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Bruder und Schwester werden an einer Magie-Oberschule eingeschrieben: seine schlechte Praxis-Leistung macht ihn zum „Weed“, während sie durch ihr Talent zur „Bloom“ wird.

Der Präsident des Schülerrates bittet Miyuki, dem Rat ebenfalls beizutreten, worauf hin diese auch den Beitritt ihres Bruders vorschlägt.

Alle sind überrascht, wie schnell Tatsuya Hattori in dem Duell besiegen konnte. Unterdessen ist sich Miyuki ihrer Gefühle für ihren großen Bruder nicht ganz im Klaren.

Mibu bedankt sich bei Tatsuya dafür, dass er den Zwist zwischen ihr und Kirihara beendet hat, und bittet ihn, ihrem Team beizutreten. Er zweifelt jedoch an ihren Motiven.

Mibu erzählt Tatsuya, dass sie vorhaben, die Schule wissen zu lassen, was sie über die unter Schülern übliche Diskriminierung denken.

Tatsuya und die anderen erfahren, dass die Eindringlinge in der Bibliothek sind – und Mibu unter ihnen ist. Können sie sie aufhalten und herausfinden, was los ist?

Tatsuya will es mit Blanche aufnehmen und sie in einen Kampf verwickeln. Dazu führte das Team in einer verlassenen Fabrik, wo sich die Leute der Organisation aufhalten

Die Schüler bereiten sich auf den anstehenden Neuner-Wettkampf vor, wo sich Tatsuya den Skeptikern stellen und sein Können als technischer Berater beweisen muss.

Tatsuya und Miyuki besuchen Four Leaves Technology, wo gerade Flugmagie getestet wird. Tatsuya zeigt einem der leitenden Ingenieure sein Flug-CAD.

Auf der Fahrt zum Neuner-Wettkampf wird der Bus von Unbekannten angegriffen. Tatsuya hat den Verdacht, dass es sich um einen Insider-Job handelt.

Der Neuner-Wettkampf hat endlich begonnen und Tatsuya erfährt, dass die Eindringlinge der letzten Nacht scheinbar zur Organisation „No Head Dragon“ gehören.

Beim Battle-Board-Rennen der Damen hat Mari Watanabe einen zweifelhaften Unfall und muss ins Krankenhaus. Tatsuya hilft ihr mit Magie bei der Genesung.

Dank der technischen Kenntnisse Tatsuyas landen die Spieler der Ersten Magie-Oberschule auf dem Podium. Doch das Team der Dritten Oberschule gibt sich nicht geschlagen.

Als ein weiterer verdächtiger Unfall den Neuner-Wettkampf überschattet, sind sich die Schüler der Ersten Magie-Oberschule sicher, dass es sich um Sabotage handelt.

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Tatsuya bereitet sich auf den Monolith-Code-Wettkampf vor. Das Team der Dritten Magie-Oberschule legt es indes darauf an, dass es zu einem Duell zwischen ihnen kommt.

Tatsuya und sein Team haben eine Strategie gegen Kardinal George im Monolith-Code-Wettkampf. Ob sie ihre Rivalen nicht vielleicht doch unterschätzen?

Tatsuya bleibt weiterhin wachsam, als die Organisation „No Head Dragon“ sich entschließt, noch härtere Maßnahmen zu ergreifen, damit der Neuner-Wettkampf abgesagt wird.

Während die Schüler der Ersten Magie-Oberschule ihre Siege im Neuner-Wettkampf feiern, stattet Tatsuya wütend der Organisation „No Head Dragon“ einen Besuch ab.

Nach dem Triumph im Neuner-Wettkampf wird Tatsuya gebeten, als Mitglied des Teams der Ersten Magie-Oberschule am Thesis-Wettkampf teilzunehmen.

Als Tatsuyas Computer gehackt wird, ermittelt er auf eigene Faust in der Vermutung, dass der Angriff etwas mit dem anstehenden Thesis-Wettkampf zu tun hat.

Erika bietet Leo an, ihm eine für seine Gegner tödliche Bewegung beizubringen. Da sie dazu den Tag gemeinsam freinehmen, kocht natürlich die Gerüchteküche hoch.

