Bruder und Schwester werden an einer Magie-Oberschule eingeschrieben: seine schlechte Praxis-Leistung macht ihn zum „Weed“, während sie durch ihr Talent zur „Bloom“ wird.

Mibu erzählt Tatsuya, dass sie vorhaben, die Schule wissen zu lassen, was sie über die unter Schülern übliche Diskriminierung denken.

Die Schüler bereiten sich auf den anstehenden Neuner-Wettkampf vor, wo sich Tatsuya den Skeptikern stellen und sein Können als technischer Berater beweisen muss.

Tatsuya bringt das Relikt zu Four Leaves Technology. Das Labor wird jedoch von der Great Asian Alliance gehackt. Jemand durchschnüffelt Tatsuyas persönliche Gegenstände.

Der Jahreswechsel beginnt und zum neuen Jahr soll Shizuku für drei Monate ins Ausland für einen Schüleraustausch. Die Austauschschülerin ist Angelina Kudou Shields, die als Angie Sirius und somit Head-Commander einer Magier-Organisation des US-Militärs - den Stars - nach Japan geschickt wird, um Tatsuya zu beschatten.

Tatsuya sucht sich Rat bei seinem Meister Yakumo und versucht ein Mittel gegen einen Zauber zu finden, den Angie Sirius benutzt, um ihr Äußeres zu verschleiern. Erika und Mikihiko sind Nachts auf Streife und konfrontieren den Angreifer von Leo, sowie Angie, die gerade dabei ist, den Parasit zu verfolgen. Ihr Trupp war kurz davor hinter Demos Second her, den Angie erschießen konnte.

Tatsuya kämpft gegen Lina und als er in der Unterzahl ist, tauchen Yakumo und Miyuki auf, um sich einzumischen. Tatsuya und Lina vereinbaren einen Zweikampf: Sollte Tatsuya gewinnen muss Lina ihm alle Fragen, die er hat offen beantworten. Miyuki, die Lina nicht verzeihen kann, dass Lina Tatsuya versuchen wollte umzubringen, stellt sich dazwischen.

Colonel Balance hält einen Pepptalk mit Lina und sichert ihr eine höhere Unterstützung vor Ort für ihre Mission zu, nachdem Sylvie zurück nach den USNA beordert wurde. Tatsuya trainiert die Technik „Weitschlag", die es ihm ermöglichen soll, spirituelle Wesen direkten Schaden zufügen zu können. Kurz darauf wird in den Nachrichten offen über die Existenz der „Dämonen" berichtet.