L'equip de vòlei del Karasuno s'està preparant per al Campionat Nacional quan convoquen el Kageyama a una estada de la selecció japonesa sub-19. El Tsukishima també rep una convocatòria per a una estada dels millors jugadors de primer de la prefectura de Miyagi. El Hinata no el convoquen, però decideix anar a l'estada del Tsukishima per veure els millors en acció i aprendre'n.

Només falta un mes per al Campionat Nacional. El Shoyo Hinata, que s'ha colat a l'estada dels millors jugadors de primer de Miyagi, fa d'aplegapilotes amb el permís de l'entrenador Washijo. De sobte, a l'estada hi apareixen jugadors de tercer i exalumnes del Shiratorizawa, que s'enfrontaran a la "pseudoselecció" de primer en un partit d'entrenament.

El Karasuno, que no té ni el Hinata ni el Kageyama ni el Tsukishima, s'enfronta a l'institut Tokonami en un partit amistós d'entrenament. D'altra banda, el Hinata, que mentre plega pilotes observa el partit que disputen els millors de primer any de la prefectura, s'adona que la seva tècnica consisteix a córrer darrere la pilota i recorda un episodi de la seva infantesa on va aprendre el concepte "salt de lectura" en el tenis.

El Hyakuzawa, jugador del Kakugawa, pateix i té poca seguretat en ell mateix. De fet, pensa que potser haurien d'haver convocat el Hinata en lloc seu. El Hinata ho intueix i li dona alguns consells perquè tingui més autoestima. D'altra banda, el Kageyama és a l'estada de la selecció nacional sub-19, on pensen que és molt reservat i esquerp en el dia a dia però generós a l'hora de jugar.

A l'estada on el Shoyo Hinata s'ha colat, s'hi organitza un partit amistós contra els jugadors de tercer i exalumnes del Shiratorizawa. El Kageyama, per la seva banda, participa en un partit d'entrenament de l'estada de la selecció japonesa sub-19 on canvia de posició i on es planteja la possibilitat que sigui més bon rematador que col·locador. Al final, el Hinata, el Tsukishima i el Kageyama tornen al Karasuno, on es pregunten com els deu haver anat.

El Hinata i el Kageyama es retroben i observem que continuen tan competitius com sempre, entre ells. El Karasuno juga un partit amistós d'entrenament contra el poderós Date Industrial, que presumeix de tenir la capacitat de bloqueig més gran de tota la prefectura de Miyagi. En el partit podrem comprovar que, després d'haver participat en l'estada de la selecció sub-19, el Kageyama ha canviat.

El Karasuno disputa un partit amistós contra el Date Industrial, que ha millorat molt des de l'eliminatòria del Torneig Nacional. El Kageyama està nerviós perquè les coses no li surten bé i finalment, esclata. Els companys s'adonen de quin és el canvi que s'ha produït en ell: ara és capaç de dir les coses que no li agraden. Això beneficia l'equip, ja que els altres jugadors poden intentar millorar. El Tsukishima, però, no es pren gaire bé les crítiques del Kageyama.

El Date Industrial i el Karasuno disputen l'últim set de l'amistós. Tots els jugadors del Karasuno s'esforcen per millorar la tècnica. En particular, el Hinata practica l'atac sincronitzat i la tècnica del camuflatge i el Kageyama s'adona, gràcies al Keishin, que ha de conèixer la situació en què es troba cada company. Altres jugadors, com el Kinoshita o el Takeda, també miren de polir els seus punts dèbils.

Comença un nou any i els jugadors del Karasuno estan impacients per viatjar a Tòquio i participar en el Campionat Nacional d'Instituts. Uns quants van al temple a veure quina sort tindran l'any que enceten, uns altres van a l'institut perquè no poden estar-se a casa, el Daichi té malsons... Finalment, arriba el dia de la inauguració del campionat al Pavelló Metropolità de Tòquio, on el Tsukishima, el Kageyama i el Hinata es retroben amb companys de les estades en què han participat.

A Tòquio, els jugadors del Karasuno estan nerviosos. Aviat disputaran el primer partit del campionat i el Hinata ha agafat una bossa que no era seva per error i no té les vambes. La Kiyoko, que havia sigut atleta i corre molt, torna a la pista on s'han entrenat per recuperar-les. Per sort, torna abans que comenci del partit contra el Tsubakihara. Al Kageyama li costa una mica agafar el ritme, però gràcies als bons serveis del Tadashi, l'equip agafa confiança i planta cara al rival.

El Karasuno aconsegueix avançar en la competició després de derrotar l'institut Tsubakihara en dos sets. A continuació, el Shoyo tindrà l'oportunitat de veure en acció el jugador Korai Hoshiumi, de l'institut Kamomedai, que va participar en l'estada de la selecció japonesa sub-19 i que, per tant, coneix el Kageyama. En veure jugar el Hoshiumi, que també rep el sobrenom de Petit Gegant, el Hinata s'alegra d'haver d'enfrontar-s'hi.

És el segon dia del Campionat Nacional. El rival del Karasuno és l'institut Inarizaki, finalista de l'Interinstituts i candidat a guanyar la competició. En aquest equip dels "aspirants més forts" juguen els germans Miya, uns bessons extraordinaris. D'altra banda, el Tanaka es retroba amb la Kanoka, jugadora de vòlei que abans vivia a prop seu i amb qui es feia molt de petit.