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Tatsuya bringt das Relikt zu Four Leaves Technology. Das Labor wird jedoch von der Great Asian Alliance gehackt. Jemand durchschnüffelt Tatsuyas persönliche Gegenstände.

Der Thesis-Wettkampf läuft, doch die Gedanken aller Beteiligten drehen sich fast nur um die Sicherheit der Veranstaltung.

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Nachdem Terroristen einen Anschlag auf den Thesis-Wettkampf durchführen, müssen die Studenten all ihre Fähigkeiten einsetzen, um zu überleben.

Während die Kämpfe nach dem Angriff auf das Yokohama Conference Center in den Straßen weitergehen, versuchen sich die Schüler, zu den Schutzräumen durchzuschlagen.

Miyuki verrät, welchen Preis ihr Bruder für die Verwendung dieser außergewöhnlichen Macht bezahlen muss. Tatsuya setzt derweil eine zerstörerische Waffe ein.

Included in the BD/DVD of Season 1 Vol.8

Der Jahreswechsel beginnt und zum neuen Jahr soll Shizuku für drei Monate ins Ausland für einen Schüleraustausch. Die Austauschschülerin ist Angelina Kudou Shields, die als Angie Sirius und somit Head-Commander einer Magier-Organisation des US-Militärs - den Stars - nach Japan geschickt wird, um Tatsuya zu beschatten.

In einem Park in West-Shibuya konfrontieren zwei „Hunter" Einheiten Demo Second, einen Deserteur der USNA. Dieser greift mit einem Komplizen Menschen an und saugt deren Energie aus. Während Demos den zwei Hunter Einheiten und sogar Angie Sirius entkommt, kämpft sein Komplize mit Leo, der gerade einen nächtlichen Spaziergang macht. Darauf hin landet Leo im Krankenhaus.

Tatsuya sucht sich Rat bei seinem Meister Yakumo und versucht ein Mittel gegen einen Zauber zu finden, den Angie Sirius benutzt, um ihr Äußeres zu verschleiern. Erika und Mikihiko sind Nachts auf Streife und konfrontieren den Angreifer von Leo, sowie Angie, die gerade dabei ist, den Parasit zu verfolgen. Ihr Trupp war kurz davor hinter Demos Second her, den Angie erschießen konnte.

Tatsuya kämpft gegen Lina und als er in der Unterzahl ist, tauchen Yakumo und Miyuki auf, um sich einzumischen. Tatsuya und Lina vereinbaren einen Zweikampf: Sollte Tatsuya gewinnen muss Lina ihm alle Fragen, die er hat offen beantworten. Miyuki, die Lina nicht verzeihen kann, dass Lina Tatsuya versuchen wollte umzubringen, stellt sich dazwischen.

Mayumi, Katsuto, Mikihiko und Erika haben sich zusammengeschlossen und nehmen die Verfolgung der Parasiten auf. Mayumi fühlt sich von Tatsuya ausgenutzt und plant eine Rache für Valentinstag. Tatsuya und Miyuki werden abends von Shizuku angerufen, die betrunken versucht die zuvor erhaltenen Informationen weiterzutragen.

Colonel Balance hält einen Pepptalk mit Lina und sichert ihr eine höhere Unterstützung vor Ort für ihre Mission zu, nachdem Sylvie zurück nach den USNA beordert wurde. Tatsuya trainiert die Technik „Weitschlag", die es ihm ermöglichen soll, spirituelle Wesen direkten Schaden zufügen zu können. Kurz darauf wird in den Nachrichten offen über die Existenz der „Dämonen" berichtet.

Lina wird von Colonel Balance dazu aufgefordert die Verfolgung und Zerstörung der Deserteure abzubrechen und sich sofort wieder der Festnahme des strategischen Magiers zu widmen. Dazu werden ihr Einheiten von Stardust zur Verfügung gestellt. Tatsuya und die Anderen finden derweil heraus, dass der Parasit sich in einem humanoiden Roboter namens Pixie eingenistet hat.

Miyuki will nicht, dass Tatsuya erfährt, dass Sie fähiger ist, als Sie vorgibt zu sein. Wenn er in dem Glauben wäre, dass Sie als potentielle Anführerin der Yotsubas allein zurechtkommen würde, wird er sich von ihr abwenden. Sie soll auch bald verheiratet werden und Kinder in die Welt setzen, doch Miyuki versucht diesen Moment hinauszuzögern, weil Sie nur ihrem Bruder zur Seite stehen will.

