Primavera. El gimnasio de la escuela secundaria Hatase. El asesor del club de tenis de mesa, Koizumi Jo, se da cuenta de que hay un hombre cortado con gafas en el equipo. Es uno de los prometedores que se unió al equipo este año, Tsukimoto Makoto (Sonrisa). Mientras tanto, el otro prometedor Hoshino Yutaka (Peco) está estafando a un hombre en el Tamura Table Tennis Hall de Obaba.

Las preliminares Inter-High comienzan como tragándose las esperanzas de todos los jugadores. Si Peco derrota a su ruidoso oponente de cuartos de final, permanecerá entre los 4 primeros y avanzará a las nacionales. El oponente de cuartos de final de Peco es Sakuma AKA "Akuma".

Smile pierde su partido contra Smile. Después de ver el juego, Koizumi expresa su ira y dice: "¡Un tipo que ni siquiera quiere ganar no debería tratar el juego como una broma!" Al ver su furia, Obaba le pregunta a Koizumi si Smile le recuerda a sí mismo hace 50 años.

Después de ganar el Inter-High, Dragon gana los individuales de los Juegos Olímpicos Junior y hace su regreso triunfal. En una conferencia de prensa después de su regreso, Dragon establece claramente la necesidad de Kaio de jugadores al nivel de Tsukimoto. La declaración de Dragon crea ondas sutiles en el equipo de la Academia Kaio.

Habiendo dejado el tenis de mesa, Peco se pasea por Tamura Table Tennis Hall comiendo bocadillos. Mientras tanto, Smile pule sus habilidades con Koizumi para poder ganar, provocando discordia entre él y sus compañeros de equipo.

Smile finalmente es descubierto por Kaio. Dragon declara: "Sigue jugando en este ambiente rechoncho y tu talento se pudrirá". Después de intentar persuadir a Smile, mientras Dragon se dirige a casa, recuerda recuerdos dolorosos de su pasado. Mientras tanto, Peco decide reaparecer y Obaba lo trabaja duro.

Peco practica entre estudiantes universitarios en el centro de entrenamiento en preparación para las preliminares Inter-High. Cuando Koizumi se entera por Obaba de que Peco todavía está jugando tenis de mesa, registra a Peco para el evento.

Peco vence a Kong. Sanada también se enfrenta a Smile. Peco avanza y Smile elimina a su próximo rival para pasar a la final. Peco tiene un monstruo en su camino.

El combate de Peco y Dragón está por comenzar. Dragón se sorprende cuando maneja la raqueta de Peco. Peco sonríe intrépidamente y le dice a Dragón que lo compró para jugar con él. Es una raqueta penhold inversa.

Trabajando implacablemente su rodilla lesionada, Peco vence a Dragón. La sorpresa envía una conmoción a través del gimnasio. El partido final enfrenta a Peco de Katase High contra Smile.