Sperietoarea își adună o armată, iar Pinguinul îl provoacă public pe Gordon să-l găsească pe Jonathan Crane. Selina și Tabitha negociază un nou parteneriat.

Gordon se duce după ajutor la Falcone, iar Bruce încearcă o serie de deghizări. Un furt produs la Iceberg Lounge îl lovește pe Pinguin exact unde îl doare mai tare.

Bruce și Alfred se joacă cu focul în încercarea de a afla originile străvechi ale cuțitului. Nygma vrea răzbunare, dar se pare că și-a cam ieșit din mână.

Bruce ia chestiunea în propriile mâini, iar Nygma dă ochii cu un fost asociat. Sofia face apel la latura blândă a Pinguinului.

În Gotham apare un criminal cu un mod de operare traumatizant: ucide polițiști și îi încoronează cu un cap de porc. Grundy intră în ring.

O livrare dubioasă în circumscripție îl face pe Pinguin să își ofere serviciile. Un vechi prieten îl convinge pe Bruce să se întâlnească cu câțiva foști colegi.

După ce aude că a fost batjocorit public, Pinguinul vrea răzbunare și trimite Sirenele pe urmele lui Nygma. Între Gordon și Bullock intervine o promovare la serviciu.

Sofia pregătește o strângere de fonduri opulentă pentru orfelinat, iar profesorul Pyg ne arată puțin din ceea ce o să facă în Gotham. Bruce și Alfred pleacă în pădure.

În încercarea de a-l demasca, Gordon sapă în trecutul lui Pyg, iar Lee își asprește controlul asupra insulei Narrows. Disprețuitul Pinguin își varsă furia pe Sofia.

Pinguinul vrea să aducă în Gotham un vechi rival, dar planul devine neașteptat de violent. Bruce și Alfred se ceartă din cauza unei neascultări.

În Gotham se instalează un nou personaj colorat, iar Alfred se adaptează la traiul departe de casa Wayne. Nygma o susține pe Lee în reconstruirea insulei Narrows.

Ivy își lasă în urmă cartea de vizită amețitoare în timp ce caută informații murdare despre un proiect strict secret. Jerome râde de Pinguin, iar Bruce își vede viitorul.

Sofia are pretenții exagerate pentru insula Narrows, iar Bruce are regrete și vrea să se împace cu Alfred. Un atac amplu asupra orașului Gotham miroase a răzbunare.

Gordon și Bullock caută un martor-cheie pentru a o elimina pe Sofia, iar Lee merge la Pinguin și Nygma cu un plan de răzbunare. Selina îi cere ajutor lui Bruce.

O evadare orchestrată din azilul Arkham aduce cu sine haos și sânge pe străzi. Bruce urmărește un vechi dușman. Amintiri dureroase dezvăluie intențiile Barbarei.

Jerome convoacă prima adunare a Legiunii Oribile, iar Nygma este gazda unui spectacol de ghicitori pe insula Narrows. Pinguinul are o propunere pentru Butch.

Jerome are revendicări pentru orașul Gotham, astfel că Gordon merge la Bruce cu un plan. Pinguinul se răzgândește, iar Barbara își descătușează destinul.

Gordon și Bullock sunt ocupați cu o serie de jafuri bancare. Un rău cunoscut reînvie, punând-o pe Barbara în pericol și forțând-o pe Selina să aleagă de partea cui este.

Se instalează haosul când adepții lui Jerome dau iama în sediul poliției și Nygma vrea să o scoată pe Lee din arest. Relația dintre Bruce și Jeremiah câștigă încredere.

Bullock intervine pentru a anihila un complot „exploziv”, ajutat de eroii-surpriză ai orașului. Bruce răspunde unui apel fatidic care-i stârnește cele mai negre temeri.

Viziunea întunecată a lui Ra's al Ghul se împlinește după ce guvernatorul declară legea marțială și Jeremiah îl atrage pe Bruce în capcană. Dar Barbara e gata de luptă.