Tatsuya, Miyuki, Honoka und Pixie haben drei Parasiten überwältigt. Mikihiko, Erika und Leo verspäten sich, sollen dann aber für den Transport der Parasiten verantwortlich sein, während Tatsuya und die anderen sich um Honoka kümmern, die vom Einsatz einer Psychokinese durch Pixie geschwächt ist. Tatsuya glaubt, dass der Haarschmuck von Honoka etwas damit zu tun hat.

Tatsuya und die anderen treffen sich auf dem Übungsgelände hinter der ersten Oberschule und treffen dort auf die Parasiten, doch Lina ist auch mit von der Partie und will ihre Mission um jeden Preis erfüllen. Tatsuya, der versucht, die Parasiten erst zu versiegeln, damit sie nicht ihren Wirt verlassen können, wird mit Lina konfrontiert, die ohne Verstand jeden Parasiten nacheinander tötet.

Lina realisiert, dass sie den Titel Sirius durchaus ablegen könnte, da es doch stärkere Magier als sie gibt. Es vergeht einige Zeit und die Abschlussfeier steht an. Tatsuya erinnert sich daran, dass die zwei Parasiten, die sie versiegeln konnten, verschwunden sind und fragt sich, ob diejenigen, die dahinterstecken, jetzt ihr eigentliches Ziel damit erreicht haben.

Ayako und Fumiya haben den Auftrag Informationen über eine terroristische Gruppe zu bekommen und dafür müssen sie sich während der Einweihungsfeier des Offshore Towers in Tokyo auf die Lauer legen und ein paar Terroristen gefangen nehmen. Tatsuya und Miyuki wurden von Shizuku zu dieser Feier eingeladen und auch Honoka ist anwesend.

Die Front der Neuen Menschheit hat sich im Verwaltungszentrum des Tokyo Offshore Towers verschanzt und droht damit, dass Gebäude in die Luft zu sprengen. Die Gäste der Feier haben eine Stunde Zeit, um das Gebäude zu evakuieren, aber als ein Erdbeben die Fahrstühle zum Stoppen zwingt, versuchen Tatsuya, Miyuki und Minami mit ihnen zu verhandeln.

Looking at Miyuki and Tatsuya now, it might be hard to imagine them as anything other than loving siblings. But it wasn't always this way… Three years ago, Miyuki was always uncomfortable around her older brother. The rest of their family treated him no better than a lowly servant, even though he was the perfect Guardian, watching over Miyuki while she lived a normal middle school life. But what really bothered her was that he never showed any emotions or thoughts of his own. However, when danger comes calling during a fateful trip to Okinawa, their relationship as brother and sister will change forever…

Es ist April 2096 und Tatsuyas Leben verändert sich in vielerlei Hinsicht, während er ins zweite Jahr einsteigt. Tatsuya und Mizuki wechseln in den neuen Studiengang für Zauberentwicklung und auch Mikihiko wechselt von Kurs 2 zu Kurs 1. Außerdem leben Tatsuya und Miyuki nun zusammen mit Minami, die von der Familie Yotsuba zu ihnen geschickt wurde. Tatsuya beginnt das neue Schuljahr in der Hoffnung auf ein friedliches Studentenleben, aber das neue Jahr bedeutet auch die Ankunft neuer Studenten wie Kasumi und Izumi, die Zwillinge der Saegusa-Familie, sowie Shippō Takuma, dem neuen Jahrgangsbesten, der mit der Familie Saegusa verfeindet ist.

Die Klubs suchen auch in diesem Jahr wieder nach neuen Mitgliedern. Robotertechnik-Klub und Biker-Klub geraten beim Werben um einen neuen Schüler aneinander, woraufhin Kasumi vom Disziplinarausschuss und Shippō von der Leitung des Klubverbands einschreiten. Allerdings entbrennt ein Streit darüber, wer die Verantwortung übernehmen soll, und die Situation spitzt sich zu. Unterdessen plant das Oberhaupt der Saegusa-Familie, die von den Nichtmagier-Befürwortern der USNA begonnene Medienmanipulation zu nutzen, um die Macht der Yotsuba-Familie zu schwächen.

