Une terrible attaque détruit la ville d’Odessa, le rêve de paix entre les Humains et les «évolués» est rompu... Ils sont alors traqués par Joanne et Luke qui les recherchent sans relâche pour venger leur fils tué lors de l'assaut.

Dearing et Carlos arrivent au manoir, et chacun de leur côté rencontrent le directeur, qui a le pouvoir de lire dans les pensées. Une fusillade a lieu Chez Moe, entre Joanne, Luke, Caspar, Emily et Tommy, mais ce dernier arrête le temps.

Noah emmène Malina à Odessa, pour qu'elle y retrouve son frère. Sur le trajet, ils croisent Luke, qui souhaite les accompagner. Noah, très méfiant, décline la proposition mais Luke ne se laisse pas abattre et les suit en voiture.

Luc et Malina se réunissent pour sauver Tommy et l’humanité à la suite de la disparition de Noah. Pendant ce temps, au manoir Sunstone, une bataille menée par Matt Parkman fait rage pour libérer des prisonniers.

Tommy fait face à un immense challenge. Erica n'a plus aucune limite pour arriver à ses fins. Luke et Quentin viennent en aide à Malina pour réaliser la prophétie de son grand-père. Emily et Ren cherchent Miko, alors que Carlos saisit sa chance...