Tatsuya ma plan, by dopaść ludzi z Blance i zmierzyć się z nimi w walce. Prowadzi drużynę do opuszczonej fabryki, w której znajdują się ludzie z Blance. Czy będą w stanie ich pokonać?

Autobus wiozący uczniów na zawody Dziewięciu Szkół zostaje zaatakowany przez nieznane siły. Tatsuya podejrzewa, że jest to robota kogoś z wewnątrz. Na bankiecie przed zawodami uczniowie spotykają Kudou, przewodniczącego Stowarzyszenia Magii.

Dzięki umiejętnościom inżynieryjnym Tatsuyi zawodnicy First High School kończą zawody na podium. Uczniowie Trzeciego Liceum wiedzą, że sukces Pierwszego Liceum zawdzięczają umiejętnościom Tatsuyi. Co zrobią, by pokonać Pierwsze Liceum?

Tatsuya spotyka Masakiego Ichijo i Shinkuro Kichijoji. Są zaskoczeni, że Tatsuya już wie o ich pochodzeniu. Podczas zawodów dziewięciu szkół dochodzi do kolejnego wypadku. Uczniowie First High uważają, że był to kolejny akt sabotażu.

Tatsuya zostaje poproszony o wzięcie udziału w Monolith Code. Wybiera Leonharda i Mikihiko na członków swojej drużyny. Kichijoji radzi Ichijo, aby wymyślił sposób na zmuszenie Tatsuyi do bezpośredniej walki o zwycięstwo w Monolith Code. Czy Tatsuya złapie przynętę?

Wreszcie nadszedł dzień Monolith Code. Tatsuya i jego koledzy z drużyny mają strategię przeciwko Kardynałowi George'owi i Karmazynowemu Księciu. Miyuki jest pewna, że jej brat zwycięży. Czy jednak First High czeka niemiła niespodzianka?

Uczniowie Pierwszego Liceum świętują zwycięstwo w Konkursie Dziewięciu Szkół. Tatsuya, rozwścieczony działaniami Bezgłowego Smoka, składa im wizytę. Ponieważ Tatsuya nie jest członkiem Dziesięciu Mistrzowskich Klanów, Jumonji ma dla niego bardzo interesującą ofertę.

Trwa konkurs prac dyplomowych i wszyscy martwią się o bezpieczeństwo wydarzenia.

Bitwa trwa po ataku na centrum kongresowe w Jokohamie. Studenci walczą o bezpieczne dotarcie do schronu, podczas gdy siły walczą na ulicach.

Miyuki ujawnia cenę, jaką jej brat musi zapłacić, aby móc korzystać ze swojej niezwykłej mocy. Tymczasem Tatsuya wykorzystuje niszczycielską broń. Wszystkie bitwy dobiegają końca.