Tatsuya i Miyuki odwiedzają FLT, gdzie odbywa się eksperyment z latającymi zaklęciami. Spotykają tam członków rodziny Yotsuba. Tatsuya widzi Mikihiko ćwiczącego magię duchów. Ponieważ Tatsuya wydaje się być zainteresowany, Mikihiko opowiada mu o Kryształowych Oczach.

Autobus wiozący uczniów na zawody Dziewięciu Szkół zostaje zaatakowany przez nieznane siły. Tatsuya podejrzewa, że jest to robota kogoś z wewnątrz. Na bankiecie przed zawodami uczniowie spotykają Kudou, przewodniczącego Stowarzyszenia Magii.

Dzięki umiejętnościom inżynieryjnym Tatsuyi zawodnicy First High School kończą zawody na podium. Uczniowie Trzeciego Liceum wiedzą, że sukces Pierwszego Liceum zawdzięczają umiejętnościom Tatsuyi. Co zrobią, by pokonać Pierwsze Liceum?

Tatsuya spotyka Masakiego Ichijo i Shinkuro Kichijoji. Są zaskoczeni, że Tatsuya już wie o ich pochodzeniu. Podczas zawodów dziewięciu szkół dochodzi do kolejnego wypadku. Uczniowie First High uważają, że był to kolejny akt sabotażu.

Tatsuya zostaje poproszony o wzięcie udziału w Monolith Code. Wybiera Leonharda i Mikihiko na członków swojej drużyny. Kichijoji radzi Ichijo, aby wymyślił sposób na zmuszenie Tatsuyi do bezpośredniej walki o zwycięstwo w Monolith Code. Czy Tatsuya złapie przynętę?

Walentynki to dzień, w którym można podarować czekoladę ukochanej osobie i wyznać jej swoje uczucia. Tradycja ta jest źródłem radości i smutku dla wielu osób, nawet w tak znamienitej instytucji jak Magic High School. Co wydarzy się w tym roku w Walentynki?