时值春天。在片濑高中的体育馆，桌球社的顾问‧小泉丈，发现社团中加入了一位擅长削球的眼镜男孩。那正是今年度备受期待的两位强力新人之一，月本诚（Smile）。至於另一位新人星野裕（Peko），此时正在由田村婆婆经营的桌球场中，将来挑战的一般人当作猎物。小时候，促使月本诚开始打桌球的人，正是星野裕。尽管两人的性格大相迳庭，现在却仍是常常在一起行动。两人甚至翘了社团活动，前往辻堂学院高中。因为在那里，有来自中国的留学生——孔文革。

海王终於来挖掘Smile了。Dragon直说在这种像垃圾堆的环境打球，smile的才华会毁掉。结束对Smile的招揽之後，Dragon在回程路上，想起过去痛苦的经验。另外，决定回归的Peko，被婆婆严格指导到在神社的阶梯上跑到吐。还靠婆婆的关系进入日本代表育成中心，想找回打球的感觉。然後Smile没跟小泉联络就失踪了。