Девять средних школ, присоединенных к Магическому университету, по всей стране готовятся к предстоящему конкурсу "Девять школ". Студенческому совету необходимо выбрать инженеров. Поскольку Тацуя знает, как точно настроить CAD-системы, возьмет ли он на себя роль инженера?

Соревнование девяти школ наконец-то началось, и все внимание приковано к Первой средней школе. Тацуя узнает, что незваные гости с предыдущей ночи находятся у Драконов Без Головы. Продолжится ли соревнование без помех?

Ученики Первой старшей школы празднуют победу в конкурсе Девяти школ. Разгневанный действиями Дракона Безголового, Тацуя наносит им визит. Поскольку Тацуя не является членом клана Десяти Мастеров, у Джумондзи есть для него очень интересное предложение.

В последнее время Тацуя читает о создании философского камня, думая, что в нем можно хранить магические последовательности. Удивительно, но его приглашают принять участие в конкурсе диссертаций в составе команды Первой средней школы.

Конкурс тезисов уже идет, и все беспокоятся о безопасности мероприятия.

После нападения террористов на конкурс диссертаций студентам приходится бороться за выживание.

После нападения на конференц-центр Йокогамы борьба продолжается. Студенты пытаются благополучно добраться до убежища, в то время как силы сражаются на улицах.

Миюки узнает, какую цену должен заплатить ее брат, чтобы использовать свою необыкновенную силу. Тацуя, тем временем, использует разрушительное оружие. Все битвы доходят до конца.