스터시 주식회사를 안정적으로 운영하는 형 에밋 스터시. 반면 동생 레이는 보호 관찰관으로 근근이 살아간다. 레이는 에밋의 결혼 25주년 파티에 찾아와 약혼자 니키에게 결혼반지를 사 주고 싶다며 빈티지 우표를 달라고 하지만 에밋은 거절한다. 한편, 지난해 스터시 주식회사에 자금을 빌려줬던 바르가가 찾아온다.

글로리아는 에니스 사건의 수사의 단서를 찾으러 다닌다. 레이와 니키 커플은 모리스 사건을 수습하고 에밋의 우표를 훔칠 계획을 세운다. 바르가는 스터시 주식회사에 직원들을 데리고 오며 점점 에밋을 숨 막히게 한다.

글로리아는 실마리를 찾아 할리우드로 향하고 그곳에서 과거에 본명 '새디어스 모블리'로 살 때 있었던 일을 파헤친다. 공상 과학 소설가로 한때 활발하게 활동했던 그와 1975년에 관련됐던 인물을 찾아간다.

레이와 니키는 에밋의 우표와 돈을 훔치기 위해 은행을 찾아간다. 바르가는 에밋의 집에 무작정 들이닥쳐 파트너십 계약서를 내민다. 로페즈는 교통사고 건으로 스터시 주식회사에 찾아갔다가 의구심을 품고 글로리아를 찾아간다.

레이와 에밋의 싸움은 커져 간다. 글로리아와 로페즈는 스터시라는 이름을 중심에 두고 퍼즐을 맞추며 가설을 증명하려 한다. 사이는 레이와 니키 커플을 저지하기 위해 니키와 단둘이 만난다.

레이와 상처를 입은 니키는 복수할 준비를 한다. 에밋과 사이는 3개월 만에 스터시 회사의 규모를 늘리려는 바르가의 계획을 듣는다. 글로리아와 위니는 에밋을 수사하려고 하지만 바르가가 막아선다. 레이와 니키는 모텔로 도주하고, 바르가는 이들을 죽이려 한다. 레이는 비상금을 찾으려 집으로 돌아가고, 그곳에서 자신을 기다리고 있는 에밋과 마주치는데...

니키는 경찰에 붙잡혀 취조당하고, 협조하지 않자 재수감된다. 글로리아는 모 대믹 보안관에게 자신의 의견을 주장하지만, 무시당하고 강제로 휴가를 떠난다. 에밋은 뒤늦게 저녁 약속에 가고, 술에 취해 식당에서 동생의 소식을 듣는다.

교도소로 이송되던 중 의문의 공격을 받은 니키는 볼링장에서 만난 폴의 도움을 받아 가까스로 도주한다. 사이는 에밋을 위로하려 찾아가지만, 바르가에게 제지당한다. 일련의 사고로 혼란스러운 에밋은 바르가에게 의지할 수밖에 없게 된다.

에밋은 글로리아에게 과거의 잘못을 털어놓는다. 니키는 회사 장부와 하드 드라이브를 훔쳐 바르가를 협박한다. 또 다른 스터시들이 살해되고, 신원 미상의 남자가 경찰에 자백하면서 수사는 종결되는 듯 보인다.

달라드 요원은 글로리아에게 전화해 에밋이 연루된 사건들에 관해 묻는다. 에밋은 뭔지 모를 서류에 서명하고, 회사는 하루아침에 문을 닫는다. 니키는 에밋에게 복수하기 위해 찾아간다. 에밋과 바르가는 대가를 치르게 될까?