Es liegen Hinweise vor, dass der magierfeindliche Abgeordnete Kanda plant, die Erste Oberschule mit den Medien im Schlepptau zu besuchen. Sollte er den kleinsten Bezug zum Militär entdecken, will er mit der Presse Aufsehen erregen und behaupten, die magische Oberschule sei zu einer militärischen Ausbildungsstätte geworden. Tatsuya schlägt daher ein Schülerexperiment mit einem durch Gewichtsmagie kontrollierten Fusionsreaktor vor. Das soll zeigen, dass die Erste Oberschule zum Frieden der Menschheit beiträgt, indem sie das Energieproblem mittels Magie löst.

Die Vorführung der stellaren Nukleosynthese war ein Erfolg, über den nun vielfach in den Medien berichtet wird. Allerdings glaubt Shippō, dass die Saegusa-Familie Tatsuya benutzt hat, um sich einen guten Namen zu machen, und macht Kasumi dies zum Vorwurf. Das lässt sie sich jedoch nicht gefallen …

Nur einen Monat vor dem bevorstehenden Wettkampf der Neun Schulen wurden Änderungen am Ablaufplan vorgenommen. Drei der Disziplinen wurden durch neue ersetzt, was die SV der Ersten Oberschule dazu zwingt, ihre Strategien und Teilnehmerlisten zu überdenken, sowie neue CADs zu entwickeln. Die plötzliche Änderung ist für die meisten einfach frustrierend, doch Tatsuya findet diese Entwicklung vor allem deshalb besorgniserregend, weil die neuen Disziplinen einen deutlich militärischen Charakter aufweisen.

Während Tatsuya noch mit den plötzlichen Änderungen am Wettkampf der Neun Schulen beschäftigt ist, erreicht ihn eine E-Mail von einem unbekannten Absender. Darin heißt es, die Änderung der Wettkampfdisziplinen sei auf Drängen der JDF hin erfolgt, und die Kudō-Familie wolle sich den Umstand zunutze machen …

Tatsuya hat herausgefunden, dass die Kudō-Familie die Erprobung parasitengesteuerter Roboter während des Schulwettkampfs plant, und sucht nach Möglichkeiten, diesen Plan zu vereiteln …

Die Frauenkategorie des Steeplechase-Cross-Country-Wettkampfs hat endlich begonnen. Tatsuya lässt Pixie den Standort der Parasite Dolls herausfinden und versucht, sie zu eliminieren, bevor sie mit den Teilnehmern in Kontakt kommen.

Der Wettkampf der Neun Schulen ist zu Ende, das zweite Semester hat begonnen. Ayako und Fumiya besuchen Tatsuya, um einen Brief von Maya zu überbringen, der ihnen direkt anvertraut wurde. Darin bittet sie Tatsuya um seine Hilfe bei der Festnahme von Zhou Gongjin.

Um Kudō Retsu zur Kooperation bei der Festnahme von Zhou Gongjin zu bewegen, besuchen Tatsuya, Miyuki und Minami Nara, den Sitz der Familie Kudō. Kudō Retsu nimmt Tatsuyas Angebot bereitwillig an und stellt die Gruppe seinem Enkel Minoru vor.

Nach dem Angriff auf den Dissertationswettbewerb im letzten Jahr schlägt Mikihiko, der Leiter des Disziplinarausschusses, dem Schülerrat vor, in diesem Jahr die Umgebung des Veranstaltungsortes im Voraus zu kontrollieren, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Tatsuya und seine Gruppe untersuchen einen Stützpunkt der Traditionalisten in Kyōto, wobei sie mit dem Besitzer eines Restaurants in der Nähe des Kiyomizu-Tempels ins Gespräch kommen, der selbst Mitglied der Traditionalisten ist. Mit dessen Informationen machen sie sich auf den Weg nach Arashiyama.

In der Nacht vor dem Dissertationswettbewerb erfährt Tatsuya von Fumiya, dass Zhou Gongjin sich in einer Versorgungsbasis der JGDF versteckt. Zusammen mit Masaki dringt er in den Stützpunkt ein, um ihn an der Flucht zu hindern.