던 보쉬는 레이크 할리우드 전망대에서 발견된 의학 물리학자 스탠리 켄트 살인 사건 수사를 맡는다. 에드거는 부패 경찰을 잡기 위해 계획을 세우고, 매디는 새 인턴십 과정을 시작하는 한편, 어빈 어빙 서장은 시장 선거에 본격적으로 뛰어든다.

보쉬와 FBI는 죽은 켄트의 부인 얼리샤에게서 얻은 정보를 토대로 자주 시민을 용의자로 추정한다. 사라진 세슘과 전망대 살인 사건의 연관성을 발견하지만, 양측의 전략이 갈리면서 교착 상태에 빠진다. 매디는 재판 요약문에서 의문스러운 점을 확인하고 베가 형사는 자신을 향한 빌레츠의 과한 신임에 불편함을 느낀다.

보쉬는 얼리샤 켄트의 증언에 숨겨진 이야기가 있음을 깨닫는다. 엘리자베스 클레이턴은 데이지의 미제 사건에 관해 새로운 소식을 전한다. 에드거와 호번은 아브릴을 잡을 계획을 짜고, 크레이트는 오래된 친구와 파란만장한 밤을 보낸다. 안토니오는 매디에게 아버지를 소개해 달라고 부탁한다.

보쉬는 데이지 클레이턴의 어지러운 과거를 더욱 깊이 파고들고, 에드거는 켄트 사건에 관한 보쉬의 의혹을 입증할 증거를 찾기 위해 동분서주한다. 호번은 아브릴의 범죄 거래를 조사하기 위해 잠입한다. 크레이트와 배럴은 다시 살인 사건을 맡게 되지만, 이와 함께 안 좋은 소식이 찾아온다.

보쉬와 에드거는 챈들러가 중개한 양형 거래에서 켄트의 살인범을 잡기 위해 필요한 모든 정보를 얻는다. 보쉬는 데이지의 길거리 생활에 관해 더 자세히 알아보지만, 엘리자베스가 스스로 나서려 한 순간 문제가 발생한다. 어빙은 새로운 특별 전담반을 개설해 노숙자 문제를 해결하기로 하고, 빌레츠로 인해 베가와 피어스의 관계가 어색해진다.

FBI 정보원 범죄자의 살인 사건을 수사하던 중 보쉬와 에드거는 굉장한 단서를 찾아낸다. 드와이트는 반드시 아들을 죽인 살인범을 찾아내야 한다며 에드거를 압박한다. 배럴은 어빙 서장의 정치적 이미지에 타격이 갈 만한 과거의 녹음 파일을 손에 넣는다. 빌레츠는 새로운 특별 전담반에 익숙한 인물을 배치하고, 피어스가 쿠퍼 경감에게 모종의 사실을 보고하면서 마찰이 발생한다.

6주 뒤, 챈들러는 보쉬가 제출한 얼리샤 켄트에 대한 결정적 증거를 배제할 것을 소벨 판사에게 요청한다. 어빙의 새로운 특별 전담반은 성과를 거둔다. 호번과 에드거는 아브릴을 붙잡기 직전 단계까지 온다. 빌레츠는 내사과에서 연락을 받고 보쉬는 데이지 클레이턴 사건의 새로운 용의자 목록을 살펴보던 중 소름 끼치는 연관성을 발견한다.

어빙과 매디는 미래에 관해 중대한 결정을 내린다. 보쉬와 에드거는 뜻밖의 비극을 묵묵히 견뎌내지만, 정의를 실현하지 못하는 제도의 한계에 씁쓸함과 좌절감을 느낀다. 켄트 살인 사건의 증거 배제 요청에 관한 심리를 앞두고 두 사람은 각각 선택의 순간을 직면한다. 그저 일이 흘러가는 대로 지켜볼 것인가, 자신의 손으로 일을 처리할 것인가.