בעוד הדחליל מקבץ צבא, הפינגווין קורא תיגר על גורדון בפומבי ודוחק בו למצוא את ג'ונתן קריין. סלינה וטבית'ה מגיעות להסכמה בנוגע לשותפות חדשה.

גורדון מבקש עזרה מפאלקון, וברוס עוטה תחפושות שונות. גניבה באייסברג לאונג' פוגעת בפינגווין בנקודה כואבת.

ברוס ואלפרד נוטלים סיכון וחוקרים את מקורותיו העתיקים של הסכין. ניגמה רוצה לנקום – אבל לא בטוח שהוא מסוגל.

ברוס לוקח את העניינים לידיים, וניגמה נפגש עם עמית ותיק. סופיה פונה לליבו של הפינגווין.

רוצח חדש פועל בגות'האם, ושיטת הפעולה שלו מבעיתה: הוא הורג שוטרים ומכתיר אותם בראשי חזירים כרותים. גרנדי נכנס לזירה.

הפינגווין מחליט להציע את שירותיו בעקבות משלוח מטריד שמגיע לתחנת המשטרה. חברה ותיקה לוקחת את ברוס למפגש עם כמה מחבריו לכיתה לשעבר.

כשפינגווין מגלה שלועגים לו בפומבי הוא מתמלא רוח נקמה ושולח את הסירנות בעקבות ניגמה. קידום משמעותי יוצר מתח בין גורדון לבולוק.

סופיה מתכננת נשף יוקרתי כדי לגייס כספים לבית היתומים, ופרופסור פיג מזכה את גות'האם בטעימה ממה שצפוי לה. ברוס ואלפרד יוצאים ליער.

גורדון חוקר את עברו של פיג כדי לחשוף אותו. לי מחזקת את שליטתה בנרואז. פינגווין המבוזה מתפרץ על סופיה.

התוכנית של פינגווין להחזיר יריב ישן לגות'האם נגמרת באלימות בלתי צפויה. התנהגות רעה מובילה לעימות בין ברוס לאלפרד.

דמות חדשה וססגונית מכה שורש בגות'האם, ואלפרד מסתגל לחיים הרחק מאחוזת ויין. לי מנסה לשקם את הנרואז, וניגמה מגבה אותה.

אייבי מותירה מאחוריה כרטיס ביקור משכר, ומגלה סודות מלוכלכים על מיזם סודי ביותר. ג'רום לועג לפינגווין, וברוס רואה את עתידו.

לסופיה יש דרישות גבוהות מהנרואז, וברוס מרגיש אשם ומנסה לפייס את אלפרד. גות'האם מותקפת, וזה נראה כפעולת נקם.

גורדון ובולוק מחפשים עד מפתח כדי להפיל את סופיה. לי פונה לפינגווין וניגמה עם תוכנית נקמה. סלינה מבקשת עזרה מברוס.

בריחה מתוכננת היטב מארקהאם מביאה לכאוס ושפיכות דמים ברחובות. ברוס רודף אחרי אויב ותיק. זיכרונות כאובים חושפים את מטרותיה של ברברה.

ג'רום מכנס את הפגישה הראשונה של "לגיון הנוראיים", וניגמה מנחה שעשועון בנרואז. פינגווין מציע הצעה לבוץ'.

גורדון מציג לברוס תוכנית, ולג'רום יש תביעות מגות'האם. פינגווין מתלבט, וברברה מוצאת את ייעודה.

שורה של מקרי שוד בנק מעסיקה את גורדון ובולוק. התעוררותו של כוח אפל ומוכר מסכנת את ברברה ומאלצת את סלינה לבחור צד.

הבלגן חוגג. חסידיו של ג'רום פוקדים את תחנת המשטרה של גות'האם בהמוניהם, וניגמה מנסה לשחרר את לי מהמעצר. ברוס בונה אמון עם ג'רמיה.

בולוק מנסה לסכל מזימה קטלנית בעזרת הגיבורים הכי לא צפויים בעיר. ברוס עונה לשיחה גורלית שמציפה את פחדיו העמוקים ביותר.

החזון האפל של ראס אל גול מתממש. המושל מכריז על משטר צבאי, וג׳רמיה מוביל את ברוס לתוך מלכודת, אבל ברברה מוכנה לצאת למלחמה.