Depois de perderem para o Aoba Jousai no intercolegial, o time de voleibol do Colégio Karasuno está se empenhando ao máximo rumo ao torneio de primavera. Por isso, foi decidido que eles irão a Tóquio para um treinamento intensivo de amistosos contra Nekoma e demais times fortes da região de Touhoku. Porém, no meio de um treino de resistência, Hinata e Kageyama acabam correndo mais do que deviam e se perdem, encontrando uma pessoa inesperada no caminho...

Sabendo que em pouco tempo o pessoal do terceiro ano não estará mais no clube de vôlei, Shimizu vai atrás de um novo encarregado pelo clube.

Yachi ainda está se decidindo se entrará oficialmente no clube de vôlei ou não, pois ainda não sabe se pode ajudar. Enquanto isso, o Karasuno tem um amistoso contra o Ouginishi, aprimeira partida desde a derrota contra o Aoba Jousai nas eliminatórias do intercolegial.

Os resultados das provas saíram, mas parece que nem todos do time do Karasuno poderão ir ao treino em Tóquio. Ou será que vão?

Os amistosos de Tóquio continuam e Hinata percebe que se continuar jogando do mesmo jeito, será impedido por times fortes, por melhor que seja seu ataque rápido com o Kageyama.

O treinador Ukai leva Hinata a uma escolinha de voleibol, para trabalhar os princípios básicos que lhe faltam. Lá, ele aprende sobre os diferentes tempos de ataque.

O treinamento intensivo de verão continua em Tóquio e todos da capital se surpreendem com as visíveis mudanças no time do Karasuno, embora muitas ainda estejam longe de serem utilizáveis em uma partida. Apenas um jogador é a exceção.

Depois de ver o comportamento de Tsukishima no treinamento, Yamaguchi resolve confrontá-lo e diz que ele está agindo de modo ridículo. Isso faz Tsukishima se lembrar da infância, quando seu irmão jogava vôlei no Karasuno...

O treinamento intensivo continua e todos os meninos do Karasuno apresentam melhorias visíveis, mas parece que o novo rápido do Hinata com Kageyama não engrena.

A semana de treinamento chega ao seu último dia. O último adversário do Karasuno é o Fukuroudani, e eles estão determinados a ganhar pelo menos um set. Eles serão capazes de mostrar os frutos do seu duro treinamento?

O treinamento de verão em Tóquio chega ao fim com o set entre Karasuno e Fukuroudani. Com a crise do Bokuto, essa será a chance dos meninos de Miyagi encerrarem o treinamento com chave de ouro.

Depois do treinamento intensivo em Tóquio, finalmente chegam as eliminatórias para o torneio nacional de primavera. Apesar de ter enfrentado as potências de Tóquio, parece que Hinata continua com seu nervosismo antes das partidas...

Depois da partida contra Ougiminami, chega a hora do jogo que vai determinar se Karasuno passará ou não pelas eliminatórias. E no time adversário, tem um jogador com mais de dois metros de altura.

Outubro chega e as eliminatórias que determinarão o representante de Miyagi no torneio nacional se aproximam. Karasuno não tem muito tempo e só poderá ir duas vezes a Tóquio treinar com o pessoal do Nekoma e do Fukuroudani. Mas o time ainda tem espaço para crescer.

Karasuno está finalmente nas eliminatórias decisivas. O primeiro adversário ficou entre os quatro melhores no intercolegial, o Colégio Jouzenji. O lema deles é brincar. Como o Karasuno se sairá contra esse time fora do padrão?

O jogo entre Karasuno e Jouzenji continua, e agora a brincadeira é para valer. Dos dois times imprevisíveis, quem sairá vitorioso?

Daichi fica no chão depois de se trombar com Tanaka para salvar uma bola, mas o capitão do Karasuno parece não estar totalmente bem e o time vai ter que, por ora, jogar sem sua base.

Karasuno não consegue retomar o ritmo sem Sawamura e está tendo dificuldades contra o Wakunan. Além disso, Hinata tenta encarar Takeru de frente ao saber que o nº 1 do Wakunan tem um estilo parecido com o do Pequeno Gigante.

A partida entre Aoba Jousai e Karasuno começa e os dois lados sabem que será um jogo difícil.

Seijou coloca um elemento estranho ao Karasuno em jogo: Kyoutani, o nº 16. Como essa substituição afetará o estilo de jogo dos dois times?

O jogo entre Karasuno e Seijou está um ponto crítico e Yamaguchi deixa uma coisa bem clara ao treinador: ele quer entrar!

A disputa entre Karasuno e Aoba Jousai entra no último set e Kyoutani se deixa irritar pelas provocações de Tanaka e perde várias jogadas. Isso faz com que ele se lembre de como começou a jogar...

A partida entre Karasuno e Aoba Jousai chega a seus momentos finais e nenhum dos lados cede um ponto sequer. Quem sairá vitorioso e disputará a final das eliminatórias para representar Miyagi no torneio de primavera?

A semifinal das eliminatórias de Miyagi para o torneio da primavera acabaram. Apenas dois times subiram no palco da final, enquanto os demais podem apenas traçar novos rumos.