Sytuacja polityczna na kontynencie staje się coraz bardziej napięta. Imperia Kou i Riem, a także królestwo Sindrii zbierają siły do nieuchronnego starcia, a do tego siejące chaos Magnostadt i tajemnicze Al­‑Thamen również zamierzają wykonać swoje ruchy. Pośród tego bałaganu nasza czwórka bohaterów szykuje się do rozstania, ponieważ każde z nich postanowiło zmierzać do innego celu. Alibaba musi opanować w pełni swojego dżina, by walczyć na równi z przeciwnikami, których spotkanie w przyszłości jest nieuniknione, Morgiana chce na własne oczy przekonać się, czy na Czarnym Kontynencie rzeczywiście nie pozostał już żaden Fanalis, Hakuryuu planuje zamach stanu we własnym państwie, a Alladyn zamierza udać się do Magnostadt, by tam nauczyć się więcej o magii i zrozumieć, co łączy to miejsce z tajemniczą Organizacją.