Tatsuya will es mit Blanche aufnehmen und sie in einen Kampf verwickeln. Dazu führte das Team in einer verlassenen Fabrik, wo sich die Leute der Organisation aufhalten

Als ein weiterer verdächtiger Unfall den Neuner-Wettkampf überschattet, sind sich die Schüler der Ersten Magie-Oberschule sicher, dass es sich um Sabotage handelt.

Erika bietet Leo an, ihm eine für seine Gegner tödliche Bewegung beizubringen. Da sie dazu den Tag gemeinsam freinehmen, kocht natürlich die Gerüchteküche hoch.

Der Jahreswechsel beginnt und zum neuen Jahr soll Shizuku für drei Monate ins Ausland für einen Schüleraustausch. Die Austauschschülerin ist Angelina Kudou Shields, die als Angie Sirius und somit Head-Commander einer Magier-Organisation des US-Militärs - den Stars - nach Japan geschickt wird, um Tatsuya zu beschatten.

Colonel Balance hält einen Pepptalk mit Lina und sichert ihr eine höhere Unterstützung vor Ort für ihre Mission zu, nachdem Sylvie zurück nach den USNA beordert wurde. Tatsuya trainiert die Technik „Weitschlag", die es ihm ermöglichen soll, spirituelle Wesen direkten Schaden zufügen zu können. Kurz darauf wird in den Nachrichten offen über die Existenz der „Dämonen" berichtet.

Looking at Miyuki and Tatsuya now, it might be hard to imagine them as anything other than loving siblings. But it wasn't always this way… Three years ago, Miyuki was always uncomfortable around her older brother. The rest of their family treated him no better than a lowly servant, even though he was the perfect Guardian, watching over Miyuki while she lived a normal middle school life. But what really bothered her was that he never showed any emotions or thoughts of his own. However, when danger comes calling during a fateful trip to Okinawa, their relationship as brother and sister will change forever…