Primavera. El gimnasio de la escuela secundaria Hatase. El asesor del club de tenis de mesa, Koizumi Jo, se da cuenta de que hay un hombre cortado con gafas en el equipo. Es uno de los prometedores que se unió al equipo este año, Tsukimoto Makoto (Sonrisa). Mientras tanto, el otro prometedor Hoshino Yutaka (Peco) está estafando a un hombre en el Tamura Table Tennis Hall de Obaba.

Peco se sorprende cuando "China", también conocido como Kong Wenge, lo engaña. Mientras tanto, Koizumi le dice a Smile que no juegue más con Peco. Koizumi instruye a Smile para que supere su falta de espíritu competitivo por parte del Inter High.

Las preliminares Inter-High comienzan como tragándose las esperanzas de todos los jugadores. Si Peco derrota a su ruidoso oponente de cuartos de final, permanecerá entre los 4 primeros y avanzará a las nacionales. El oponente de cuartos de final de Peco es Sakuma AKA "Akuma".

Después de ganar el Inter-High, Dragon gana los individuales de los Juegos Olímpicos Junior y hace su regreso triunfal. En una conferencia de prensa después de su regreso, Dragon establece claramente la necesidad de Kaio de jugadores al nivel de Tsukimoto. La declaración de Dragon crea ondas sutiles en el equipo de la Academia Kaio.

Smile finalmente es descubierto por Kaio. Dragon declara: "Sigue jugando en este ambiente rechoncho y tu talento se pudrirá". Después de intentar persuadir a Smile, mientras Dragon se dirige a casa, recuerda recuerdos dolorosos de su pasado. Mientras tanto, Peco decide reaparecer y Obaba lo trabaja duro.

Peco vence a Kong. Sanada también se enfrenta a Smile. Peco avanza y Smile elimina a su próximo rival para pasar a la final. Peco tiene un monstruo en su camino.

Trabajando implacablemente su rodilla lesionada, Peco vence a Dragón. La sorpresa envía una conmoción a través del gimnasio. El partido final enfrenta a Peco de Katase High contra Smile.