I Jim Crow-tidens Missouri i 1950'ere trues den skrøbelige fred mellem to forbrydersyndikater i Kansas City af et ubetimeligt dødsfald. Den ukuelige sygeplejerske Oraetta Mayflower tilser en døende patient. Loy Cannon bytter sin sikkerhed bort for magt.

Deafy følger et spor i sin søgen efter Zelmare og Swanee, og Thurman og Dibrells handlinger fører dem til et punkt, hvor der ikke er nogen vej tilbage.