Bei der Nahrungssuche im Wald trifft der arbeitslose Saboteur Toru Acura auf Chaika Trabant, einen jungen weißhaarigen Zauberer, der einen Sarg trägt. Ihre Begegnung wird durch das Auftauchen eines menschenfressenden Einhorns unterbrochen. Während Toru und Chaika fliehen, schmieden sie einen Plan.

Das Trio macht sich auf die Suche nach einem anderen der Acht Helden, der einen Teil von Arthurs Überresten in der Stadt Ipsom hat. Leider zieht Chaikas Sarg unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich, also wickelt Toru ihn in ein Tuch ein. In der Zwischenzeit erhält das Gillette Corps von seinen Vorgesetzten, der Nachkriegsagentur Kleeman, die Nachricht, dass keine Verstärkung verfügbar ist.

Die Ritterin stellt sich als Dominica Skoda vor und erlaubt dem Trio, in ihrer Villa zu wohnen. Toru schlägt vor, dass sie Dominica bitten, Arthurs Überreste friedlich zu übergeben, bevor sie Gewalt anwenden, falls das nicht klappt, aber Chaika zögert, da Dominica ihr Leben gerettet hat und freundlich zu ihnen war. Am nächsten Tag bittet Toru Dominica um Arthurs Überreste.

Auf dem Weg zur Stadt Perimeral werden Toru, Akari und Chaika von einer rot gekleideten Schwertkämpferin und ihren beiden Begleitern überfallen. Toru nimmt die Kriegerin gefangen und ist schockiert, als er feststellt, dass sie wie Chaika aussieht, nur mit kürzeren Haaren.

Die von Mattheus kontrollierten Kakerlaken greifen den Gefangenenaustausch an und zwingen David und Selma Kenworth, mit Chaika zu fliehen, während Toru, Akari und Red Chaika kämpfen. Als sie mit Red Chaika zu ihrem Fahrzeug zurückkehren, wo Fredrika auf sie wartet, planen Toru und Akari ihr nächstes Treffen.

Guy informiert Toru und seine Gruppe darüber, dass der Held, Simon Scania, vier Jahre zuvor zuletzt im Tal ohne Wiederkehr gesehen wurde. Doch bevor sie die Information weiterverfolgen können, geraten sie in einen Hinterhalt des Gillette Corps und entkommen mit Frederikas Dragonerform. Als sie das Tal erreichen, stellen sie fest, dass es mit magischem Nebel gefüllt ist.

Der Leiter der Kleeman-Agentur, Konrad Steinmetz, bittet Albéric, eine Pause von der Suche nach Chaika Trabant einzulegen. Albéric beschließt über Kaiser Artus zu recherchieren, aber das Fehlen zuverlässiger Beweise lässt ihn an seinem Auftrag zweifeln. Andernorts treffen Toru und seine Begleiter auf eine Gruppe, die sich "Neo-Gaz-Imperium" nennt und das Gaz-Imperium zurückbringen will.

Da der magische Treibstoff für ihr magisches Fahrzeug zur Neige geht, versucht Torus Gruppe, Nachschub zu besorgen, muss aber feststellen, dass die örtlichen Geschäfte leer sind, weil die Menschen den Jahrestag des Endes des Krieges gegen das Gaz-Imperium feiern. Obwohl Chaika anbietet, ihre Erinnerungen als Ersatz für magischen Treibstoff zu verwenden, lehnt Toru ab.

Als Toru in Iveco ankommt, stellt er fest, dass etwas in der Stadt seltsam ist: Es gibt keine jungen Mädchen. Außerdem herrscht ein eklatanter Mangel an magischem Treibstoff. Von einem Ladenbesitzer erfahren sie, dass Herzog Gavarni den gesamten magischen Treibstoff der Stadt für den Betrieb der schwimmenden Festung Soara verwendet und dass seine Soldaten die Mädchen der Stadt entführen.

Vivi und Zuita retten Toru und die drei vereinbaren, zusammenzuarbeiten um die anderen zu finden und der Soara zu entkommen. Anderswo offenbart Layla Chaika, dass sie weiß, wer diese ist. Während sie die Festung durchsuchen, erfahren Toru, Vivi und Zuita die schreckliche Wahrheit darüber was mit den Mädchen passiert ist, die von den Männern des Herzogs gefangen genommen wurden.

Der Kommandant der Stratus lässt sich von Albérics Bitten um Zeit nicht beirren und befiehlt der Stratus, auf die Soara zu feuern. Während die Soara und die Stratus aufeinander feuern, gelingt es Zuita, Akari von Grads Gedankenkontrolle zu befreien. Der Kampf zwischen den Himmelsfestungen hat die Stratus schwer beschädigt, wobei Albéric von einer fehlgeleiteten Explosion erfasst wurden.