在準備論文競賽的過程中，紗耶香發現行跡可疑的少女，在艾莉卡等人的協助之下逮捕這名少女平河千秋，經過花音的詢問得知是基於對達也的私怨。不過艾莉卡察覺千秋的事件是誘餌，和雷歐私下展開行動。

大亞聯盟的間諜落網之後，艾莉卡等人依然主動要求擔任論文競賽的護衛。到了論文競賽當天，一高開始上台發表時，大亞聯盟的特務部隊開始行動，目標是來自全國的魔法相關人士，以及魔法協會關東分部。