Nachdem Hinata ein Volleyballspiel im Fernsehen verfolgt hat, ist er so begeistert, dass er selbst zu einem Spieler werden will. Drei Jahre später nimmt er bei den Volleyballmeisterschaften der Mittelschule teil. Während seines ersten Spiels trifft er auf den sehr talentierten Kageyama, der auch als "King of the Court" bekannt ist.

Als Hinata voller Vorfreude an der Oberschule ankommt, muss er schockiert feststellen, dass sein Erzfeind Kageyama im selben Team wie er spielen wird. Ihre Rivalität führt dazu, dass beide erstmal nicht in die Mannschaft aufgenommen werden. Statt im Team zusammenzuarbeiten, legen sie sich mit älteren Spielern an und gehen einen riskanten Deal ein....

Sawamura willigt in den Vorschlag eines Wettkampfs ein, jedoch unter einer Bedingung: Es wird ein Spiel 3 gegen 3. Während Hinata und Kageyama sich auf das Spiel vorbereiten, machen sie Bekanntschaft mit Kei Tsukishima und Tadashi Yamaguchi, die sich über Kageyama lustig machen.

Der Wettkampf, der die Zukunft von Kageyama und Hinata bestimmen wird, steht bevor. Während des Spiels fällt Kageyama in seine alten Gewohnheiten zurück, was es für Hinata und Ryu fast unmöglich macht den Ball zu erwischen...Doch dann arbeiten Hinata und Kageyama zusammen und das Spiel wendet sich...

Kageyama, Hinata und Ryu holen auf und gewinnen das Spiel! Daraufhin werden Kageyama und Hinata in die Mannschaft aufgenommen. Der neue Coach des Teams Ittetsu Takeda teilt dem Team mit, dass sie in einem Übungsspiel gegen eine der besten Volleyballteams antreten werden...

Das Team beginnt, sich auf das Übungsspiel vorzubereiten. Am Spieltag begegnet Kageyama seinem ehemaligen Teamkollegen Kindaichi, der ihn wieder "King of the Court" nennt, um ihn zu ärgern. Während des Spiels zeigen Hinata und Kageyama ihre Stärke. Kageyama vermutet, dass das andere Team etwas verheimlicht...

Erst nachdem Sawamura die Spieltaktik ändert, kann das Team Karasuno das Spiel gegen Aoba Johsai gewinnen. Auf der Busfahrt nach Hause verrät Sawamura, dass er ein paar Überraschungen für Karasuno bereithält, die die Dynamik des Teams komplett verändern soll...

Noya kehrt zurück und hilft dem Team, besser zu werden. Doch Noya weigert sich an einem Spiel teilzunehmen, solange Asahi Azumane noch nicht zurückgekehrt ist. Unterdessen versucht Takeda Keishin, Ukai als nächsten Trainer für die Karasuno Oberschule zu gewinnen...

Ukai wird zum nächsten Trainer von Karasuno ernannt. Um die Stärken jedes einzelnen Spielers zu messen, organisiert Ukai ein Spiel gegen ehemalige Schüler von Karasuno. Azumane muss nun beweisen, dass er den Titel "Ass" zurecht trägt.

Karasuno gerät im Spiel gegen den regionalen Verein in den Rückstand. Ukai erkennt, wie sich Hinata am besten in das Spiel einbringen kann - niemand kann mit Hinatas Schnelligkeit mithalten. Dieses Spiel zeigt ganz klar die Stärken und Schwächen des Teams...

Karasuno macht sich auf zum nächsten Übungsspiel. Hinata geht joggen und kommt vom Weg ab - er trifft auf einen Volleyballspieler in einem roten Trikot namens Kozume, der ihm jedoch zunächst nicht verrät, für welches Team er spielt. Kurz vor dem Wettkampf bekommen alle ihre Trikots und Hinata ist ganz stolz, als er bemerkt, dass er dieselbe Nummer trägt, wie sein Idol Little Giant.

