Alors que Karasuno est en pleine préparation pour le tournoi national interlycée de volley-ball du printemps, Kageyama est invité au camp d'entraînement des U19 du Japon, tandis que Tsukishima est invité à celui regroupant les meilleurs premières années de la préfecture. Vert de jalousie, Hinata se faufile dans le camp de Tsukishima. Malgré la confusion initiale, l'entraîneur de Shiratori Zawa permet à Hinata d'assister au camp mais seulement en tant que ramasseur de balle…

Après avoir dérangé le camp d'entraînement des meilleurs premières années de la préfecture de Miyagi, Hinata se fait sévèrement réprimandé par son capitaine Sawamura, son entraîneur Ukai et surtout, par le superviseur du club Takeda. De retour au camp d’entraînement, il commence son nouveau travail de ramasseur de ball et assiste au premier rang à un match opposant les premières années sélectionnés et les anciens troisièmes années évoluant à Shiratori Zawa.

Grâce au conseil de son coach Ukai, Hinata comprend davantage ce que peut lui apporter le fait d’être ramasseur de balle. Il parvient notamment à mieux lire les intentions des attaquants lorsqu’ils smash. Kageyama rencontre lui ses nouveaux coéquipiers au camp d'entraînement des U19 du Japon. Le reste de l’équipe de Karusuno poursuit sa préparation pour le tournoi national, avec un match amical contre le lycée Tokonami.

Au camp d’entraînement des U-19 du Japon, Kageyama rencontre peu à peu ses nouveaux coéquipiers, dont un autre passeur en deuxième année, Miya Atsumu. À l’académie de Shiratori Zawa, Hinata continue d’observer les différents attaquant afin de comprendre leurs attaques tandis que Tsukishima s’exerce à les contrer. Le camp d’entraînement se poursuit avec la mise en place des 2 contre 2. Un exercice particulièrement difficile pour Hyakuzawa, du lycée de Kadokawa. Mais c’est sans compter l’intervention d’Hinata…

Les deux camps d’entraînements sont sur le point de se finir. Hinata continue son travail d’observation tandis que Kageyama analyse chacun de ses talentueux coéquipiers. De retour à Karasuno, les deux joueurs partagent leurs expériences.

Les joueurs de Karasuno reprennent l’entraînement pour la première fois depuis un certain temps avec tous les membres au complet, avec au programme du jour un entraînement au service. Kinoshita, un élève de deuxième année, s’illustre particulièrement dans cet exercice. Date Kôgyô arrive à Karasuno pour un match amical et montre que le mer de fer n’a rien perdu de sa superbe. C’est même plutôt le contraire…

Depuis son retour de Tokyo, Kageyama n’est plus le même. Il semble même avoir repris ses anciennes habitudes, celles qui lui avait valu le surnom de « roi tyrannique ». L’ambiance se tend quelques dans l’équipe mais pas longtemps, grâce à l’intervention d’un joueur…

Le match d'entraînement contre Date Kôgyô est maintenant à son quatrième set. L'entraîneur Ukai continue d’innover, en incorporant Hinata au reste des joueurs lorsqu’ils montent tous ensemble pour attaquer. Dans le dernier set de la journée, le huitième, les deux équipes luttent contre la fatigue et malgré tout, donnent le meilleur d’eux-même.

C'est le jour de l'An. Sawamura stresse de plus en plus de à l’approche du tournoi national de volley-ball, mais il parvient à retrouver son calme grâce à Ikejiri, un ami rencontré au collège. L’équipe de Karasuno se rend ensuite à Tokyo pour le tournoi, où l’attend de nombreux visages familiers.

Peu de temps avant son premier match, les chaussures de Hinata disparaissent soudainement. Shimizu se charge de les retrouver, tout en se remémorant comment elle est devenue le manager de l’équipe de volley-ball et aussi comment elle s’est liée avec chacun des membres. Les ennuies ne s’arrêtent pas là pour Karasuno puisque Kageyama ne semble pas parvenir à jouer comme à son habitude.