Per fi comença el segon partit del Karasuno, que aquesta vegada s'enfronta a l'institut Inarizaki, els atacs del qual els basteixen sobretot els bessons Miya. A la graderia, els seguidors de l'Inarizaki no només animen el seu equip sinó que escridassen i posen nerviosos els jugadors del Karasuno. De sobte, a la grada apareix una animadora molt especial amb un tambor: es tracta de la Saeko, la germana del Tanaka.

Gràcies als ànims de la graderia, el Karasuno aconsegueix recuperar el ritme del partit. De totes maneres, els bessons Miya executen a la perfecció un atac superàpid com el del Hinata i el Kageyama que dona un avantatge clar a l'Inarizaki. El Keishin, però, fa sortir el Shimada, que malgrat estar molt nerviós, aconsegueix fer un servei directe que capgira el marcador.

El primer equip que arriba a punt de set és el Karasuno. Els jugadors de Miyagi estan molt concentrats i sembla que les coses els van bé. El Tanaka, però, comet un error i comença a tenir dubtes sobre la seva vàlua com a jugador. Recorda els temps en què va començar a jugar al Karasuno i els companys l'animen perquè saben que mai s'enfonsa.

El Karasuno aconsegueix vèncer el primer set en el partit contra l'Inarizaki. A la pista del costat, el Nekoma s'enfronta en segona ronda al representant de la prefectura d'Ishikawa, el Sarukawa Industrial. El Kenma Kozume, del Nekoma, sembla un jugador una mica despreocupat i que només pensa en els videojocs. Els seus companys dubten que s'esforci prou. En aquest partit els demostrarà que potser és una mica mandrós però que no suporta perdre.

El Nekoma i el Sarukawa Industrial juguen un partit molt disputat. L'entrenador del Nekoma s'adona que el rival no fa tants punts a la primera com podria de forma deliberada: la seva estratègia es basa a esgotar el col·locador del Nekoma, el Kenma Kozume. El Kozume també se n'adona i passa a l'acció amb una estratègia pròpia que dona molt bon resultat.

El Nekoma ha derrotat el Sarukawa Industrial i passa a la tercera ronda. El Karasuno juga el segon set contra l'Inarizaki. El Nishinoya cada vegada se sent pitjor perquè en els serveis li envien la pilota a ell i ja ha fallat algunes recepcions seguides. A més a més, l'Alan Ojiro fa unes rematades imparables. El Karasuno ha de reaccionar com sigui, i el Tanaka, el Sugawara i el Kageyama agafen les regnes de l'equip per mirar de no enfonsar-se.

El Karasuno comença a recuperar-se i l'entrenador de l'Inarizaki fa sortir el capità de l'equip, el Shinsuke Kita, per plantar-los cara. No és un jugador extraordinari, però sí que és una persona molt metòdica i treballadora per influència de la seva àvia i de les creences religioses que ella li va transmetre de petit. La situació torna a complicar-se per al Karasuno, però el Keishin reacciona a temps i fa servir les rotacions per canviar els emparellaments.

Comença el tercer set i surt el Kinoshita, que és el servidor de suport del Karasuno. Les coses no li acaben de funcionar, però els seus companys l'animen. Després serveix el Kageyama i el Karasuno torna a mostrar-se poderós. El Nishinoya està nerviós i explica com va superar les pors de petit. D'altra banda, l'Alan Ojiro recorda com va conèixer els peculiars germans Miya i com l'Atsumu ha arribat a ser el col·locador excepcional que és ara.

L'Inarizaki no només atrapa el Karasuno sinó que l'avança en el marcador. El rematador Osamu Miya comença a fer molts punts gràcies a les col·locacions del seu germà bessó. Des de la graderia, el Karasuno sembla tocat psicològicament, però a la pista els jugadors no es donen per vençuts.

Som al final del tercer i últim set del partit. Malgrat que després de la recepció del Shoyo Hinata, el Karasuno es recupera i aconsegueix atacar i defensar amb encert, l'Inarizaki arriba a punt de partit. Els jugadors del Karasuno estan molt cansats, però en aquest moment de màxima desesperació, el Tanaka està tranquil i el Kageyama arma una jugada sorprenent.

El Karasuno evita que l'Inarizaki trenqui el servei i l'enfrontament entre tots dos equips entra en un estira i arronsa que sembla que no té fi. El Tobio Kageyama i l'Atsumi Miya fan uns punts directes increïbles i el Shoyo Hinata demostra que remata més bé que ningú. El Karasuno torna a tenir punt de partit i tots els jugadors que hi ha a la pista senten molta pressió. Els jugadors que guanyin es convertiran en herois.

El Karasuno derrota l'Inarizaki després que els bessons Miya intentin fer un dels seus clàssics ràpids sense èxit. Els perdedors són conscients que s'hi han deixat la pell i el Shinsuke Kita reconeix que té uns companys increïbles. Tothom de l'Inarizaki s'emociona quan sent les seves paraules. Al vestidor del Karasuno, els jugadors estan esgotats, però s'han de recuperar per enfrontar-se al poderós Nekoma en la tercera ronda.