Molly denkt dat Lester betrokken is bij de moorden, maar haar nieuwe baas stuurt haar een andere richting op. Malvo onderzoekt een chantagecomplot.

Malvo draait de rollen om in de chantage. Molly zet een val en Gus vraagt zich af of hij een en ander moet opbiechten. Lesters terugkeer naar zijn werk is niet makkelijk.

Als Gus iets recht probeert te zetten, omarmt Malvo zijn alter ego. Lester krijgt een verrassing en Molly ontdekt een veelbelovend spoor.

Lester ontsnapt op het nippertje en Molly neemt een ongebruikelijke beslissing. Gus overweegt goedbedoeld advies en Malvo krijgt zijn zin.

Malvo voert zijn geniale plan uit en Lester trekt zijn eigen plan. Gus en Molly vormen een team in Duluth.