Avec un Kageyama enfin habitué au gymnase, Karasuno commence à dominer son adversaire. Toutefois, Tsubakihara ne semble pas vouloir abdiquer et veulent montrer à tous que ils ont bien leur place dans le tournoi national du printemps de volley-ball.

Karasuno a remporté son match et se qualifie pour le deuxième tour du tournoi de printemps. L'équipe de Fukurōdani rencontre quant à elle des difficultés, notamment lorsque Bokuto tombe dans un état dépressif. Le passeur Akaashi fait alors ce qu'il peut pour ramener l'as au sommet de sa forme.

La veille du match, Karasuno se prépare à affronter son prochain adversaire. Il s'avère qu'ils font face au finaliste du tournoi interlycée de volley-ball, le lycée Inarizaki. L'entraîneur Ukai informe l'équipe des joueurs à surveiller, et surtout Atsumu Miya, qui a assisté au camp d'entraînement des U-19 avec Kageyama. Karasuno se rend vite compte qu'ils vont affronter un adversaire particulièrement fort. Et les choses s’empirent lorsqu'ils découvrent qu'Atsumu Miya a un jumeau.

Inarizaki commence à mettre la pression sur Karasuno, aussi bien grâce a leur talent que gra^éce à leurs fameux supporters (tricheurs ?), qui font tout pour perturber au maximum les joueurs adverses.

Contre toute attente, les jumeaux parviennent à reproduire la tendue ultra-rapide d'Hinata et Kageyama. Mais cela ne pertube pas Karasuno, qui parvient tout de même à jouer son jeu et à rester dans le match grâce notamment au marquage d'Hinata sur Osamu Miya.

La fin du premier set s'approche et les deux équipes sont au coude à coude. Comme à son accoutumé, Tanaka est la cible privilégiée, étant considéré comme le point faible de l'équipe. Ce qui marche plutôt bien puisqu'il n'est pas en grande réussite. Arrivera-t-il à inverser cette tendance ?

Karasuno dispute son deuxième match du tournoi national interlycée contre Inarizaki sur le terrain A. Au même moment, son éternel rival, Nekoma, dispute lui son deuxième match contre Sarukawa sur le terrain D. Ce match est tout aussi serré que celui d’Hinata, d’autant plus que les adversaires de Tenma semble avoir trouvé LA stratégie pour remporter la victoire…

La stratégie de Sarukawa paie finalement au deuxième set, puisque Tenma semble être externué, si bien que l’entraîneur de Nekoma a demandé au passeur remplaçant de s’échauffer. Cependant, Tenma a encore un atout à jouer. Sera-t-il suffisant pour mener son équipe à la victoire ?

Le match entre Karasuno et Inarizaki a repris mais il ne se passe pas aussi bien pour l'équipe d'Hinata, qui est en train de perdre le deuxième set assez largement. La situation ne semble pas s'arranger puisque même le dieu de la défense Nishinoya, pris pour cible par Atsumu, n'arrive pas à bien réceptionner les services du passeur adverse.

Alors que Karasuno revient peu à peu dans le deuxième set, Inarizaki fait rentrer son capitaine, Shinsuke Kita, ce qui change le cours du match. Suffisamment pour qu'Inarizaki remporte le deuxième set ?

Le troisième set commence et Karasuno a réussi à prendre une légère avance dès le début, grâce à la stratégie au contre de Tsukishima. Karasuno espère creuser cet écart avec l'entrée d'un de leur serveur désigné, Kinoshita.

La passe lumineuse d'Atsumu semble avoir relancé son équipe, qui prend peu à peu le dessus sur l'équipe d'Hinata. Karasuno parviendra-t-elle à rester au contact dans ce set décisif ?

Malgré la pression mise par Inarizaki, Karasuno parvient à se maintenir à 2 / 3 points de son adversaire. C'est à ce moment-là qu'Asahi choisit de jouer son va-tout : son service à 100% de sa puissance...

Karasuno est parvenu à revenir au score mais n'arrive pas à prendre à un avantage définitif dans la fin de match. Hinata continue d'impressionner ses coéquipiers, aussi bien en attaque qu'en défense. Arrivera-t-il à faire la différence contre Inarizaki ?