Nekoma und Karasuno befinden sich in der zweiten Hälfte des Wettkampfs und Karasuno liegt immer noch zurück. Beide Teams stellen fest, dass sie ähnliche Persönlichkeiten mit unglaublichem Ehrgeiz in ihren Teams haben. Nach dem Übungsspiel willigt Ukai ein, der permanente Trainer von Karasuno zu werden.

Das Team Karasuno trainiert härter wie nie zuvor. Hinata und Kageyama verraten ihren Teamkollegen, dass sie morgens immer gemeinsam zur Sporthalle joggen. Yamaguchi arbeitet im Geheimen daran, seine Sprungtechnik zu verbessern, damit er auch etwas Besonderes zum Team beitragen kann.

Das Team Karasuno will allen bei dem großen Wettkampf zeigen, wie gut sie sich in den letzten Monaten entwickelt haben. Das Spiel beginnt - die Attacke von Kageyama und Hinata führt zu einem schnellen 3:0.

Das Team Karasuno dominiert gegen das Team Tokonami und es wird ein einfacher erster Sieg für Karasuno. Die erste Hürde ist somit überwunden und der nächste Gegner heißt: Date Tech!

Die Teams Date Tech und Karasuno kämpfen beide hart, doch keine der beiden Mannschaften bleibt lange in Führung. Ukais Plan wird von Kageyama und Hinata umgesetzt - Hinata zieht die Aufmerksamkeit auf sich und lenkt die anderen Spieler erfolgreich ab...

Das Team Karasuno schafft es im ersten Set auf ein 25 zu 21. Im zweiten Set versuchen Karasuno Hinata von Giant wegzubekommen, damit er schneller attackieren kann. Karasuno kann langsam die Führung ausbauen ...

Das Team Karasuno beobachtet Aobajosais Spiel, da sie gegen das Team schon am nächsten Tag antreten werden. Alle scheinen entmutigt zu sein, da Kageyama seit der Mittelschule in Oikawas Schatten stand - kann Kageyama sich gegen Oikawa behaupten und sein Team zum Sieg führen?

Das Team Aobajosai ist sehr stark und schafft seine Führung auszubauen. Die Lage für Karasuno verschlechtert sich als Oikawa die geheimen Zeichen zwischen Kageyama und Hinata versteht und das für sich nutzen kann. Ukai bleibt jetzt nur eine Möglichkeit übrig...

Kageyama wird ausgewechselt und Sugawara tritt an seine Stelle. Kageyama ist schockiert, als er Sugawaras wahre Fähigkeiten erkennt. Karasuno geht dank Sugawara wieder in Führung und Kageyama versteht schließlich, wie wichtig es ist ein guter Teamplayer zu sein.

Kageyama versucht von nun an besser mit seinen Teamkollegen zu kommunizieren und versteht, wie er sich jedem Angreifer anpassen muss. Er und Tsukishima werden zu einem starken Team und sind nicht zu stoppen. Doch Oikawa ist unglaublich verbissen und hört erst auf, wenn er Karasuno und somit Kageyama besiegt hat...

Aobajosai wird im dritten Set immer stärker und Ukai sieht sich gezwungen eine radikale Entscheidung zu treffen: Yamaguchi wird eingewechselt! Kann das Team dem Druck standhalten?

Es steht Gleichstand zwischen Kageyama und Oikawa. Hinata macht Kageyama klar, dass er zu Karasuno gehört und realisiert, dass sie nur gemeinsam als Team stark sind und er fühlt sich plötzlich nicht mehr alleine. Doch nachdem Aobajosai Hinata blockt, machen sie den entscheidenden Punkt und gewinnen gegen Karasuno.

Nach der Niederlage gegen Aobajosai sitzt die Enttäuschung tief und das Team ist am Boden zertört. Kageyama und Hinata lassen ihren Frust in der Turnhalle raus. Sie sind entschlossen, nicht aufzugeben. Gemeinsam beginnen sie sich mit dem Team auf das nächsten Turnier vorzubereiten ...